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SPL
Superior Planning, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.4億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.91%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.4億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.42億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.02%
保有額
2,141
新規
2,141
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1481万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$1124万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$870万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$725万 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$656万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.29% |
| 2 | 情報技術 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.25% |
| 5 | ヘルスケア | 4.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
SBA Communications
SBAC
$195億
| $1.17万 | ﹤0.01% |
+73
| 新規 | +$1.32万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
877
Forgent Power Solutions
FPS
$60.8億
| $1.17万 | ﹤0.01% |
+312
| 新規 | +$1.15万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
878
Main BuyWrite ETF
BUYW
$15億
| $1.16万 | ﹤0.01% |
+805
| 新規 | +$1.17万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
879
Brixmor Property Group
BRX
$92.8億
| $1.16万 | ﹤0.01% |
+422
| 新規 | +$1.27万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
880
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
$324億
| $1.16万 | ﹤0.01% |
+60
| 新規 | +$1.14万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
881
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
$2.65億
| $1.16万 | ﹤0.01% |
+457
| 新規 | +$1.17万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
882
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$255億
| $1.16万 | ﹤0.01% |
+117
| 新規 | +$1.13万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
883
TransAlta
TAC
$42億
| $1.15万 | ﹤0.01% |
+955
| 新規 | +$1.21万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
884
Enerpac Tool Group
EPAC
$20.2億
| $1.15万 | ﹤0.01% |
+330
| 新規 | +$1.19万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
885
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
$9.6億
| $1.15万 | ﹤0.01% |
+280
| 新規 | +$1.08万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
886
Toll Brothers
TOL
$136億
| $1.14万 | ﹤0.01% |
+85
| 新規 | +$1.24万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
887
ScottsMiracle-Gro
SMG
$37.1億
| $1.14万 | ﹤0.01% |
+228
| 新規 | +$1.41万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
888
Roblox
RBLX
$368億
| $1.14万 | ﹤0.01% |
+269
| 新規 | +$1.22万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
889
FormFactor
FORM
$72.2億
| $1.13万 | ﹤0.01% |
+76
| 新規 | +$8,681 |
2026 Q3
0四半期
|
|
890
Corteva
CTVA
$61.3億
| $1.13万 | ﹤0.01% |
+146
| 新規 | +$1.21万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
891
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
$60億
| $1.13万 | ﹤0.01% |
+306
| 新規 | +$1.17万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
892
Penguin Solutions Inc
PENG
$30.4億
| $1.13万 | ﹤0.01% |
+206
| 新規 | +$1.17万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
893
Atmus Filtration Technologies
ATMU
$45.3億
| $1.12万 | ﹤0.01% |
+257
| 新規 | +$1.26万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
894
Zegna
ZGN
$36.5億
| $1.11万 | ﹤0.01% |
+889
| 新規 | +$1.19万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
895
Chefs' Warehouse
CHEF
$46.1億
| $1.11万 | ﹤0.01% |
+99
| 新規 | +$1.06万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
896
Powell Industries
POWL
$51.7億
| $1.11万 | ﹤0.01% |
+60
| 新規 | +$1.23万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
897
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
$40.7億
| $1.11万 | ﹤0.01% |
+517
| 新規 | +$1.17万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
898
EchoStar
ECHO
$286億
| $1.1万 | ﹤0.01% |
+123
| 新規 | +$1.12万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
899
Argan
AGX
$44.2億
| $1.1万 | ﹤0.01% |
+29
| 新規 | +$1.49万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
900
Alkermes
ALKS
$78.9億
| $1.09万 | ﹤0.01% |
+269
| 新規 | +$1.31万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Superior Planning, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Superior Planning, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$2.4億相当の2,141銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares Core S&P 500 ETF で、19,402 株を保有しており、評価額は $1486万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Superior Planning, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は19,402株、評価額は$1486万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Superior Planning, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.4億のポートフォリオの31%を占めています。
- Superior Planning, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、2,141件のポジションを開示しました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のSuperior Planning, LLCの 13F報告書 に基づいています。