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SPL
Superior Planning, LLC 投資組合持股
AUM
US$2.4億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.91%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.4億
AUM 成長
–
資金流向
+US$2.42億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
100.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.02%
持股
2,141
新
2,141
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1481萬 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1124萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$870萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$725萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$656萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.29% |
| 2 | 資訊科技 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.25% |
| 5 | 醫療保健 | 4.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
SM Energy
SM
US$77億
| US$2.76萬 | 0.01% |
+817
| 新 | +US$2.73萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
577
Lamar Advertising Co
LAMR
US$162億
| US$2.75萬 | 0.01% |
+191
| 新 | +US$2.94萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
578
EastGroup Properties
EGP
US$106億
| US$2.72萬 | 0.01% |
+138
| 新 | +US$2.83萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
579
Valvoline
VVV
US$44.4億
| US$2.72萬 | 0.01% |
+903
| 新 | +US$3.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
580
Curtiss-Wright
CW
US$173億
| US$2.72萬 | 0.01% |
+50
| 新 | +US$3.29萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
581
lululemon athletica
LULU
US$121億
| US$2.71萬 | 0.01% |
+282
| 新 | +US$3.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
582
Black Hills Corp
BKH
US$67億
| US$2.71萬 | 0.01% |
+387
| 新 | +US$2.82萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
583
EPAM Systems
EPAM
US$83.6億
| US$2.71萬 | 0.01% |
+250
| 新 | +US$2.58萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
584
Quanta Services
PWR
US$913億
| US$2.7萬 | 0.01% |
+42
| 新 | +US$2.71萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
585
Waste Connections
WCN
US$485億
| US$2.68萬 | 0.01% |
+174
| 新 | +US$2.87萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
586
Realty Income
O
US$564億
| US$2.67萬 | 0.01% |
+492
| 新 | +US$3.04萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
587
Hamilton Lane
HLNE
US$52.4億
| US$2.67萬 | 0.01% |
+307
| 新 | +US$2.86萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
588
Northrop Grumman
NOC
US$780億
| US$2.66萬 | 0.01% |
+55
| 新 | +US$2.96萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
589
Unity
U
US$223億
| US$2.66萬 | 0.01% |
+649
| 新 | +US$2.49萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
590
Vistra
VST
US$457億
| US$2.66萬 | 0.01% |
+192
| 新 | +US$2.82萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
591
SLB Ltd
SLB
US$751億
| US$2.65萬 | 0.01% |
+544
| 新 | +US$2.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
592
BeOne Medicines Ltd
ONC
US$475億
| US$2.63萬 | 0.01% |
+72
| 新 | +US$2.46萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
593
Colgate-Palmolive
CL
US$778億
| US$2.63萬 | 0.01% |
+308
| 新 | +US$2.79萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
594
Barrick Mining
B
US$616億
| US$2.62萬 | 0.01% |
+644
| 新 | +US$2.64萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
595
VSE Corp
VSEC
US$51.5億
| US$2.62萬 | 0.01% |
+159
| 新 | +US$3.26萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
596
Deutsche Bank
DB
US$680億
| US$2.62萬 | 0.01% |
+729
| 新 | +US$2.74萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
597
SiTime
SITM
US$142億
| US$2.61萬 | 0.01% |
+40
| 新 | +US$2.43萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
598
DexCom
DXCM
US$304億
| US$2.59萬 | 0.01% |
+300
| 新 | +US$2.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
599
Jabil
JBL
US$268億
| US$2.58萬 | 0.01% |
+90
| 新 | +US$2.87萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
600
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$465億
| US$2.57萬 | 0.01% |
+458
| 新 | +US$2.61萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Superior Planning, LLC的2026年第3季投資組合回顧
2026年第3季是目前有紀錄以來，Superior Planning, LLC首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了2,141個持倉，價值US$2.4億。 其前十大持股占投資組合的31%。
其最大持股為iShares Core S&P 500 ETF：共19,402股，價值US$1486萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的56%，其次是資訊科技和金融。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季最大筆買進的是iShares Core S&P 500 ETF：共買進19,402股，價值US$1486萬。
- 在2026年第3季，Superior Planning, LLC的投資組合規模為US$2.4億，前十大持股占31%。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季揭露了2,141個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Superior Planning, LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。