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SPL

Superior Planning, LLC Portfolio-Positionen

AUM 240 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+242 Mio. $
Kapitalfluss %
100,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,02 %
Position
2.141
Neu
2.141
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+14,8 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+11,2 Mio. $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+8,7 Mio. $
4
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+7,25 Mio. $
5
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+6,56 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,29 %
2 Technologie 14,51 %
3 Finanzwesen 6,33 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,25 %
5 Gesundheitswesen 4,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LSCC-Symbol
951
Lattice Semiconductor
LSCC
16,9 Mrd. $
9.296 $ ﹤0,01 %
+74
Neu +9.168 $
2026 Q3
0 Quartale
AXON-Symbol
952
Axon Enterprise
AXON
25 Mrd. $
9.295 $ ﹤0,01 %
+22
Neu +11.882 $
2026 Q3
0 Quartale
RLI-Symbol
953
RLI Corp
RLI
6,34 Mrd. $
9.292 $ ﹤0,01 %
+168
Neu +10.359 $
2026 Q3
0 Quartale
ITT-Symbol
954
ITT
ITT
19,1 Mrd. $
9.284 $ ﹤0,01 %
+46
Neu +9.284 $
2026 Q3
0 Quartale
BELFB-Symbol
955
Bel Fuse Inc Class B
BELFB
3,37 Mrd. $
9.277 $ ﹤0,01 %
+38
Neu +9.990 $
2026 Q3
0 Quartale
YUM-Symbol
956
Yum! Brands
YUM
42,7 Mrd. $
9.272 $ ﹤0,01 %
+68
Neu +10.172 $
2026 Q3
0 Quartale
RAL-Symbol
957
Ralliant Corp
RAL
7,82 Mrd. $
9.199 $ ﹤0,01 %
+133
Neu +8.965 $
2026 Q3
0 Quartale
SPTL-Symbol
958
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
11,4 Mrd. $
9.158 $ ﹤0,01 %
+384
Neu +9.661 $
2026 Q3
0 Quartale
WHD-Symbol
959
Cactus
WHD
4,99 Mrd. $
9.146 $ ﹤0,01 %
+147
Neu +9.359 $
2026 Q3
0 Quartale
TEAM-Symbol
960
Atlassian
TEAM
38,6 Mrd. $
9.144 $ ﹤0,01 %
+51
Neu +7.351 $
2026 Q3
0 Quartale
INSM-Symbol
961
Insmed
INSM
25,9 Mrd. $
9.131 $ ﹤0,01 %
+80
Neu +9.424 $
2026 Q3
0 Quartale
SAFT-Symbol
962
Safety Insurance
SAFT
1,53 Mrd. $
9.115 $ ﹤0,01 %
+88
Neu +8.481 $
2026 Q3
0 Quartale
ES-Symbol
963
Eversource Energy
ES
26,8 Mrd. $
9.111 $ ﹤0,01 %
+142
Neu +10.108 $
2026 Q3
0 Quartale
MYRG-Symbol
964
MYR Group
MYRG
4,34 Mrd. $
9.066 $ ﹤0,01 %
+31
Neu +10.415 $
2026 Q3
0 Quartale
DIVB-Symbol
965
iShares Core Dividend ETF
DIVB
2,36 Mrd. $
9.031 $ ﹤0,01 %
+140
Neu +9.301 $
2026 Q3
0 Quartale
INSP-Symbol
966
Inspire Medical Systems
INSP
1,75 Mrd. $
9.018 $ ﹤0,01 %
+130
Neu +7.768 $
2026 Q3
0 Quartale
BAND-Symbol
967
Bandwidth Inc
BAND
1,5 Mrd. $
8.984 $ ﹤0,01 %
+148
Neu +8.189 $
2026 Q3
0 Quartale
CECO-Symbol
968
Ceco Environmental
CECO
3,28 Mrd. $
8.984 $ ﹤0,01 %
+129
Neu +9.611 $
2026 Q3
0 Quartale
NKTR-Symbol
969
Nektar Therapeutics
NKTR
1,27 Mrd. $
8.961 $ ﹤0,01 %
+148
Neu +10.391 $
2026 Q3
0 Quartale
EQNR-Symbol
970
Equinor
EQNR
101 Mrd. $
8.957 $ ﹤0,01 %
+215
Neu +8.674 $
2026 Q3
0 Quartale
RBA-Symbol
971
RB Global
RBA
17,1 Mrd. $
8.953 $ ﹤0,01 %
+110
Neu +10.458 $
2026 Q3
0 Quartale
BULL-Symbol
972
Webull Corp
BULL
2,68 Mrd. $
8.949 $ ﹤0,01 %
+1.284
Neu +10.271 $
2026 Q3
0 Quartale
TTAN-Symbol
973
ServiceTitan Inc
TTAN
7,85 Mrd. $
8.948 $ ﹤0,01 %
+136
Neu +10.641 $
2026 Q3
0 Quartale
EMLC-Symbol
974
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,85 Mrd. $
8.939 $ ﹤0,01 %
+360
Neu +9.157 $
2026 Q3
0 Quartale
IRDM-Symbol
975
Iridium Communications
IRDM
4,89 Mrd. $
8.909 $ ﹤0,01 %
+186
Neu +8.975 $
2026 Q3
0 Quartale
37 38
39
40 41

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Portfolio-Rückblick von Superior Planning, LLC für Q3 2026

Für Superior Planning, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 2.141 Positionen im Wert von 240 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 56 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Superior Planning, LLC im Q3 2026 war iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Superior Planning, LLC machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 240 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Superior Planning, LLC für Q3 2026 wurden 2.141 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Superior Planning, LLC für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .