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SPL
Superior Planning, LLC 投資組合持股
AUM
US$2.4億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.91%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.4億
AUM 成長
–
資金流向
+US$2.42億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
100.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.02%
持股
2,141
新
2,141
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1481萬 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1124萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$870萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$725萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$656萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.29% |
| 2 | 資訊科技 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.25% |
| 5 | 醫療保健 | 4.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
HealthEquity
HQY
US$85.2億
| US$1.71萬 | 0.01% |
+193
| 新 | +US$1.89萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
752
Piper Sandler
PIPR
US$46.5億
| US$1.7萬 | 0.01% |
+258
| 新 | +US$1.92萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
753
Kinetik
KNTK
US$43.9億
| US$1.7萬 | 0.01% |
+339
| 新 | +US$1.76萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
754
Ituran Location and Control
ITRN
US$9.7億
| US$1.69萬 | 0.01% |
+330
| 新 | +US$1.77萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
755
Sherwin-Williams
SHW
US$849億
| US$1.68萬 | 0.01% |
+52
| 新 | +US$1.76萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
756
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$42.1億
| US$1.68萬 | 0.01% |
+410
| 新 | +US$1.79萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
757
Scholar Rock
SRRK
US$52.7億
| US$1.68萬 | 0.01% |
+347
| 新 | +US$1.83萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
758
Southwest Gas
SWX
US$67.5億
| US$1.67萬 | 0.01% |
+205
| 新 | +US$1.83萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
759
已下市
LXP Industrial Trust
LXP
| US$1.67萬 | 0.01% |
+274
| 新 | +US$1.64萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
760
Park Aerospace
PKE
US$5.44億
| US$1.64萬 | 0.01% |
+554
| 新 | +US$1.86萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
761
Amylyx Pharmaceuticals
AMLX
US$38.4億
| US$1.64萬 | 0.01% |
+565
| 新 | +US$1.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
762
Lennar Class A
LEN
US$199億
| US$1.64萬 | 0.01% |
+201
| 新 | +US$1.69萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
763
Cousins Properties
CUZ
US$48.6億
| US$1.63萬 | 0.01% |
+588
| 新 | +US$1.75萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
764
Accenture
ACN
US$1477億
| US$1.62萬 | 0.01% |
+88
| 新 | +US$1.49萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
765
Adobe
ADBE
US$928億
| US$1.61萬 | 0.01% |
+67
| 新 | +US$1.68萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
766
US Bancorp
USB
US$942億
| US$1.61萬 | 0.01% |
+279
| 新 | +US$1.74萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
767
Timken Company
TKR
US$75.8億
| US$1.61萬 | 0.01% |
+138
| 新 | +US$1.77萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
768
Block Inc
XYZ
US$497億
| US$1.61萬 | 0.01% |
+219
| 新 | +US$1.74萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
769
Vita Coco
COCO
US$36.9億
| US$1.61萬 | 0.01% |
+281
| 新 | +US$1.78萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
770
Masco
MAS
US$163億
| US$1.6萬 | 0.01% |
+238
| 新 | +US$1.76萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
771
Burlington
BURL
US$158億
| US$1.6萬 | 0.01% |
+60
| 新 | +US$1.86萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
772
Intuit
INTU
US$909億
| US$1.6萬 | 0.01% |
+58
| 新 | +US$1.82萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
773
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$224億
| US$1.59萬 | 0.01% |
+47
| 新 | +US$1.64萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
774
JBS N.V.
JBS
US$128億
| US$1.58萬 | 0.01% |
+1,398
| 新 | +US$1.79萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
775
Philips
PHG
US$294億
| US$1.58萬 | 0.01% |
+646
| 新 | +US$1.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Superior Planning, LLC的2026年第3季投資組合回顧
2026年第3季是目前有紀錄以來，Superior Planning, LLC首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了2,141個持倉，價值US$2.4億。 其前十大持股占投資組合的31%。
其最大持股為iShares Core S&P 500 ETF：共19,402股，價值US$1486萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的56%，其次是資訊科技和金融。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季最大筆買進的是iShares Core S&P 500 ETF：共買進19,402股，價值US$1486萬。
- 在2026年第3季，Superior Planning, LLC的投資組合規模為US$2.4億，前十大持股占31%。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季揭露了2,141個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Superior Planning, LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。