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SPL
Superior Planning, LLC 投資組合持股
AUM
US$2.4億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.91%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.4億
AUM 成長
–
資金流向
+US$2.42億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
100.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.02%
持股
2,141
新
2,141
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1481萬 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1124萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$870萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$725萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$656萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.29% |
| 2 | 資訊科技 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.25% |
| 5 | 醫療保健 | 4.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Sportradar
SRAD
US$38.2億
| US$2.23萬 | 0.01% |
+1,928
| 新 | +US$2.62萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
652
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
US$25.7億
| US$2.23萬 | 0.01% |
+3,263
| 新 | +US$2.45萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
653
Twilio
TWLO
US$328億
| US$2.22萬 | 0.01% |
+76
| 新 | +US$1.73萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
654
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
US$3845萬
| US$2.22萬 | 0.01% |
+550
| 新 | +US$2.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
655
WD-40
WDFC
US$29.5億
| US$2.22萬 | 0.01% |
+110
| 新 | +US$2.44萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
656
Coinbase
COIN
US$346億
| US$2.22萬 | 0.01% |
+119
| 新 | +US$2.02萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
657
First Hawaiian
FHB
US$30億
| US$2.22萬 | 0.01% |
+900
| 新 | +US$2.45萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
658
Levi Strauss
LEVI
US$92.2億
| US$2.21萬 | 0.01% |
+1,124
| 新 | +US$2.52萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
659
CNH Industrial
CNH
US$192億
| US$2.2萬 | 0.01% |
+1,714
| 新 | +US$2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
660
Paychex
PAYX
US$410億
| US$2.2萬 | 0.01% |
+223
| 新 | +US$2.58萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
661
Fair Isaac
FICO
US$153億
| US$2.19萬 | 0.01% |
+37
| 新 | +US$4.05萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
662
Bloom Energy
BE
US$597億
| US$2.19萬 | 0.01% |
+79
| 新 | +US$1.87萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
663
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
US$75.6億
| US$2.18萬 | 0.01% |
+292
| 新 | +US$2.15萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
664
Dianthus Therapeutics
DNTH
US$52.1億
| US$2.17萬 | 0.01% |
+247
| 新 | +US$2.56萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
665
Palomar
PLMR
US$41.6億
| US$2.17萬 | 0.01% |
+176
| 新 | +US$2.35萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
666
Kirby Corp
KEX
US$66.8億
| US$2.15萬 | 0.01% |
+164
| 新 | +US$2.26萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
667
CMS Energy
CMS
US$217億
| US$2.15萬 | 0.01% |
+341
| 新 | +US$2.39萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
668
Solaris Energy Infrastructure
SEI
US$44.8億
| US$2.15萬 | 0.01% |
+302
| 新 | +US$1.84萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
669
Fastenal
FAST
US$637億
| US$2.15萬 | 0.01% |
+434
| 新 | +US$2.13萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
670
CMB.TECH NV
CMBT
US$51.1億
| US$2.14萬 | 0.01% |
+1,132
| 新 | +US$1.95萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
671
Oruka Therapeutics
ORKA
US$71.2億
| US$2.14萬 | 0.01% |
+257
| 新 | +US$2.42萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
672
Doximity
DOCS
US$59.2億
| US$2.13萬 | 0.01% |
+752
| 新 | +US$1.82萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
673
Synchrony
SYF
US$223億
| US$2.13萬 | 0.01% |
+300
| 新 | +US$2.28萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
674
Praxis Precision Medicines
PRAX
US$90.8億
| US$2.13萬 | 0.01% |
+73
| 新 | +US$2.42萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
675
Public Service Enterprise Group
PEG
US$373億
| US$2.12萬 | 0.01% |
+315
| 新 | +US$2.36萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Superior Planning, LLC的2026年第3季投資組合回顧
2026年第3季是目前有紀錄以來，Superior Planning, LLC首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了2,141個持倉，價值US$2.4億。 其前十大持股占投資組合的31%。
其最大持股為iShares Core S&P 500 ETF：共19,402股，價值US$1486萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的56%，其次是資訊科技和金融。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季最大筆買進的是iShares Core S&P 500 ETF：共買進19,402股，價值US$1486萬。
- 在2026年第3季，Superior Planning, LLC的投資組合規模為US$2.4億，前十大持股占31%。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季揭露了2,141個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Superior Planning, LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。