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SPL
Superior Planning, LLC 投資組合持股
AUM
US$2.4億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.91%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.4億
AUM 成長
–
資金流向
+US$2.42億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
100.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.02%
持股
2,141
新
2,141
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1481萬 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1124萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$870萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$725萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$656萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.29% |
| 2 | 資訊科技 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.25% |
| 5 | 醫療保健 | 4.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$354億
| US$1.44萬 | 0.01% |
+83
| 新 | +US$1.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
802
Telix Pharmaceuticals
TLX
US$31.8億
| US$1.44萬 | 0.01% |
+1,314
| 新 | +US$1.49萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
803
Broadridge
BR
US$217億
| US$1.43萬 | 0.01% |
+89
| 新 | +US$1.45萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
804
Franco-Nevada
FNV
US$478億
| US$1.43萬 | 0.01% |
+60
| 新 | +US$1.43萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
805
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$85.5億
| US$1.43萬 | 0.01% |
+674
| 新 | +US$1.48萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
806
Autodesk
ADSK
US$542億
| US$1.42萬 | 0.01% |
+68
| 新 | +US$1.55萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
807
Boot Barn
BOOT
US$40億
| US$1.4萬 | 0.01% |
+116
| 新 | +US$1.74萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
808
Ryan Specialty Holdings
RYAN
US$55.2億
| US$1.38萬 | 0.01% |
+374
| 新 | +US$1.55萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
809
Trump Media & Technology Group
DJT
US$13.8億
| US$1.38萬 | 0.01% |
+1,522
| 新 | +US$1.39萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
810
Nu Holdings
NU
US$571億
| US$1.38萬 | 0.01% |
+1,089
| 新 | +US$1.54萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
811
Tyler Technologies
TYL
US$168億
| US$1.37萬 | 0.01% |
+43
| 新 | +US$1.42萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
812
Main Thematic Innovation ETF
TMAT
US$2.33億
| US$1.37萬 | 0.01% |
+458
| 新 | +US$1.32萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
813
Brookfield Renewable
BEPC
US$56.1億
| US$1.35萬 | 0.01% |
+480
| 新 | +US$1.57萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
814
IPG Photonics
IPGP
US$30.1億
| US$1.35萬 | 0.01% |
+173
| 新 | +US$1.49萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
815
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF
FGDL
US$4億
| US$1.35萬 | 0.01% |
+245
| 新 | +US$1.39萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
816
American International
AIG
US$428億
| US$1.35萬 | 0.01% |
+181
| 新 | +US$1.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
817
Nayax
NYAX
US$19.5億
| US$1.35萬 | 0.01% |
+282
| 新 | +US$1.59萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
818
EQT Corp
EQT
US$328億
| US$1.34萬 | 0.01% |
+276
| 新 | +US$1.45萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
819
FedEx
FDX
US$748億
| US$1.34萬 | 0.01% |
+47
| 新 | +US$1.48萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
820
Edgewise Therapeutics
EWTX
US$50.2億
| US$1.34萬 | 0.01% |
+330
| 新 | +US$1.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
821
CSW Industrials
CSW
US$45.9億
| US$1.33萬 | 0.01% |
+46
| 新 | +US$1.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
822
Cohu
COHU
US$21.3億
| US$1.32萬 | 0.01% |
+194
| 新 | +US$1.05萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
823
NatWest
NWG
US$621億
| US$1.32萬 | 0.01% |
+728
| 新 | +US$1.34萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
824
Maplebear
CART
US$138億
| US$1.32萬 | 0.01% |
+306
| 新 | +US$1.45萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
825
Huron Consulting
HURN
US$26.4億
| US$1.32萬 | 0.01% |
+84
| 新 | +US$1.19萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Superior Planning, LLC的2026年第3季投資組合回顧
2026年第3季是目前有紀錄以來，Superior Planning, LLC首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了2,141個持倉，價值US$2.4億。 其前十大持股占投資組合的31%。
其最大持股為iShares Core S&P 500 ETF：共19,402股，價值US$1486萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的56%，其次是資訊科技和金融。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季最大筆買進的是iShares Core S&P 500 ETF：共買進19,402股，價值US$1486萬。
- 在2026年第3季，Superior Planning, LLC的投資組合規模為US$2.4億，前十大持股占31%。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季揭露了2,141個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Superior Planning, LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。