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SPL
Superior Planning, LLC 投資組合持股
AUM
US$2.4億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.91%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.4億
AUM 成長
–
資金流向
+US$2.42億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
100.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.02%
持股
2,141
新
2,141
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1481萬 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1124萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$870萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$725萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$656萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.29% |
| 2 | 資訊科技 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.25% |
| 5 | 醫療保健 | 4.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
SBA Communications
SBAC
US$195億
| US$1.17萬 | ﹤0.01% |
+73
| 新 | +US$1.32萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
877
Forgent Power Solutions
FPS
US$60.8億
| US$1.17萬 | ﹤0.01% |
+312
| 新 | +US$1.15萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
878
Main BuyWrite ETF
BUYW
US$15億
| US$1.16萬 | ﹤0.01% |
+805
| 新 | +US$1.17萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
879
Brixmor Property Group
BRX
US$92.8億
| US$1.16萬 | ﹤0.01% |
+422
| 新 | +US$1.27萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
880
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$324億
| US$1.16萬 | ﹤0.01% |
+60
| 新 | +US$1.14萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
881
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
US$2.65億
| US$1.16萬 | ﹤0.01% |
+457
| 新 | +US$1.17萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
882
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$255億
| US$1.16萬 | ﹤0.01% |
+117
| 新 | +US$1.13萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
883
TransAlta
TAC
US$42億
| US$1.15萬 | ﹤0.01% |
+955
| 新 | +US$1.21萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
884
Enerpac Tool Group
EPAC
US$20.2億
| US$1.15萬 | ﹤0.01% |
+330
| 新 | +US$1.19萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
885
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
US$9.6億
| US$1.15萬 | ﹤0.01% |
+280
| 新 | +US$1.08萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
886
Toll Brothers
TOL
US$136億
| US$1.14萬 | ﹤0.01% |
+85
| 新 | +US$1.24萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
887
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$37.1億
| US$1.14萬 | ﹤0.01% |
+228
| 新 | +US$1.41萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
888
Roblox
RBLX
US$368億
| US$1.14萬 | ﹤0.01% |
+269
| 新 | +US$1.22萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
889
FormFactor
FORM
US$72.2億
| US$1.13萬 | ﹤0.01% |
+76
| 新 | +US$8,681 |
2026 Q3
0個季度
|
|
890
Corteva
CTVA
US$61.3億
| US$1.13萬 | ﹤0.01% |
+146
| 新 | +US$1.21萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
891
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$60億
| US$1.13萬 | ﹤0.01% |
+306
| 新 | +US$1.17萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
892
Penguin Solutions Inc
PENG
US$30.4億
| US$1.13萬 | ﹤0.01% |
+206
| 新 | +US$1.17萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
893
Atmus Filtration Technologies
ATMU
US$45.3億
| US$1.12萬 | ﹤0.01% |
+257
| 新 | +US$1.26萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
894
Zegna
ZGN
US$36.5億
| US$1.11萬 | ﹤0.01% |
+889
| 新 | +US$1.19萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
895
Chefs' Warehouse
CHEF
US$46.1億
| US$1.11萬 | ﹤0.01% |
+99
| 新 | +US$1.06萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
896
Powell Industries
POWL
US$51.7億
| US$1.11萬 | ﹤0.01% |
+60
| 新 | +US$1.23萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
897
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$40.7億
| US$1.11萬 | ﹤0.01% |
+517
| 新 | +US$1.17萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
898
EchoStar
ECHO
US$286億
| US$1.1萬 | ﹤0.01% |
+123
| 新 | +US$1.12萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
899
Argan
AGX
US$44.2億
| US$1.1萬 | ﹤0.01% |
+29
| 新 | +US$1.49萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
900
Alkermes
ALKS
US$78.9億
| US$1.09萬 | ﹤0.01% |
+269
| 新 | +US$1.31萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Superior Planning, LLC的2026年第3季投資組合回顧
2026年第3季是目前有紀錄以來，Superior Planning, LLC首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了2,141個持倉，價值US$2.4億。 其前十大持股占投資組合的31%。
其最大持股為iShares Core S&P 500 ETF：共19,402股，價值US$1486萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的56%，其次是資訊科技和金融。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季最大筆買進的是iShares Core S&P 500 ETF：共買進19,402股，價值US$1486萬。
- 在2026年第3季，Superior Planning, LLC的投資組合規模為US$2.4億，前十大持股占31%。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季揭露了2,141個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Superior Planning, LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。