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SPL

Superior Planning, LLC Portfolio-Positionen

AUM 240 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+242 Mio. $
Kapitalfluss %
100,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,02 %
Position
2.141
Neu
2.141
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+14,8 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+11,2 Mio. $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+8,7 Mio. $
4
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+7,25 Mio. $
5
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+6,56 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,29 %
2 Technologie 14,51 %
3 Finanzwesen 6,33 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,25 %
5 Gesundheitswesen 4,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
USHY-Symbol
426
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
27,3 Mrd. $
41.721 $ 0,02 %
+1.168
Neu +42.812 $
2026 Q3
0 Quartale
ROST-Symbol
427
Ross Stores
ROST
75,7 Mrd. $
41.311 $ 0,02 %
+177
Neu +41.520 $
2026 Q3
0 Quartale
ICE-Symbol
428
Intercontinental Exchange
ICE
100 Mrd. $
41.200 $ 0,02 %
+271
Neu +40.926 $
2026 Q3
0 Quartale
ACMR-Symbol
429
ACM Research
ACMR
3,47 Mrd. $
41.189 $ 0,02 %
+509
Neu +41.230 $
2026 Q3
0 Quartale
PRU-Symbol
430
Prudential Financial
PRU
42,1 Mrd. $
41.116 $ 0,02 %
+362
Neu +43.173 $
2026 Q3
0 Quartale
GSLC-Symbol
431
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,4 Mrd. $
41.046 $ 0,02 %
+283
Neu +41.021 $
2026 Q3
0 Quartale
IDXX-Symbol
432
Idexx Laboratories
IDXX
55,1 Mrd. $
40.731 $ 0,02 %
+78
Neu +42.739 $
2026 Q3
0 Quartale
PUK-Symbol
433
Prudential
PUK
31 Mrd. $
40.698 $ 0,02 %
+1.645
Neu +45.621 $
2026 Q3
0 Quartale
VOE-Symbol
434
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,7 Mrd. $
40.670 $ 0,02 %
+208
Neu +42.538 $
2026 Q3
0 Quartale
FANG-Symbol
435
Diamondback Energy
FANG
50,8 Mrd. $
40.621 $ 0,02 %
+221
Neu +43.245 $
2026 Q3
0 Quartale
CHT-Symbol
436
Chunghwa Telecom
CHT
38,2 Mrd. $
40.523 $ 0,02 %
+891
Neu +38.754 $
2026 Q3
0 Quartale
WEC-Symbol
437
WEC Energy
WEC
38,7 Mrd. $
40.513 $ 0,02 %
+402
Neu +43.766 $
2026 Q3
0 Quartale
MKSI-Symbol
438
MKS Inc
MKSI
14,9 Mrd. $
40.335 $ 0,02 %
+152
Neu +44.903 $
2026 Q3
0 Quartale
AEM-Symbol
439
Agnico Eagle Mines
AEM
90,8 Mrd. $
40.319 $ 0,02 %
+220
Neu +39.027 $
2026 Q3
0 Quartale
TRGP-Symbol
440
Targa Resources
TRGP
63,7 Mrd. $
39.735 $ 0,02 %
+147
Neu +41.149 $
2026 Q3
0 Quartale
FER-Symbol
441
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
43,9 Mrd. $
39.601 $ 0,02 %
+732
Neu +44.918 $
2026 Q3
0 Quartale
ISRG-Symbol
442
Intuitive Surgical
ISRG
153 Mrd. $
39.442 $ 0,02 %
+97
Neu +37.027 $
2026 Q3
0 Quartale
SCHD-Symbol
443
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
122 Mrd. $
39.284 $ 0,02 %
+1.208
Neu +40.725 $
2026 Q3
0 Quartale
MXL-Symbol
444
MaxLinear
MXL
5,33 Mrd. $
39.195 $ 0,02 %
+434
Neu +32.893 $
2026 Q3
0 Quartale
TSN-Symbol
445
Tyson Foods
TSN
20,9 Mrd. $
39.060 $ 0,02 %
+773
Neu +43.333 $
2026 Q3
0 Quartale
DE-Symbol
446
Deere & Co
DE
184 Mrd. $
38.950 $ 0,02 %
+58
Neu +36.891 $
2026 Q3
0 Quartale
IP-Symbol
447
International Paper
IP
18 Mrd. $
38.908 $ 0,02 %
+1.173
Neu +44.880 $
2026 Q3
0 Quartale
TIGO-Symbol
448
Millicom
TIGO
13,7 Mrd. $
38.777 $ 0,02 %
+445
Neu +42.046 $
2026 Q3
0 Quartale
BMY-Symbol
449
Bristol-Myers Squibb
BMY
128 Mrd. $
38.626 $ 0,02 %
+619
Neu +39.119 $
2026 Q3
0 Quartale
NDAQ-Symbol
450
Nasdaq
NDAQ
60,4 Mrd. $
38.552 $ 0,02 %
+419
Neu +39.152 $
2026 Q3
0 Quartale
16 17
18
19 20

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Portfolio-Rückblick von Superior Planning, LLC für Q3 2026

Für Superior Planning, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 2.141 Positionen im Wert von 240 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 56 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Superior Planning, LLC im Q3 2026 war iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Superior Planning, LLC machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 240 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Superior Planning, LLC für Q3 2026 wurden 2.141 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Superior Planning, LLC für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .