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SPL
Superior Planning, LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 240 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.91%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 240 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 242 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
100.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.02%
Posición
2,141
Nuevas
2,141
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 14.8 M |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 11.2 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 8.7 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 7.25 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 6.56 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.29% |
| 2 | Tecnología | 14.51% |
| 3 | Finanzas | 6.33% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.25% |
| 5 | Salud | 4.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
SBA Communications
SBAC
USD 19.5 mil M
| USD 11.7 k | ﹤0.01% |
+73
| Nuevas | +USD 13.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
877
Forgent Power Solutions
FPS
USD 6081 M
| USD 11.7 k | ﹤0.01% |
+312
| Nuevas | +USD 11.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
878
Main BuyWrite ETF
BUYW
USD 1495 M
| USD 11.6 k | ﹤0.01% |
+805
| Nuevas | +USD 11.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
879
Brixmor Property Group
BRX
USD 9277 M
| USD 11.6 k | ﹤0.01% |
+422
| Nuevas | +USD 12.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
880
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 32.4 mil M
| USD 11.6 k | ﹤0.01% |
+60
| Nuevas | +USD 11.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
881
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
USD 265 M
| USD 11.6 k | ﹤0.01% |
+457
| Nuevas | +USD 11.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
882
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 25.5 mil M
| USD 11.6 k | ﹤0.01% |
+117
| Nuevas | +USD 11.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
883
TransAlta
TAC
USD 4200 M
| USD 11.5 k | ﹤0.01% |
+955
| Nuevas | +USD 12.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
884
Enerpac Tool Group
EPAC
USD 2016 M
| USD 11.5 k | ﹤0.01% |
+330
| Nuevas | +USD 11.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
885
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
USD 964 M
| USD 11.5 k | ﹤0.01% |
+280
| Nuevas | +USD 10.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
886
Toll Brothers
TOL
USD 13.6 mil M
| USD 11.4 k | ﹤0.01% |
+85
| Nuevas | +USD 12.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
887
ScottsMiracle-Gro
SMG
USD 3711 M
| USD 11.4 k | ﹤0.01% |
+228
| Nuevas | +USD 14.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
888
Roblox
RBLX
USD 36.8 mil M
| USD 11.4 k | ﹤0.01% |
+269
| Nuevas | +USD 12.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
889
FormFactor
FORM
USD 7223 M
| USD 11.3 k | ﹤0.01% |
+76
| Nuevas | +USD 8.68 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
890
Corteva
CTVA
USD 6132 M
| USD 11.3 k | ﹤0.01% |
+146
| Nuevas | +USD 12.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
891
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
USD 6000 M
| USD 11.3 k | ﹤0.01% |
+306
| Nuevas | +USD 11.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
892
Penguin Solutions Inc
PENG
USD 3037 M
| USD 11.3 k | ﹤0.01% |
+206
| Nuevas | +USD 11.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
893
Atmus Filtration Technologies
ATMU
USD 4533 M
| USD 11.2 k | ﹤0.01% |
+257
| Nuevas | +USD 12.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
894
Zegna
ZGN
USD 3649 M
| USD 11.1 k | ﹤0.01% |
+889
| Nuevas | +USD 11.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
895
Chefs' Warehouse
CHEF
USD 4610 M
| USD 11.1 k | ﹤0.01% |
+99
| Nuevas | +USD 10.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
896
Powell Industries
POWL
USD 5165 M
| USD 11.1 k | ﹤0.01% |
+60
| Nuevas | +USD 12.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
897
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
USD 4071 M
| USD 11.1 k | ﹤0.01% |
+517
| Nuevas | +USD 11.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
898
EchoStar
ECHO
USD 28.6 mil M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
+123
| Nuevas | +USD 11.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
899
Argan
AGX
USD 4424 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
+29
| Nuevas | +USD 14.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
900
Alkermes
ALKS
USD 7895 M
| USD 10.9 k | ﹤0.01% |
+269
| Nuevas | +USD 13.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Superior Planning, LLC en T3 2026
T3 2026 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Superior Planning, LLC, que reveló 2,141 posiciones con un valor de USD 240 M. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Su mayor posición es iShares Core S&P 500 ETF: 19,402 acciones con un valor de USD 14.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 56% de los activos, seguida de Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Superior Planning, LLC en T3 2026 fue iShares Core S&P 500 ETF: 19,402 acciones por un valor de USD 14.9 M.
- Las diez principales posiciones de Superior Planning, LLC representan 31% de su cartera de USD 240 M en T3 2026.
- Superior Planning, LLC reportó 2,141 posiciones en T3 2026, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Superior Planning, LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.