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SPL
Superior Planning, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.4億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.91%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.4億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.42億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.02%
保有額
2,141
新規
2,141
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1481万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$1124万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$870万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$725万 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$656万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.29% |
| 2 | 情報技術 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.25% |
| 5 | ヘルスケア | 4.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Vanguard Health Care ETF
VHT
$211億
| $11.4万 | 0.05% |
+362
| 新規 | +$11.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
227
S&P Global
SPGI
$1367億
| $11.3万 | 0.05% |
+287
| 新規 | +$12.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
228
United Rentals
URI
$710億
| $11.2万 | 0.05% |
+112
| 新規 | +$11.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
229
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$236億
| $11.2万 | 0.05% |
+2,180
| 新規 | +$11.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
230
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
$24.1億
| $11万 | 0.05% |
+4,709
| 新規 | +$11.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
231
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$257億
| $10.8万 | 0.05% |
+2,015
| 新規 | +$11万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
232
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$133億
| $10.6万 | 0.04% |
+1,011
| 新規 | +$10.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
233
Honeywell
HON
$712億
| $10.5万 | 0.04% |
+496
| 新規 | +$11.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
234
Duke Energy
DUK
$1009億
| $10.5万 | 0.04% |
+917
| 新規 | +$11.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
235
Waste Management
WM
$968億
| $10.4万 | 0.04% |
+511
| 新規 | +$11.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
236
SK Hynix Inc
SKHY
$9652億
| $10.3万 | 0.04% |
+558
| 新規 | +$9.23万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
237
CME Group
CME
$1133億
| $10.3万 | 0.04% |
+392
| 新規 | +$10.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
238
ASE Group
ASX
$802億
| $10.2万 | 0.04% |
+2,300
| 新規 | +$9.01万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
239
Dominion Energy
D
$600億
| $10.1万 | 0.04% |
+1,672
| 新規 | +$11.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
240
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
$32.5億
| $10.1万 | 0.04% |
+1,700
| 新規 | +$10.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
241
Merck
MRK
$3640億
| $10.1万 | 0.04% |
+695
| 新規 | +$9.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
242
Unilever
UL
$1423億
| $10万 | 0.04% |
+1,646
| 新規 | +$10.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
243
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
$68.6億
| $9.9万 | 0.04% |
+7,091
| 新規 | +$11万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
244
SAP
SAP
$2701億
| $9.9万 | 0.04% |
+475
| 新規 | +$9.22万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
245
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
$25.8億
| $9.7万 | 0.04% |
+2,702
| 新規 | +$9.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
246
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
$10.4億
| $9.7万 | 0.04% |
+1,144
| 新規 | +$9.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
247
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
$1.38億
| $9.6万 | 0.04% |
+2,114
| 新規 | +$9.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
248
Southern Company
SO
$1082億
| $9.5万 | 0.04% |
+1,151
| 新規 | +$10.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
249
Haleon
HLN
$399億
| $9.5万 | 0.04% |
+10,601
| 新規 | +$10.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
250
Danaher
DHR
$1641億
| $9.44万 | 0.04% |
+426
| 新規 | +$8.75万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Superior Planning, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Superior Planning, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$2.4億相当の2,141銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares Core S&P 500 ETF で、19,402 株を保有しており、評価額は $1486万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Superior Planning, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は19,402株、評価額は$1486万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Superior Planning, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.4億のポートフォリオの31%を占めています。
- Superior Planning, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、2,141件のポジションを開示しました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のSuperior Planning, LLCの 13F報告書 に基づいています。