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SPL
Superior Planning, LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.4억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.91%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.4억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$2.42억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
100.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.02%
보유액
2,141
신규
2,141
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1481만 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1124만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$870만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$725만 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$656만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.29% |
| 2 | 정보기술 | 14.51% |
| 3 | 금융 | 6.33% |
| 4 | 임의소비재 | 5.25% |
| 5 | 헬스케어 | 4.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
InterDigital
IDCC
US$76.1억
| US$8.8천 | ﹤0.01% |
+27
| 신규 | +US$8.44천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
977
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$219억
| US$8.8천 | ﹤0.01% |
+87
| 신규 | +US$8.99천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
978
Liberty Capital Corp Series C GCI Group Common Stock
GLIBK
US$11.3억
| US$8.75천 | ﹤0.01% |
+377
| 신규 | +US$9.11천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
979
BJs Wholesale Club
BJ
US$140억
| US$8.74천 | ﹤0.01% |
+95
| 신규 | +US$8.82천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
980
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
US$10.6억
| US$8.66천 | ﹤0.01% |
+101
| 신규 | +US$9.07천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
981
Lantheus
LNTH
US$66.2억
| US$8.66천 | ﹤0.01% |
+87
| 신규 | +US$8.88천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
982
MSCI
MSCI
US$466억
| US$8.62천 | ﹤0.01% |
+16
| 신규 | +US$9.15천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
983
GeneDx Holdings
WGS
US$15.5억
| US$8.53천 | ﹤0.01% |
+118
| 신규 | +US$9.14천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
984
상장폐지됨
Roku
ROKU
| US$8.53천 | ﹤0.01% |
+56
| 신규 | +US$8.43천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
985
Ralph Lauren
RL
US$231억
| US$8.52천 | ﹤0.01% |
+24
| 신규 | +US$8.84천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
986
Excelerate Energy
EE
US$11.7억
| US$8.51천 | ﹤0.01% |
+265
| 신규 | +US$10천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
987
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
US$35.4억
| US$8.51천 | ﹤0.01% |
+275
| 신규 | +US$8.9천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
988
Ares Management
ARES
US$303억
| US$8.48천 | ﹤0.01% |
+73
| 신규 | +US$9.5천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
989
SharkNinja
SN
US$310억
| US$8.46천 | ﹤0.01% |
+47
| 신규 | +US$7.94천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
990
Carlyle Group
CG
US$139억
| US$8.45천 | ﹤0.01% |
+213
| 신규 | +US$9.7천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
991
Kyndryl
KD
US$37.2억
| US$8.43천 | ﹤0.01% |
+749
| 신규 | +US$9.5천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
992
Paylocity
PCTY
US$93억
| US$8.41천 | ﹤0.01% |
+59
| 신규 | +US$8.26천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
993
Netskope Inc
NTSK
US$91.1억
| US$8.41천 | ﹤0.01% |
+482
| 신규 | +US$6.99천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
994
Roivant Sciences
ROIV
US$290억
| US$8.38천 | ﹤0.01% |
+229
| 신규 | +US$8.3천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
995
Chewy
CHWY
US$90.8억
| US$8.37천 | ﹤0.01% |
+460
| 신규 | +US$1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
996
KB Financial Group
KB
US$394억
| US$8.37천 | ﹤0.01% |
+68
| 신규 | +US$8.27천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
997
Bank of Montreal
BMO
US$1202억
| US$8.36천 | ﹤0.01% |
+50
| 신규 | +US$8.83천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
998
PACS Group
PACS
US$76.2억
| US$8.35천 | ﹤0.01% |
+201
| 신규 | +US$8.89천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
999
Five Below
FIVE
US$136억
| US$8.34천 | ﹤0.01% |
+38
| 신규 | +US$8.52천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1000
Brookdale Senior Living
BKD
US$21.4억
| US$8.32천 | ﹤0.01% |
+768
| 신규 | +US$1.01만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Superior Planning, LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
Superior Planning, LLC의 13F 신고 기록은 2026년 3분기에 처음 확인되며, 이때 US$2.4억 상당의 2,141개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, US$1486만 상당의 19,402주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 56% 수준으로 가장 높고, 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Superior Planning, LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, US$1486만 상당의 19,402주를 매수했어요.
- Superior Planning, LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.4억 중 31% 비중을 차지해요.
- Superior Planning, LLC 측은 2026년 3분기에 2,141개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2026년 11월 12일에 제출된 Superior Planning, LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.