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SPL
Superior Planning, LLC 投資組合持股
AUM
US$2.4億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.91%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.4億
AUM 成長
–
資金流向
+US$2.42億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
100.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.02%
持股
2,141
新
2,141
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1481萬 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1124萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$870萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$725萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$656萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.29% |
| 2 | 資訊科技 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.25% |
| 5 | 醫療保健 | 4.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$115億
| US$1.97萬 | 0.01% |
+439
| 新 | +US$2.01萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
702
Diageo
DEO
US$557億
| US$1.96萬 | 0.01% |
+229
| 新 | +US$2.02萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
703
Alcon
ALC
US$345億
| US$1.95萬 | 0.01% |
+301
| 新 | +US$2.09萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
704
AnaptysBio
ANAB
US$14.3億
| US$1.95萬 | 0.01% |
+387
| 新 | +US$2.19萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
705
Clearway Energy Class C
CWEN
US$40.4億
| US$1.94萬 | 0.01% |
+664
| 新 | +US$2.14萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
706
Sabesp
SBS
US$171億
| US$1.93萬 | 0.01% |
+3,626
| 新 | +US$1.92萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
707
Jones Lang LaSalle
JLL
US$167億
| US$1.92萬 | 0.01% |
+63
| 新 | +US$2.19萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
708
Martin Marietta Materials
MLM
US$368億
| US$1.92萬 | 0.01% |
+40
| 新 | +US$2.14萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
709
Cooper Companies
COO
US$118億
| US$1.91萬 | 0.01% |
+337
| 新 | +US$2.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
710
Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF
GSID
US$10.2億
| US$1.9萬 | 0.01% |
+254
| 新 | +US$1.95萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
711
Logitech
LOGI
US$143億
| US$1.89萬 | 0.01% |
+187
| 新 | +US$1.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
712
Chesapeake Utilities
CPK
US$35.4億
| US$1.89萬 | 0.01% |
+147
| 新 | +US$1.94萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
713
Nebius Group N.V.
NBIS
US$350億
| US$1.89萬 | 0.01% |
+80
| 新 | +US$1.72萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
714
Sterling Infrastructure
STRL
US$92億
| US$1.87萬 | 0.01% |
+38
| 新 | +US$2.14萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
715
Bentley Systems
BSY
US$134億
| US$1.87萬 | 0.01% |
+584
| 新 | +US$1.97萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
716
LPL Financial
LPLA
US$228億
| US$1.87萬 | 0.01% |
+61
| 新 | +US$2.07萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
717
Terex
TEX
US$64.7億
| US$1.86萬 | 0.01% |
+354
| 新 | +US$2.25萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
718
Okta
OKTA
US$319億
| US$1.86萬 | 0.01% |
+89
| 新 | +US$1.41萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
719
DigitalOcean
DOCN
US$106億
| US$1.85萬 | 0.01% |
+139
| 新 | +US$1.75萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
720
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$154億
| US$1.85萬 | 0.01% |
+80
| 新 | +US$1.98萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
721
Nova
NVMI
US$104億
| US$1.85萬 | 0.01% |
+48
| 新 | +US$1.91萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
722
Futu Holdings
FUTU
US$134億
| US$1.85萬 | 0.01% |
+167
| 新 | +US$1.81萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
723
Elbit Systems
ESLT
US$339億
| US$1.84萬 | 0.01% |
+27
| 新 | +US$2.05萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
724
Option Care Health
OPCH
US$47.5億
| US$1.84萬 | 0.01% |
+817
| 新 | +US$1.88萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
725
Sysco
SYY
US$375億
| US$1.83萬 | 0.01% |
+235
| 新 | +US$1.93萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Superior Planning, LLC的2026年第3季投資組合回顧
2026年第3季是目前有紀錄以來，Superior Planning, LLC首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了2,141個持倉，價值US$2.4億。 其前十大持股占投資組合的31%。
其最大持股為iShares Core S&P 500 ETF：共19,402股，價值US$1486萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的56%，其次是資訊科技和金融。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季最大筆買進的是iShares Core S&P 500 ETF：共買進19,402股，價值US$1486萬。
- 在2026年第3季，Superior Planning, LLC的投資組合規模為US$2.4億，前十大持股占31%。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季揭露了2,141個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Superior Planning, LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。