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SPL
Superior Planning, LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 240 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.91%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 240 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 242 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
100.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.02%
Posición
2,141
Nuevas
2,141
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 14.8 M |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 11.2 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 8.7 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 7.25 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 6.56 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.29% |
| 2 | Tecnología | 14.51% |
| 3 | Finanzas | 6.33% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.25% |
| 5 | Salud | 4.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
InterDigital
IDCC
USD 7608 M
| USD 8.8 k | ﹤0.01% |
+27
| Nuevas | +USD 8.44 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
977
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.9 mil M
| USD 8.8 k | ﹤0.01% |
+87
| Nuevas | +USD 8.99 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
978
Liberty Capital Corp Series C GCI Group Common Stock
GLIBK
USD 1134 M
| USD 8.75 k | ﹤0.01% |
+377
| Nuevas | +USD 9.11 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
979
BJs Wholesale Club
BJ
USD 14 mil M
| USD 8.74 k | ﹤0.01% |
+95
| Nuevas | +USD 8.82 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
980
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
USD 1057 M
| USD 8.66 k | ﹤0.01% |
+101
| Nuevas | +USD 9.07 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
981
Lantheus
LNTH
USD 6622 M
| USD 8.66 k | ﹤0.01% |
+87
| Nuevas | +USD 8.88 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
982
MSCI
MSCI
USD 46.6 mil M
| USD 8.62 k | ﹤0.01% |
+16
| Nuevas | +USD 9.15 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
983
GeneDx Holdings
WGS
USD 1555 M
| USD 8.53 k | ﹤0.01% |
+118
| Nuevas | +USD 9.14 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
984
Dejó de cotizar
Roku
ROKU
| USD 8.53 k | ﹤0.01% |
+56
| Nuevas | +USD 8.43 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
985
Ralph Lauren
RL
USD 23.1 mil M
| USD 8.52 k | ﹤0.01% |
+24
| Nuevas | +USD 8.84 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
986
Excelerate Energy
EE
USD 1173 M
| USD 8.51 k | ﹤0.01% |
+265
| Nuevas | +USD 10 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
987
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
USD 3537 M
| USD 8.51 k | ﹤0.01% |
+275
| Nuevas | +USD 8.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
988
Ares Management
ARES
USD 30.3 mil M
| USD 8.48 k | ﹤0.01% |
+73
| Nuevas | +USD 9.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
989
SharkNinja
SN
USD 31 mil M
| USD 8.46 k | ﹤0.01% |
+47
| Nuevas | +USD 7.94 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
990
Carlyle Group
CG
USD 13.9 mil M
| USD 8.45 k | ﹤0.01% |
+213
| Nuevas | +USD 9.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
991
Kyndryl
KD
USD 3716 M
| USD 8.43 k | ﹤0.01% |
+749
| Nuevas | +USD 9.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
992
Paylocity
PCTY
USD 9297 M
| USD 8.41 k | ﹤0.01% |
+59
| Nuevas | +USD 8.26 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
993
Netskope Inc
NTSK
USD 9112 M
| USD 8.41 k | ﹤0.01% |
+482
| Nuevas | +USD 6.99 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
994
Roivant Sciences
ROIV
USD 29 mil M
| USD 8.38 k | ﹤0.01% |
+229
| Nuevas | +USD 8.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
995
Chewy
CHWY
USD 9084 M
| USD 8.37 k | ﹤0.01% |
+460
| Nuevas | +USD 10 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
996
KB Financial Group
KB
USD 39.4 mil M
| USD 8.37 k | ﹤0.01% |
+68
| Nuevas | +USD 8.27 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
997
Bank of Montreal
BMO
USD 120 mil M
| USD 8.36 k | ﹤0.01% |
+50
| Nuevas | +USD 8.83 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
998
PACS Group
PACS
USD 7619 M
| USD 8.35 k | ﹤0.01% |
+201
| Nuevas | +USD 8.89 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
999
Five Below
FIVE
USD 13.6 mil M
| USD 8.34 k | ﹤0.01% |
+38
| Nuevas | +USD 8.52 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1000
Brookdale Senior Living
BKD
USD 2144 M
| USD 8.32 k | ﹤0.01% |
+768
| Nuevas | +USD 10.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Superior Planning, LLC en T3 2026
T3 2026 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Superior Planning, LLC, que reveló 2,141 posiciones con un valor de USD 240 M. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Su mayor posición es iShares Core S&P 500 ETF: 19,402 acciones con un valor de USD 14.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 56% de los activos, seguida de Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Superior Planning, LLC en T3 2026 fue iShares Core S&P 500 ETF: 19,402 acciones por un valor de USD 14.9 M.
- Las diez principales posiciones de Superior Planning, LLC representan 31% de su cartera de USD 240 M en T3 2026.
- Superior Planning, LLC reportó 2,141 posiciones en T3 2026, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Superior Planning, LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.