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SPL
Superior Planning, LLC 投資組合持股
AUM
US$2.4億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.91%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.4億
AUM 成長
–
資金流向
+US$2.42億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
100.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.02%
持股
2,141
新
2,141
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1481萬 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1124萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$870萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$725萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$656萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.29% |
| 2 | 資訊科技 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.25% |
| 5 | 醫療保健 | 4.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Mueller Water Products
MWA
US$37.3億
| US$2.57萬 | 0.01% |
+1,211
| 新 | +US$2.96萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
602
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$172億
| US$2.57萬 | 0.01% |
+324
| 新 | +US$2.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
603
Terreno Realty
TRNO
US$73億
| US$2.57萬 | 0.01% |
+398
| 新 | +US$2.73萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
604
FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF December
XIDE
US$2043萬
| US$2.57萬 | 0.01% |
+844
| 新 | +US$2.56萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
605
Charter Communications
CHTR
US$152億
| US$2.56萬 | 0.01% |
+231
| 新 | +US$3.22萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
606
General Motors
GM
US$728億
| US$2.54萬 | 0.01% |
+330
| 新 | +US$2.76萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
607
Sea Limited
SE
US$456億
| US$2.53萬 | 0.01% |
+260
| 新 | +US$2.85萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
608
ENI
E
US$807億
| US$2.53萬 | 0.01% |
+466
| 新 | +US$2.48萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
609
Genelux
GNLX
US$8597萬
| US$2.53萬 | 0.01% |
+10,000
| 新 | +US$2.72萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
610
Delta Air Lines
DAL
US$569億
| US$2.52萬 | 0.01% |
+302
| 新 | +US$2.56萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
611
Lennox International
LII
US$119億
| US$2.52萬 | 0.01% |
+71
| 新 | +US$3.13萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
612
Crown Holdings
CCK
US$130億
| US$2.52萬 | 0.01% |
+239
| 新 | +US$2.75萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
613
Amkor Technology
AMKR
US$92億
| US$2.51萬 | 0.01% |
+479
| 新 | +US$2.67萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
614
Truist Financial
TFC
US$598億
| US$2.5萬 | 0.01% |
+541
| 新 | +US$2.75萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
615
Hasbro
HAS
US$170億
| US$2.5萬 | 0.01% |
+285
| 新 | +US$2.55萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
616
TE Connectivity
TEL
US$624億
| US$2.49萬 | 0.01% |
+118
| 新 | +US$2.44萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
617
MongoDB
MDB
US$274億
| US$2.48萬 | 0.01% |
+71
| 新 | +US$2.68萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
618
Manchester United
MANU
US$39.4億
| US$2.47萬 | 0.01% |
+1,181
| 新 | +US$2.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
619
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$395億
| US$2.45萬 | 0.01% |
+998
| 新 | +US$2.56萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
620
Casey's General Stores
CASY
US$261億
| US$2.43萬 | 0.01% |
+40
| 新 | +US$3.09萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
621
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
KSA
US$5.69億
| US$2.43萬 | 0.01% |
+670
| 新 | +US$2.52萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
622
Pearson
PSO
US$104億
| US$2.42萬 | 0.01% |
+1,508
| 新 | +US$2.47萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
623
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
US$13.8億
| US$2.41萬 | 0.01% |
+385
| 新 | +US$2.38萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
624
Onto Innovation
ONTO
US$103億
| US$2.4萬 | 0.01% |
+78
| 新 | +US$2.23萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
625
Natera
NTRA
US$468億
| US$2.4萬 | 0.01% |
+58
| 新 | +US$1.82萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Superior Planning, LLC的2026年第3季投資組合回顧
2026年第3季是目前有紀錄以來，Superior Planning, LLC首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了2,141個持倉，價值US$2.4億。 其前十大持股占投資組合的31%。
其最大持股為iShares Core S&P 500 ETF：共19,402股，價值US$1486萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的56%，其次是資訊科技和金融。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季最大筆買進的是iShares Core S&P 500 ETF：共買進19,402股，價值US$1486萬。
- 在2026年第3季，Superior Planning, LLC的投資組合規模為US$2.4億，前十大持股占31%。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季揭露了2,141個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Superior Planning, LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。