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SPL

Superior Planning, LLC Portfolio-Positionen

AUM 240 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+242 Mio. $
Kapitalfluss %
100,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,02 %
Position
2.141
Neu
2.141
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+14,8 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+11,2 Mio. $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+8,7 Mio. $
4
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+7,25 Mio. $
5
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+6,56 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,29 %
2 Technologie 14,51 %
3 Finanzwesen 6,33 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,25 %
5 Gesundheitswesen 4,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SBAC-Symbol
876
SBA Communications
SBAC
19,5 Mrd. $
11.689 $ ﹤0,01 %
+73
Neu +13.241 $
2026 Q3
0 Quartale
FPS-Symbol
877
Forgent Power Solutions
FPS
6,08 Mrd. $
11.681 $ ﹤0,01 %
+312
Neu +11.495 $
2026 Q3
0 Quartale
BUYW-Symbol
878
Main BuyWrite ETF
BUYW
1,5 Mrd. $
11.648 $ ﹤0,01 %
+805
Neu +11.717 $
2026 Q3
0 Quartale
BRX-Symbol
879
Brixmor Property Group
BRX
9,28 Mrd. $
11.647 $ ﹤0,01 %
+422
Neu +12.668 $
2026 Q3
0 Quartale
IUSG-Symbol
880
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
32,4 Mrd. $
11.625 $ ﹤0,01 %
+60
Neu +11.363 $
2026 Q3
0 Quartale
MBSF-Symbol
881
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
265 Mio. $
11.612 $ ﹤0,01 %
+457
Neu +11.728 $
2026 Q3
0 Quartale
EMXC-Symbol
882
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
25,5 Mrd. $
11.611 $ ﹤0,01 %
+117
Neu +11.324 $
2026 Q3
0 Quartale
TAC-Symbol
883
TransAlta
TAC
4,2 Mrd. $
11.536 $ ﹤0,01 %
+955
Neu +12.119 $
2026 Q3
0 Quartale
EPAC-Symbol
884
Enerpac Tool Group
EPAC
2,02 Mrd. $
11.514 $ ﹤0,01 %
+330
Neu +11.868 $
2026 Q3
0 Quartale
IVES-Symbol
885
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
964 Mio. $
11.494 $ ﹤0,01 %
+280
Neu +10.794 $
2026 Q3
0 Quartale
TOL-Symbol
886
Toll Brothers
TOL
13,6 Mrd. $
11.450 $ ﹤0,01 %
+85
Neu +12.354 $
2026 Q3
0 Quartale
SMG-Symbol
887
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,71 Mrd. $
11.425 $ ﹤0,01 %
+228
Neu +14.056 $
2026 Q3
0 Quartale
RBLX-Symbol
888
Roblox
RBLX
36,8 Mrd. $
11.398 $ ﹤0,01 %
+269
Neu +12.206 $
2026 Q3
0 Quartale
FORM-Symbol
889
FormFactor
FORM
7,22 Mrd. $
11.347 $ ﹤0,01 %
+76
Neu +8.681 $
2026 Q3
0 Quartale
CTVA-Symbol
890
Corteva
CTVA
6,13 Mrd. $
11.337 $ ﹤0,01 %
+146
Neu +12.082 $
2026 Q3
0 Quartale
CGDG-Symbol
891
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
6 Mrd. $
11.331 $ ﹤0,01 %
+306
Neu +11.705 $
2026 Q3
0 Quartale
PENG-Symbol
892
Penguin Solutions Inc
PENG
3,04 Mrd. $
11.266 $ ﹤0,01 %
+206
Neu +11.682 $
2026 Q3
0 Quartale
ATMU-Symbol
893
Atmus Filtration Technologies
ATMU
4,53 Mrd. $
11.159 $ ﹤0,01 %
+257
Neu +12.627 $
2026 Q3
0 Quartale
ZGN-Symbol
894
Zegna
ZGN
3,65 Mrd. $
11.113 $ ﹤0,01 %
+889
Neu +11.947 $
2026 Q3
0 Quartale
CHEF-Symbol
895
Chefs' Warehouse
CHEF
4,61 Mrd. $
11.105 $ ﹤0,01 %
+99
Neu +10.551 $
2026 Q3
0 Quartale
POWL-Symbol
896
Powell Industries
POWL
5,17 Mrd. $
11.067 $ ﹤0,01 %
+60
Neu +12.317 $
2026 Q3
0 Quartale
PZA-Symbol
897
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
4,07 Mrd. $
11.059 $ ﹤0,01 %
+517
Neu +11.735 $
2026 Q3
0 Quartale
ECHO-Symbol
898
EchoStar
ECHO
28,6 Mrd. $
10.998 $ ﹤0,01 %
+123
Neu +11.182 $
2026 Q3
0 Quartale
AGX-Symbol
899
Argan
AGX
4,42 Mrd. $
10.961 $ ﹤0,01 %
+29
Neu +14.911 $
2026 Q3
0 Quartale
ALKS-Symbol
900
Alkermes
ALKS
7,89 Mrd. $
10.900 $ ﹤0,01 %
+269
Neu +13.081 $
2026 Q3
0 Quartale
34 35
36
37 38

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Portfolio-Rückblick von Superior Planning, LLC für Q3 2026

Für Superior Planning, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 2.141 Positionen im Wert von 240 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 56 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Superior Planning, LLC im Q3 2026 war iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Superior Planning, LLC machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 240 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Superior Planning, LLC für Q3 2026 wurden 2.141 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Superior Planning, LLC für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .