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SPL
Superior Planning, LLC 投資組合持股
AUM
US$2.4億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.91%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.4億
AUM 成長
–
資金流向
+US$2.42億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
100.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.02%
持股
2,141
新
2,141
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1481萬 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1124萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$870萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$725萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$656萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.29% |
| 2 | 資訊科技 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.25% |
| 5 | 醫療保健 | 4.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
InterDigital
IDCC
US$76.1億
| US$8,804 | ﹤0.01% |
+27
| 新 | +US$8,441 |
2026 Q3
0個季度
|
|
977
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$219億
| US$8,798 | ﹤0.01% |
+87
| 新 | +US$8,987 |
2026 Q3
0個季度
|
|
978
Liberty Capital Corp Series C GCI Group Common Stock
GLIBK
US$11.3億
| US$8,747 | ﹤0.01% |
+377
| 新 | +US$9,113 |
2026 Q3
0個季度
|
|
979
BJs Wholesale Club
BJ
US$140億
| US$8,740 | ﹤0.01% |
+95
| 新 | +US$8,815 |
2026 Q3
0個季度
|
|
980
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
US$10.6億
| US$8,664 | ﹤0.01% |
+101
| 新 | +US$9,066 |
2026 Q3
0個季度
|
|
981
Lantheus
LNTH
US$66.2億
| US$8,661 | ﹤0.01% |
+87
| 新 | +US$8,875 |
2026 Q3
0個季度
|
|
982
MSCI
MSCI
US$466億
| US$8,619 | ﹤0.01% |
+16
| 新 | +US$9,149 |
2026 Q3
0個季度
|
|
983
GeneDx Holdings
WGS
US$15.5億
| US$8,532 | ﹤0.01% |
+118
| 新 | +US$9,144 |
2026 Q3
0個季度
|
|
984
已下市
Roku
ROKU
| US$8,527 | ﹤0.01% |
+56
| 新 | +US$8,427 |
2026 Q3
0個季度
|
|
985
Ralph Lauren
RL
US$231億
| US$8,521 | ﹤0.01% |
+24
| 新 | +US$8,842 |
2026 Q3
0個季度
|
|
986
Excelerate Energy
EE
US$11.7億
| US$8,514 | ﹤0.01% |
+265
| 新 | +US$9,981 |
2026 Q3
0個季度
|
|
987
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
US$35.4億
| US$8,513 | ﹤0.01% |
+275
| 新 | +US$8,901 |
2026 Q3
0個季度
|
|
988
Ares Management
ARES
US$303億
| US$8,481 | ﹤0.01% |
+73
| 新 | +US$9,537 |
2026 Q3
0個季度
|
|
989
SharkNinja
SN
US$310億
| US$8,465 | ﹤0.01% |
+47
| 新 | +US$7,938 |
2026 Q3
0個季度
|
|
990
Carlyle Group
CG
US$139億
| US$8,448 | ﹤0.01% |
+213
| 新 | +US$9,655 |
2026 Q3
0個季度
|
|
991
Kyndryl
KD
US$37.2億
| US$8,434 | ﹤0.01% |
+749
| 新 | +US$9,509 |
2026 Q3
0個季度
|
|
992
Paylocity
PCTY
US$93億
| US$8,412 | ﹤0.01% |
+59
| 新 | +US$8,258 |
2026 Q3
0個季度
|
|
993
Netskope Inc
NTSK
US$91.1億
| US$8,406 | ﹤0.01% |
+482
| 新 | +US$6,990 |
2026 Q3
0個季度
|
|
994
Roivant Sciences
ROIV
US$290億
| US$8,376 | ﹤0.01% |
+229
| 新 | +US$8,303 |
2026 Q3
0個季度
|
|
995
Chewy
CHWY
US$90.8億
| US$8,372 | ﹤0.01% |
+460
| 新 | +US$1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
996
KB Financial Group
KB
US$394億
| US$8,371 | ﹤0.01% |
+68
| 新 | +US$8,271 |
2026 Q3
0個季度
|
|
997
Bank of Montreal
BMO
US$1202億
| US$8,363 | ﹤0.01% |
+50
| 新 | +US$8,830 |
2026 Q3
0個季度
|
|
998
PACS Group
PACS
US$76.2億
| US$8,353 | ﹤0.01% |
+201
| 新 | +US$8,891 |
2026 Q3
0個季度
|
|
999
Five Below
FIVE
US$136億
| US$8,344 | ﹤0.01% |
+38
| 新 | +US$8,523 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1000
Brookdale Senior Living
BKD
US$21.4億
| US$8,317 | ﹤0.01% |
+768
| 新 | +US$1.01萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Superior Planning, LLC的2026年第3季投資組合回顧
2026年第3季是目前有紀錄以來，Superior Planning, LLC首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了2,141個持倉，價值US$2.4億。 其前十大持股占投資組合的31%。
其最大持股為iShares Core S&P 500 ETF：共19,402股，價值US$1486萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的56%，其次是資訊科技和金融。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季最大筆買進的是iShares Core S&P 500 ETF：共買進19,402股，價值US$1486萬。
- 在2026年第3季，Superior Planning, LLC的投資組合規模為US$2.4億，前十大持股占31%。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季揭露了2,141個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Superior Planning, LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。