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SPL
Superior Planning, LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 240 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.91%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 240 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 242 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
100.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.02%
Posición
2,141
Nuevas
2,141
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 14.8 M |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 11.2 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 8.7 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 7.25 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 6.56 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.29% |
| 2 | Tecnología | 14.51% |
| 3 | Finanzas | 6.33% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.25% |
| 5 | Salud | 4.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Lattice Semiconductor
LSCC
USD 16.9 mil M
| USD 9.3 k | ﹤0.01% |
+74
| Nuevas | +USD 9.17 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
952
Axon Enterprise
AXON
USD 25 mil M
| USD 9.3 k | ﹤0.01% |
+22
| Nuevas | +USD 11.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
953
RLI Corp
RLI
USD 6343 M
| USD 9.29 k | ﹤0.01% |
+168
| Nuevas | +USD 10.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
954
ITT
ITT
USD 19.1 mil M
| USD 9.28 k | ﹤0.01% |
+46
| Nuevas | +USD 9.28 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
955
Bel Fuse Inc Class B
BELFB
USD 3372 M
| USD 9.28 k | ﹤0.01% |
+38
| Nuevas | +USD 10 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
956
Yum! Brands
YUM
USD 42.7 mil M
| USD 9.27 k | ﹤0.01% |
+68
| Nuevas | +USD 10.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
957
Ralliant Corp
RAL
USD 7825 M
| USD 9.2 k | ﹤0.01% |
+133
| Nuevas | +USD 8.96 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
958
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
USD 11.4 mil M
| USD 9.16 k | ﹤0.01% |
+384
| Nuevas | +USD 9.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
959
Cactus
WHD
USD 4987 M
| USD 9.15 k | ﹤0.01% |
+147
| Nuevas | +USD 9.36 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
960
Atlassian
TEAM
USD 38.6 mil M
| USD 9.14 k | ﹤0.01% |
+51
| Nuevas | +USD 7.35 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
961
Insmed
INSM
USD 25.9 mil M
| USD 9.13 k | ﹤0.01% |
+80
| Nuevas | +USD 9.42 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
962
Safety Insurance
SAFT
USD 1532 M
| USD 9.12 k | ﹤0.01% |
+88
| Nuevas | +USD 8.48 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
963
Eversource Energy
ES
USD 26.8 mil M
| USD 9.11 k | ﹤0.01% |
+142
| Nuevas | +USD 10.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
964
MYR Group
MYRG
USD 4335 M
| USD 9.07 k | ﹤0.01% |
+31
| Nuevas | +USD 10.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
965
iShares Core Dividend ETF
DIVB
USD 2357 M
| USD 9.03 k | ﹤0.01% |
+140
| Nuevas | +USD 9.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
966
Inspire Medical Systems
INSP
USD 1754 M
| USD 9.02 k | ﹤0.01% |
+130
| Nuevas | +USD 7.77 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
967
Bandwidth Inc
BAND
USD 1499 M
| USD 8.98 k | ﹤0.01% |
+148
| Nuevas | +USD 8.19 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
968
Ceco Environmental
CECO
USD 3280 M
| USD 8.98 k | ﹤0.01% |
+129
| Nuevas | +USD 9.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
969
Nektar Therapeutics
NKTR
USD 1272 M
| USD 8.96 k | ﹤0.01% |
+148
| Nuevas | +USD 10.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
970
Equinor
EQNR
USD 101 mil M
| USD 8.96 k | ﹤0.01% |
+215
| Nuevas | +USD 8.67 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
971
RB Global
RBA
USD 17.1 mil M
| USD 8.95 k | ﹤0.01% |
+110
| Nuevas | +USD 10.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
972
Webull Corp
BULL
USD 2677 M
| USD 8.95 k | ﹤0.01% |
+1,284
| Nuevas | +USD 10.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
973
ServiceTitan Inc
TTAN
USD 7846 M
| USD 8.95 k | ﹤0.01% |
+136
| Nuevas | +USD 10.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
974
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
USD 4853 M
| USD 8.94 k | ﹤0.01% |
+360
| Nuevas | +USD 9.16 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
975
Iridium Communications
IRDM
USD 4888 M
| USD 8.91 k | ﹤0.01% |
+186
| Nuevas | +USD 8.98 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Superior Planning, LLC en T3 2026
T3 2026 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Superior Planning, LLC, que reveló 2,141 posiciones con un valor de USD 240 M. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Su mayor posición es iShares Core S&P 500 ETF: 19,402 acciones con un valor de USD 14.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 56% de los activos, seguida de Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Superior Planning, LLC en T3 2026 fue iShares Core S&P 500 ETF: 19,402 acciones por un valor de USD 14.9 M.
- Las diez principales posiciones de Superior Planning, LLC representan 31% de su cartera de USD 240 M en T3 2026.
- Superior Planning, LLC reportó 2,141 posiciones en T3 2026, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Superior Planning, LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.