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SPL
Superior Planning, LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 240 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.91%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 240 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 242 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
100.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.02%
Posición
2,141
Nuevas
2,141
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 14.8 M |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 11.2 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 8.7 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 7.25 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 6.56 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.29% |
| 2 | Tecnología | 14.51% |
| 3 | Finanzas | 6.33% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.25% |
| 5 | Salud | 4.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
FTAI Aviation
FTAI
USD 18.7 mil M
| USD 31.2 k | 0.01% |
+187
| Nuevas | +USD 38.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
527
Columbia Banking Systems
COLB
USD 17.1 mil M
| USD 31.1 k | 0.01% |
+1,087
| Nuevas | +USD 33.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
528
UMB Financial
UMBF
USD 10.1 mil M
| USD 30.9 k | 0.01% |
+238
| Nuevas | +USD 33.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
529
Becton Dickinson
BDX
USD 58.8 mil M
| USD 30.8 k | 0.01% |
+172
| Nuevas | +USD 29.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
530
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.1 mil M
| USD 30.8 k | 0.01% |
+593
| Nuevas | +USD 32.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
531
Portland General Electric
POR
USD 5431 M
| USD 30.8 k | 0.01% |
+689
| Nuevas | +USD 34.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
532
Toyota
TM
USD 247 mil M
| USD 30.7 k | 0.01% |
+168
| Nuevas | +USD 31.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
IOND
533
Ionic Digital Inc
IOND
USD 2908 M
| USD 30.5 k | 0.01% |
+380
| Nuevas | +USD 27.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
534
CRH
CRH
USD 62.5 mil M
| USD 30.5 k | 0.01% |
+368
| Nuevas | +USD 35.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
535
Intapp
INTA
USD 3518 M
| USD 30.5 k | 0.01% |
+841
| Nuevas | +USD 29.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
536
Airbnb
ABNB
USD 106 mil M
| USD 30.4 k | 0.01% |
+189
| Nuevas | +USD 31 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
537
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
USD 1434 M
| USD 30.3 k | 0.01% |
+495
| Nuevas | +USD 30.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
538
iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF
MBBA
USD 149 M
| USD 30.2 k | 0.01% |
+643
| Nuevas | +USD 31.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
539
Dell
DELL
USD 236 mil M
| USD 30.1 k | 0.01% |
+56
| Nuevas | +USD 26.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
540
Globus Medical
GMED
USD 9592 M
| USD 30 k | 0.01% |
+401
| Nuevas | +USD 31.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
541
Tenet Healthcare
THC
USD 22.8 mil M
| USD 29.9 k | 0.01% |
+117
| Nuevas | +USD 28.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
542
Omnicom Group
OMC
USD 23.8 mil M
| USD 29.8 k | 0.01% |
+405
| Nuevas | +USD 33.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
543
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40.5 mil M
| USD 29.6 k | 0.01% |
+523
| Nuevas | +USD 30.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
544
Republic Services
RSG
USD 77.1 mil M
| USD 29.6 k | 0.01% |
+141
| Nuevas | +USD 30.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
545
Life Time Group Holdings
LTH
USD 10.2 mil M
| USD 29.5 k | 0.01% |
+739
| Nuevas | +USD 31.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
546
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
USD 320 M
| USD 29.3 k | 0.01% |
+1,340
| Nuevas | +USD 30.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
547
Howmet Aerospace
HWM
USD 88.7 mil M
| USD 29.2 k | 0.01% |
+129
| Nuevas | +USD 34 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
548
Protagonist Therapeutics
PTGX
USD 8771 M
| USD 29.2 k | 0.01% |
+207
| Nuevas | +USD 29.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
549
Ferrari
RACE
USD 71.1 mil M
| USD 29.1 k | 0.01% |
+74
| Nuevas | +USD 29.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
550
MACOM Technology Solutions
MTSI
USD 18.8 mil M
| USD 29.1 k | 0.01% |
+102
| Nuevas | +USD 28.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Superior Planning, LLC en T3 2026
T3 2026 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Superior Planning, LLC, que reveló 2,141 posiciones con un valor de USD 240 M. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Su mayor posición es iShares Core S&P 500 ETF: 19,402 acciones con un valor de USD 14.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 56% de los activos, seguida de Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Superior Planning, LLC en T3 2026 fue iShares Core S&P 500 ETF: 19,402 acciones por un valor de USD 14.9 M.
- Las diez principales posiciones de Superior Planning, LLC representan 31% de su cartera de USD 240 M en T3 2026.
- Superior Planning, LLC reportó 2,141 posiciones en T3 2026, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Superior Planning, LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.