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SPL
Superior Planning, LLC 投資組合持股
AUM
US$2.4億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.91%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.4億
AUM 成長
–
資金流向
+US$2.42億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
100.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.02%
持股
2,141
新
2,141
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1481萬 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1124萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$870萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$725萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$656萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.29% |
| 2 | 資訊科技 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.25% |
| 5 | 醫療保健 | 4.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Valmont Industries
VMI
US$80.9億
| US$7,871 | ﹤0.01% |
+17
| 新 | +US$8,393 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1027
Alliant Energy
LNT
US$189億
| US$7,850 | ﹤0.01% |
+124
| 新 | +US$8,695 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1028
Vicor
VICR
US$76億
| US$7,801 | ﹤0.01% |
+27
| 新 | +US$6,113 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1029
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
US$113億
| US$7,747 | ﹤0.01% |
+240
| 新 | +US$7,919 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1030
Affiliated Managers Group
AMG
US$97.1億
| US$7,678 | ﹤0.01% |
+21
| 新 | +US$7,614 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1031
Organon & Co
OGN
US$36.5億
| US$7,645 | ﹤0.01% |
+558
| 新 | +US$7,608 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1032
NIQ Global Intelligence PLC
NIQ
US$56.7億
| US$7,637 | ﹤0.01% |
+449
| 新 | +US$6,740 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1033
Agree Realty
ADC
US$89.9億
| US$7,616 | ﹤0.01% |
+114
| 新 | +US$8,492 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1034
Honda
HMC
US$435億
| US$7,616 | ﹤0.01% |
+241
| 新 | +US$7,416 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1035
Simmons First National
SFNC
US$33.7億
| US$7,610 | ﹤0.01% |
+337
| 新 | +US$7,787 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1036
Roundhill Memory ETF
DRAM
US$205億
| US$7,605 | ﹤0.01% |
+126
| 新 | +US$7,178 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1037
Blue Bird Corp
BLBD
US$18.9億
| US$7,604 | ﹤0.01% |
+137
| 新 | +US$9,250 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1038
Viasat
VSAT
US$99.2億
| US$7,601 | ﹤0.01% |
+108
| 新 | +US$8,098 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1039
First Tracks Biotherapeutics
TRAX
US$20.5億
| US$7,583 | ﹤0.01% |
+214
| 新 | +US$8,357 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1040
Molina Healthcare
MOH
US$109億
| US$7,564 | ﹤0.01% |
+40
| 新 | +US$8,254 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1041
Materion
MTRN
US$43.4億
| US$7,548 | ﹤0.01% |
+28
| 新 | +US$7,018 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1042
4D Molecular Therapeutics
FDMT
US$6.7億
| US$7,527 | ﹤0.01% |
+526
| 新 | +US$6,843 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1043
Savara
SVRA
US$10.4億
| US$7,523 | ﹤0.01% |
+1,458
| 新 | +US$8,054 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1044
Victory Capital Holdings
VCTR
US$76.9億
| US$7,521 | ﹤0.01% |
+68
| 新 | +US$7,197 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1045
Replimune Group
REPL
US$20.8億
| US$7,520 | ﹤0.01% |
+568
| 新 | +US$7,182 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1046
Conagra Brands
CAG
US$69.5億
| US$7,500 | ﹤0.01% |
+558
| 新 | +US$8,363 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1047
Semtech
SMTC
US$111億
| US$7,490 | ﹤0.01% |
+42
| 新 | +US$5,950 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1048
Clear Secure
YOU
US$56.6億
| US$7,467 | ﹤0.01% |
+178
| 新 | +US$8,537 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1049
Ericsson
ERIC
US$344億
| US$7,448 | ﹤0.01% |
+814
| 新 | +US$8,221 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1050
Sphere Entertainment
SPHR
US$44.9億
| US$7,394 | ﹤0.01% |
+55
| 新 | +US$8,162 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Superior Planning, LLC的2026年第3季投資組合回顧
2026年第3季是目前有紀錄以來，Superior Planning, LLC首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了2,141個持倉，價值US$2.4億。 其前十大持股占投資組合的31%。
其最大持股為iShares Core S&P 500 ETF：共19,402股，價值US$1486萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的56%，其次是資訊科技和金融。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季最大筆買進的是iShares Core S&P 500 ETF：共買進19,402股，價值US$1486萬。
- 在2026年第3季，Superior Planning, LLC的投資組合規模為US$2.4億，前十大持股占31%。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季揭露了2,141個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Superior Planning, LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。