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SPL
Superior Planning, LLC 投資組合持股
AUM
US$2.4億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.91%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.4億
AUM 成長
–
資金流向
+US$2.42億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
100.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.02%
持股
2,141
新
2,141
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1481萬 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1124萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$870萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$725萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$656萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.29% |
| 2 | 資訊科技 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.25% |
| 5 | 醫療保健 | 4.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Lattice Semiconductor
LSCC
US$169億
| US$9,296 | ﹤0.01% |
+74
| 新 | +US$9,168 |
2026 Q3
0個季度
|
|
952
Axon Enterprise
AXON
US$250億
| US$9,295 | ﹤0.01% |
+22
| 新 | +US$1.19萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
953
RLI Corp
RLI
US$63.4億
| US$9,292 | ﹤0.01% |
+168
| 新 | +US$1.04萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
954
ITT
ITT
US$191億
| US$9,284 | ﹤0.01% |
+46
| 新 | +US$9,284 |
2026 Q3
0個季度
|
|
955
Bel Fuse Inc Class B
BELFB
US$33.7億
| US$9,277 | ﹤0.01% |
+38
| 新 | +US$9,990 |
2026 Q3
0個季度
|
|
956
Yum! Brands
YUM
US$427億
| US$9,272 | ﹤0.01% |
+68
| 新 | +US$1.02萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
957
Ralliant Corp
RAL
US$78.2億
| US$9,199 | ﹤0.01% |
+133
| 新 | +US$8,965 |
2026 Q3
0個季度
|
|
958
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
US$114億
| US$9,158 | ﹤0.01% |
+384
| 新 | +US$9,661 |
2026 Q3
0個季度
|
|
959
Cactus
WHD
US$49.9億
| US$9,146 | ﹤0.01% |
+147
| 新 | +US$9,359 |
2026 Q3
0個季度
|
|
960
Atlassian
TEAM
US$386億
| US$9,144 | ﹤0.01% |
+51
| 新 | +US$7,351 |
2026 Q3
0個季度
|
|
961
Insmed
INSM
US$259億
| US$9,131 | ﹤0.01% |
+80
| 新 | +US$9,424 |
2026 Q3
0個季度
|
|
962
Safety Insurance
SAFT
US$15.3億
| US$9,115 | ﹤0.01% |
+88
| 新 | +US$8,481 |
2026 Q3
0個季度
|
|
963
Eversource Energy
ES
US$268億
| US$9,111 | ﹤0.01% |
+142
| 新 | +US$1.01萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
964
MYR Group
MYRG
US$43.4億
| US$9,066 | ﹤0.01% |
+31
| 新 | +US$1.04萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
965
iShares Core Dividend ETF
DIVB
US$23.6億
| US$9,031 | ﹤0.01% |
+140
| 新 | +US$9,301 |
2026 Q3
0個季度
|
|
966
Inspire Medical Systems
INSP
US$17.5億
| US$9,018 | ﹤0.01% |
+130
| 新 | +US$7,768 |
2026 Q3
0個季度
|
|
967
Bandwidth Inc
BAND
US$15億
| US$8,984 | ﹤0.01% |
+148
| 新 | +US$8,189 |
2026 Q3
0個季度
|
|
968
Ceco Environmental
CECO
US$32.8億
| US$8,984 | ﹤0.01% |
+129
| 新 | +US$9,611 |
2026 Q3
0個季度
|
|
969
Nektar Therapeutics
NKTR
US$12.7億
| US$8,961 | ﹤0.01% |
+148
| 新 | +US$1.04萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
970
Equinor
EQNR
US$1012億
| US$8,957 | ﹤0.01% |
+215
| 新 | +US$8,674 |
2026 Q3
0個季度
|
|
971
RB Global
RBA
US$171億
| US$8,953 | ﹤0.01% |
+110
| 新 | +US$1.05萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
972
Webull Corp
BULL
US$26.8億
| US$8,949 | ﹤0.01% |
+1,284
| 新 | +US$1.03萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
973
ServiceTitan Inc
TTAN
US$78.5億
| US$8,948 | ﹤0.01% |
+136
| 新 | +US$1.06萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
974
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$48.5億
| US$8,939 | ﹤0.01% |
+360
| 新 | +US$9,157 |
2026 Q3
0個季度
|
|
975
Iridium Communications
IRDM
US$48.9億
| US$8,909 | ﹤0.01% |
+186
| 新 | +US$8,975 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Superior Planning, LLC的2026年第3季投資組合回顧
2026年第3季是目前有紀錄以來，Superior Planning, LLC首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了2,141個持倉，價值US$2.4億。 其前十大持股占投資組合的31%。
其最大持股為iShares Core S&P 500 ETF：共19,402股，價值US$1486萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的56%，其次是資訊科技和金融。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季最大筆買進的是iShares Core S&P 500 ETF：共買進19,402股，價值US$1486萬。
- 在2026年第3季，Superior Planning, LLC的投資組合規模為US$2.4億，前十大持股占31%。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季揭露了2,141個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Superior Planning, LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。