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SPL
Superior Planning, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.4億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.91%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.4億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.42億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.02%
保有額
2,141
新規
2,141
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1481万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$1124万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$870万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$725万 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$656万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.29% |
| 2 | 情報技術 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.25% |
| 5 | ヘルスケア | 4.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Texas Instruments
TXN
$2851億
| $6.11万 | 0.03% |
+218
| 新規 | +$6.03万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
327
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
$514億
| $6.09万 | 0.03% |
+599
| 新規 | +$6.34万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
328
Alibaba
BABA
$2355億
| $6.05万 | 0.03% |
+563
| 新規 | +$6.51万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
329
UBS Group
UBS
$1471億
| $6.05万 | 0.03% |
+1,256
| 新規 | +$6.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
330
NewMarket
NEU
$64.6億
| $6.01万 | 0.03% |
+67
| 新規 | +$5.78万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
331
Spotify
SPOT
$1233億
| $5.95万 | 0.02% |
+122
| 新規 | +$6.21万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
332
Kinder Morgan
KMI
$718億
| $5.94万 | 0.02% |
+1,970
| 新規 | +$6.25万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
333
Thomson Reuters
TRI
$474億
| $5.94万 | 0.02% |
+610
| 新規 | +$6.04万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
334
ICICI Bank
IBN
$1237億
| $5.9万 | 0.02% |
+2,140
| 新規 | +$6.29万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
335
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$455億
| $5.88万 | 0.02% |
+761
| 新規 | +$5.96万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
336
IBM
IBM
$2319億
| $5.85万 | 0.02% |
+266
| 新規 | +$6.32万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
337
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
$80.2億
| $5.8万 | 0.02% |
+1,578
| 新規 | +$5.95万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
338
Carvana
CVNA
$777億
| $5.78万 | 0.02% |
+924
| 新規 | +$6.32万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
339
Canadian Natural Resources
CNQ
$1001億
| $5.73万 | 0.02% |
+1,218
| 新規 | +$5.74万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
340
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
$4.97億
| $5.72万 | 0.02% |
+1,365
| 新規 | +$5.69万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
341
Ladder Capital
LADR
$10.8億
| $5.72万 | 0.02% |
+6,556
| 新規 | +$6.36万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
342
American Electric Power
AEP
$707億
| $5.72万 | 0.02% |
+482
| 新規 | +$6.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
343
Comcast
CMCSA
$880億
| $5.72万 | 0.02% |
+2,628
| 新規 | +$6.44万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
344
Mizuho Financial
MFG
$1224億
| $5.67万 | 0.02% |
+5,134
| 新規 | +$5.45万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
345
Phillips 66
PSX
$1033億
| $5.67万 | 0.02% |
+222
| 新規 | +$5.07万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
346
Sony
SONY
$1558億
| $5.67万 | 0.02% |
+2,408
| 新規 | +$5.52万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
347
NNN REIT
NNN
$79.8億
| $5.65万 | 0.02% |
+1,375
| 新規 | +$6.29万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
348
Autohome
ATHM
$24.9億
| $5.63万 | 0.02% |
+2,651
| 新規 | +$5.74万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
349
Willis Towers Watson
WTW
$305億
| $5.56万 | 0.02% |
+193
| 新規 | +$6.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
350
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
$14億
| $5.56万 | 0.02% |
+660
| 新規 | +$5.74万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Superior Planning, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Superior Planning, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$2.4億相当の2,141銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares Core S&P 500 ETF で、19,402 株を保有しており、評価額は $1486万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Superior Planning, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は19,402株、評価額は$1486万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Superior Planning, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.4億のポートフォリオの31%を占めています。
- Superior Planning, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、2,141件のポジションを開示しました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のSuperior Planning, LLCの 13F報告書 に基づいています。