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SPL
Superior Planning, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.4億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.91%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.4億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.42億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.02%
保有額
2,141
新規
2,141
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1481万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$1124万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$870万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$725万 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$656万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.29% |
| 2 | 情報技術 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.25% |
| 5 | ヘルスケア | 4.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
KT
KT
$89億
| $1.25万 | 0.01% |
+658
| 新規 | +$1.24万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
852
Acushnet Holdings
GOLF
$46.6億
| $1.25万 | 0.01% |
+151
| 新規 | +$1.44万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
853
Solstice Advanced Materials
SOLS
$105億
| $1.24万 | 0.01% |
+221
| 新規 | +$1.34万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
854
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
$39.8億
| $1.24万 | 0.01% |
+224
| 新規 | +$1.23万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
855
Installed Building Products
IBP
$59.5億
| $1.23万 | 0.01% |
+64
| 新規 | +$1.44万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
856
Magnite
MGNI
$42.1億
| $1.23万 | 0.01% |
+486
| 新規 | +$1.09万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
857
Plexus
PLXS
$56.2億
| $1.23万 | 0.01% |
+47
| 新規 | +$1.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
858
HUTCHMED
HCM
$25.8億
| $1.23万 | 0.01% |
+838
| 新規 | +$1.04万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
859
Adaptive Biotechnologies
ADPT
$47.7億
| $1.22万 | 0.01% |
+423
| 新規 | +$1.04万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
860
Balchem Corp
BCPC
$54.9億
| $1.22万 | 0.01% |
+74
| 新規 | +$1.26万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
861
WPP
WPP
$59.5億
| $1.22万 | 0.01% |
+492
| 新規 | +$1.14万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
862
Medline Inc
MDLN
$351億
| $1.21万 | 0.01% |
+350
| 新規 | +$1.28万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
863
Herc Holdings
HRI
$55.7億
| $1.21万 | 0.01% |
+97
| 新規 | +$1.45万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
864
Novanta
NOVT
$44.4億
| $1.21万 | 0.01% |
+85
| 新規 | +$1.26万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
865
Spyre Therapeutics
SYRE
$97.7億
| $1.2万 | 0.01% |
+135
| 新規 | +$1.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
866
Ambiq Micro
AMBQ
$12.1億
| $1.19万 | 0.01% |
+175
| 新規 | +$1.18万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
867
Arch Capital
ACGL
$356億
| $1.19万 | 0.01% |
+129
| 新規 | +$1.28万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
868
上場廃止
CBIZ
CBZ
| $1.19万 | ﹤0.01% |
+217
| 新規 | +$1.09万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
869
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
$35.3億
| $1.18万 | ﹤0.01% |
+404
| 新規 | +$1.09万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
870
Ameriprise Financial
AMP
$446億
| $1.18万 | ﹤0.01% |
+24
| 新規 | +$1.29万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
871
Voya Financial
VOYA
$91.3億
| $1.18万 | ﹤0.01% |
+125
| 新規 | +$1.24万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
872
TeraWulf
WULF
$65.4億
| $1.18万 | ﹤0.01% |
+795
| 新規 | +$1.39万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
873
iShares Securitized Income Active ETF
SECU
$8.93億
| $1.18万 | ﹤0.01% |
+242
| 新規 | +$1.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
874
ATI
ATI
$258億
| $1.17万 | ﹤0.01% |
+62
| 新規 | +$1.24万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
875
IonQ
IONQ
$143億
| $1.17万 | ﹤0.01% |
+267
| 新規 | +$1.08万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Superior Planning, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Superior Planning, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$2.4億相当の2,141銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares Core S&P 500 ETF で、19,402 株を保有しており、評価額は $1486万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Superior Planning, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は19,402株、評価額は$1486万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Superior Planning, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.4億のポートフォリオの31%を占めています。
- Superior Planning, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、2,141件のポジションを開示しました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のSuperior Planning, LLCの 13F報告書 に基づいています。