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SPL
Superior Planning, LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.4억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.91%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.4억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$2.42억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
100.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.02%
보유액
2,141
신규
2,141
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1481만 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1124만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$870만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$725만 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$656만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.29% |
| 2 | 정보기술 | 14.51% |
| 3 | 금융 | 6.33% |
| 4 | 임의소비재 | 5.25% |
| 5 | 헬스케어 | 4.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
HealthEquity
HQY
US$85.2억
| US$1.71만 | 0.01% |
+193
| 신규 | +US$1.89만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
752
Piper Sandler
PIPR
US$46.5억
| US$1.7만 | 0.01% |
+258
| 신규 | +US$1.92만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
753
Kinetik
KNTK
US$43.9억
| US$1.7만 | 0.01% |
+339
| 신규 | +US$1.76만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
754
Ituran Location and Control
ITRN
US$9.7억
| US$1.69만 | 0.01% |
+330
| 신규 | +US$1.77만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
755
Sherwin-Williams
SHW
US$849억
| US$1.68만 | 0.01% |
+52
| 신규 | +US$1.76만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
756
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$42.1억
| US$1.68만 | 0.01% |
+410
| 신규 | +US$1.79만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
757
Scholar Rock
SRRK
US$52.7억
| US$1.68만 | 0.01% |
+347
| 신규 | +US$1.83만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
758
Southwest Gas
SWX
US$67.5억
| US$1.67만 | 0.01% |
+205
| 신규 | +US$1.83만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
759
상장폐지됨
LXP Industrial Trust
LXP
| US$1.67만 | 0.01% |
+274
| 신규 | +US$1.64만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
760
Park Aerospace
PKE
US$5.44억
| US$1.64만 | 0.01% |
+554
| 신규 | +US$1.86만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
761
Amylyx Pharmaceuticals
AMLX
US$38.4억
| US$1.64만 | 0.01% |
+565
| 신규 | +US$1.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
762
Lennar Class A
LEN
US$199억
| US$1.64만 | 0.01% |
+201
| 신규 | +US$1.69만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
763
Cousins Properties
CUZ
US$48.6억
| US$1.63만 | 0.01% |
+588
| 신규 | +US$1.75만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
764
Accenture
ACN
US$1477억
| US$1.62만 | 0.01% |
+88
| 신규 | +US$1.49만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
765
Adobe
ADBE
US$928억
| US$1.61만 | 0.01% |
+67
| 신규 | +US$1.68만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
766
US Bancorp
USB
US$942억
| US$1.61만 | 0.01% |
+279
| 신규 | +US$1.74만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
767
Timken Company
TKR
US$75.8억
| US$1.61만 | 0.01% |
+138
| 신규 | +US$1.77만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
768
Block Inc
XYZ
US$497억
| US$1.61만 | 0.01% |
+219
| 신규 | +US$1.74만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
769
Vita Coco
COCO
US$36.9억
| US$1.61만 | 0.01% |
+281
| 신규 | +US$1.78만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
770
Masco
MAS
US$163억
| US$1.6만 | 0.01% |
+238
| 신규 | +US$1.76만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
771
Burlington
BURL
US$158억
| US$1.6만 | 0.01% |
+60
| 신규 | +US$1.86만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
772
Intuit
INTU
US$909억
| US$1.6만 | 0.01% |
+58
| 신규 | +US$1.82만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
773
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$224억
| US$1.59만 | 0.01% |
+47
| 신규 | +US$1.64만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
774
JBS N.V.
JBS
US$128억
| US$1.58만 | 0.01% |
+1,398
| 신규 | +US$1.79만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
775
Philips
PHG
US$294억
| US$1.58만 | 0.01% |
+646
| 신규 | +US$1.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Superior Planning, LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
Superior Planning, LLC의 13F 신고 기록은 2026년 3분기에 처음 확인되며, 이때 US$2.4억 상당의 2,141개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, US$1486만 상당의 19,402주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 56% 수준으로 가장 높고, 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Superior Planning, LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, US$1486만 상당의 19,402주를 매수했어요.
- Superior Planning, LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.4억 중 31% 비중을 차지해요.
- Superior Planning, LLC 측은 2026년 3분기에 2,141개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2026년 11월 12일에 제출된 Superior Planning, LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.