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SPL
Superior Planning, LLC 投資組合持股
AUM
US$2.4億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.91%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.4億
AUM 成長
–
資金流向
+US$2.42億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
100.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.02%
持股
2,141
新
2,141
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1481萬 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1124萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$870萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$725萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$656萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.29% |
| 2 | 資訊科技 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.25% |
| 5 | 醫療保健 | 4.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Gates Industrial Corp
GTES
US$63.7億
| US$1.09萬 | ﹤0.01% |
+416
| 新 | +US$1.11萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
902
Consolidated Edison
ED
US$443億
| US$1.08萬 | ﹤0.01% |
+106
| 新 | +US$1.15萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
903
Tempus AI
TEM
US$138億
| US$1.08萬 | ﹤0.01% |
+132
| 新 | +US$7,968 |
2026 Q3
0個季度
|
|
904
Otis Worldwide
OTIS
US$294億
| US$1.08萬 | ﹤0.01% |
+168
| 新 | +US$1.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
905
Dole
DOLE
US$13.3億
| US$1.08萬 | ﹤0.01% |
+849
| 新 | +US$1.16萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
906
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
RSPA
US$12.5億
| US$1.08萬 | ﹤0.01% |
+209
| 新 | +US$1.12萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
907
Frontdoor
FTDR
US$64.5億
| US$1.07萬 | ﹤0.01% |
+147
| 新 | +US$1.16萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
908
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$70.2億
| US$1.07萬 | ﹤0.01% |
+95
| 新 | +US$1.09萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
909
Heartflow Inc
HTFL
US$52.1億
| US$1.07萬 | ﹤0.01% |
+215
| 新 | +US$8,155 |
2026 Q3
0個季度
|
|
910
Newmark Group
NMRK
US$19.7億
| US$1.07萬 | ﹤0.01% |
+870
| 新 | +US$1.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
911
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$538億
| US$1.06萬 | ﹤0.01% |
+30
| 新 | +US$1.05萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
912
OGE Energy
OGE
US$106億
| US$1.05萬 | ﹤0.01% |
+232
| 新 | +US$1.09萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
913
Aura Minerals Inc
AUGO
US$65.4億
| US$1.05萬 | ﹤0.01% |
+133
| 新 | +US$9,722 |
2026 Q3
0個季度
|
|
914
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
US$22.4億
| US$1.04萬 | ﹤0.01% |
+268
| 新 | +US$1.04萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
915
Associated Banc-Corp
ASB
US$57.2億
| US$1.04萬 | ﹤0.01% |
+362
| 新 | +US$1.11萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
916
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
US$37.7億
| US$1.04萬 | ﹤0.01% |
+430
| 新 | +US$1.09萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
917
FirstCash
FCFS
US$77.9億
| US$1.03萬 | ﹤0.01% |
+49
| 新 | +US$1.06萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
918
OSI Systems
OSIS
US$30.8億
| US$1.03萬 | ﹤0.01% |
+53
| 新 | +US$1.13萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
919
Western Asset Emerging Markets Debt Fund
EMD
US$5.31億
| US$1.02萬 | ﹤0.01% |
+1,093
| 新 | +US$1.14萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
920
Interparfums
IPAR
US$41.9億
| US$1.02萬 | ﹤0.01% |
+92
| 新 | +US$1.09萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
921
Kymera Therapeutics
KYMR
US$109億
| US$1.02萬 | ﹤0.01% |
+91
| 新 | +US$1.04萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
922
Expeditors International
EXPD
US$253億
| US$1.02萬 | ﹤0.01% |
+55
| 新 | +US$1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
923
Wayfair
W
US$153億
| US$1.02萬 | ﹤0.01% |
+99
| 新 | +US$9,664 |
2026 Q3
0個季度
|
|
924
Ventas
VTR
US$474億
| US$1.01萬 | ﹤0.01% |
+119
| 新 | +US$1.09萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
925
Lloyds Banking Group
LYG
US$737億
| US$1.01萬 | ﹤0.01% |
+1,792
| 新 | +US$1.07萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Superior Planning, LLC的2026年第3季投資組合回顧
2026年第3季是目前有紀錄以來，Superior Planning, LLC首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了2,141個持倉，價值US$2.4億。 其前十大持股占投資組合的31%。
其最大持股為iShares Core S&P 500 ETF：共19,402股，價值US$1486萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的56%，其次是資訊科技和金融。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季最大筆買進的是iShares Core S&P 500 ETF：共買進19,402股，價值US$1486萬。
- 在2026年第3季，Superior Planning, LLC的投資組合規模為US$2.4億，前十大持股占31%。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季揭露了2,141個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Superior Planning, LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。