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SPL
Superior Planning, LLC 投資組合持股
AUM
US$2.4億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.91%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.4億
AUM 成長
–
資金流向
+US$2.42億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
100.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.02%
持股
2,141
新
2,141
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1481萬 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1124萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$870萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$725萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$656萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.29% |
| 2 | 資訊科技 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.25% |
| 5 | 醫療保健 | 4.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
KT
KT
US$89億
| US$1.25萬 | 0.01% |
+658
| 新 | +US$1.24萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
852
Acushnet Holdings
GOLF
US$46.6億
| US$1.25萬 | 0.01% |
+151
| 新 | +US$1.44萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
853
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$105億
| US$1.24萬 | 0.01% |
+221
| 新 | +US$1.34萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
854
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$39.8億
| US$1.24萬 | 0.01% |
+224
| 新 | +US$1.23萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
855
Installed Building Products
IBP
US$59.5億
| US$1.23萬 | 0.01% |
+64
| 新 | +US$1.44萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
856
Magnite
MGNI
US$42.1億
| US$1.23萬 | 0.01% |
+486
| 新 | +US$1.09萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
857
Plexus
PLXS
US$56.2億
| US$1.23萬 | 0.01% |
+47
| 新 | +US$1.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
858
HUTCHMED
HCM
US$25.8億
| US$1.23萬 | 0.01% |
+838
| 新 | +US$1.04萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
859
Adaptive Biotechnologies
ADPT
US$47.7億
| US$1.22萬 | 0.01% |
+423
| 新 | +US$1.04萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
860
Balchem Corp
BCPC
US$54.9億
| US$1.22萬 | 0.01% |
+74
| 新 | +US$1.26萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
861
WPP
WPP
US$59.5億
| US$1.22萬 | 0.01% |
+492
| 新 | +US$1.14萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
862
Medline Inc
MDLN
US$351億
| US$1.21萬 | 0.01% |
+350
| 新 | +US$1.28萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
863
Herc Holdings
HRI
US$55.7億
| US$1.21萬 | 0.01% |
+97
| 新 | +US$1.45萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
864
Novanta
NOVT
US$44.4億
| US$1.21萬 | 0.01% |
+85
| 新 | +US$1.26萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
865
Spyre Therapeutics
SYRE
US$97.7億
| US$1.2萬 | 0.01% |
+135
| 新 | +US$1.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
866
Ambiq Micro
AMBQ
US$12.1億
| US$1.19萬 | 0.01% |
+175
| 新 | +US$1.18萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
867
Arch Capital
ACGL
US$356億
| US$1.19萬 | 0.01% |
+129
| 新 | +US$1.28萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
868
已下市
CBIZ
CBZ
| US$1.19萬 | ﹤0.01% |
+217
| 新 | +US$1.09萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
869
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
US$35.3億
| US$1.18萬 | ﹤0.01% |
+404
| 新 | +US$1.09萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
870
Ameriprise Financial
AMP
US$446億
| US$1.18萬 | ﹤0.01% |
+24
| 新 | +US$1.29萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
871
Voya Financial
VOYA
US$91.3億
| US$1.18萬 | ﹤0.01% |
+125
| 新 | +US$1.24萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
872
TeraWulf
WULF
US$65.4億
| US$1.18萬 | ﹤0.01% |
+795
| 新 | +US$1.39萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
873
iShares Securitized Income Active ETF
SECU
US$8.93億
| US$1.18萬 | ﹤0.01% |
+242
| 新 | +US$1.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
874
ATI
ATI
US$258億
| US$1.17萬 | ﹤0.01% |
+62
| 新 | +US$1.24萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
875
IonQ
IONQ
US$143億
| US$1.17萬 | ﹤0.01% |
+267
| 新 | +US$1.08萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Superior Planning, LLC的2026年第3季投資組合回顧
2026年第3季是目前有紀錄以來，Superior Planning, LLC首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了2,141個持倉，價值US$2.4億。 其前十大持股占投資組合的31%。
其最大持股為iShares Core S&P 500 ETF：共19,402股，價值US$1486萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的56%，其次是資訊科技和金融。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季最大筆買進的是iShares Core S&P 500 ETF：共買進19,402股，價值US$1486萬。
- 在2026年第3季，Superior Planning, LLC的投資組合規模為US$2.4億，前十大持股占31%。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季揭露了2,141個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Superior Planning, LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。