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SPL
Superior Planning, LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 240 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.91%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 240 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 242 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
100.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.02%
Posición
2,141
Nuevas
2,141
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 14.8 M |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 11.2 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 8.7 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 7.25 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 6.56 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.29% |
| 2 | Tecnología | 14.51% |
| 3 | Finanzas | 6.33% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.25% |
| 5 | Salud | 4.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Target
TGT
USD 73.3 mil M
| USD 38.4 k | 0.02% |
+245
| Nuevas | +USD 36.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
452
iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTD
USD 320 M
| USD 38.4 k | 0.02% |
+662
| Nuevas | +USD 39.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
453
Zebra Technologies
ZBRA
USD 15 mil M
| USD 38.1 k | 0.02% |
+102
| Nuevas | +USD 33.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
454
Ball Corp
BALL
USD 16.9 mil M
| USD 37.8 k | 0.02% |
+675
| Nuevas | +USD 41.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
455
Shopify
SHOP
USD 189 mil M
| USD 37.7 k | 0.02% |
+255
| Nuevas | +USD 34.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
456
BHP
BHP
USD 205 mil M
| USD 37.7 k | 0.02% |
+445
| Nuevas | +USD 38.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
457
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
USD 10.2 mil M
| USD 37.7 k | 0.02% |
+334
| Nuevas | +USD 35.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
458
BBB Foods
TBBB
USD 8201 M
| USD 37.5 k | 0.02% |
+713
| Nuevas | +USD 32.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
459
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 73.5 mil M
| USD 37.4 k | 0.02% |
+438
| Nuevas | +USD 38.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
460
W.W. Grainger
GWW
USD 70.2 mil M
| USD 37.4 k | 0.02% |
+30
| Nuevas | +USD 39.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
461
Elevance Health
ELV
USD 93.1 mil M
| USD 37.3 k | 0.02% |
+96
| Nuevas | +USD 38.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
462
Baldwin Insurance Group
BWIN
USD 4533 M
| USD 37.3 k | 0.02% |
+1,174
| Nuevas | +USD 34.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
463
Lockheed Martin
LMT
USD 140 mil M
| USD 37.2 k | 0.02% |
+73
| Nuevas | +USD 40.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
464
Allegion
ALLE
USD 16.2 mil M
| USD 37.1 k | 0.02% |
+241
| Nuevas | +USD 37 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
465
Moelis & Co
MC
USD 4134 M
| USD 37 k | 0.02% |
+644
| Nuevas | +USD 42.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
466
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
USD 21 mil M
| USD 36.8 k | 0.02% |
+149
| Nuevas | +USD 37.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
467
FS Specialty Lending Fund
FSSL
USD 906 M
| USD 36.7 k | 0.02% |
+3,158
| Nuevas | +USD 36.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
468
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 71.3 mil M
| USD 36.7 k | 0.02% |
+161
| Nuevas | +USD 40.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
469
Lionsgate Studios
LION
USD 4209 M
| USD 36.7 k | 0.02% |
+3,274
| Nuevas | +USD 40.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
470
Aflac
AFL
USD 62.7 mil M
| USD 36.7 k | 0.02% |
+328
| Nuevas | +USD 39.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
471
Cadence Design Systems
CDNS
USD 90.7 mil M
| USD 36.7 k | 0.02% |
+111
| Nuevas | +USD 36.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
472
InterContinental Hotels
IHG
USD 26 mil M
| USD 36.3 k | 0.02% |
+226
| Nuevas | +USD 36 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
473
Blackstone
BX
USD 94.1 mil M
| USD 36.2 k | 0.02% |
+323
| Nuevas | +USD 42.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
474
eBay
EBAY
USD 52.6 mil M
| USD 36 k | 0.02% |
+339
| Nuevas | +USD 36.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
475
Check Point Software Technologies
CHKP
USD 15 mil M
| USD 35.9 k | 0.02% |
+280
| Nuevas | +USD 37.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Superior Planning, LLC en T3 2026
T3 2026 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Superior Planning, LLC, que reveló 2,141 posiciones con un valor de USD 240 M. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Su mayor posición es iShares Core S&P 500 ETF: 19,402 acciones con un valor de USD 14.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 56% de los activos, seguida de Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Superior Planning, LLC en T3 2026 fue iShares Core S&P 500 ETF: 19,402 acciones por un valor de USD 14.9 M.
- Las diez principales posiciones de Superior Planning, LLC representan 31% de su cartera de USD 240 M en T3 2026.
- Superior Planning, LLC reportó 2,141 posiciones en T3 2026, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Superior Planning, LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.