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SPL
Superior Planning, LLC 投資組合持股
AUM
US$2.4億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.91%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.4億
AUM 成長
–
資金流向
+US$2.42億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
100.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.02%
持股
2,141
新
2,141
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1481萬 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1124萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$870萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$725萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$656萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.29% |
| 2 | 資訊科技 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.25% |
| 5 | 醫療保健 | 4.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$212億
| US$6,945 | ﹤0.01% |
+31
| 新 | +US$8,301 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1077
Zions Bancorporation
ZION
US$95.6億
| US$6,891 | ﹤0.01% |
+110
| 新 | +US$7,556 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1078
Clorox
CLX
US$131億
| US$6,886 | ﹤0.01% |
+85
| 新 | +US$8,175 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1079
Fresenius Medical Care
FMS
US$112億
| US$6,870 | ﹤0.01% |
+307
| 新 | +US$7,223 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1080
Silicon Laboratories
SLAB
US$74.2億
| US$6,869 | ﹤0.01% |
+31
| 新 | +US$6,786 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1081
Brookfield Asset Management
BAM
US$821億
| US$6,866 | ﹤0.01% |
+154
| 新 | +US$7,517 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1082
Medpace
MEDP
US$184億
| US$6,866 | ﹤0.01% |
+11
| 新 | +US$6,444 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1083
Post Holdings
POST
US$35億
| US$6,848 | ﹤0.01% |
+94
| 新 | +US$7,842 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1084
LG Display
LPL
US$25.7億
| US$6,839 | ﹤0.01% |
+2,318
| 新 | +US$7,576 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1085
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$287億
| US$6,829 | ﹤0.01% |
+217
| 新 | +US$6,949 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1086
Clean Harbors
CLH
US$155億
| US$6,825 | ﹤0.01% |
+22
| 新 | +US$6,859 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1087
Innoviva
INVA
US$13.5億
| US$6,808 | ﹤0.01% |
+321
| 新 | +US$6,820 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1088
Caris Life Sciences
CAI
US$68.7億
| US$6,799 | ﹤0.01% |
+222
| 新 | +US$4,985 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1089
Quest Diagnostics
DGX
US$286億
| US$6,758 | ﹤0.01% |
+29
| 新 | +US$6,703 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1090
Manhattan Associates
MANH
US$149億
| US$6,756 | ﹤0.01% |
+34
| 新 | +US$6,495 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1091
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$507億
| US$6,737 | ﹤0.01% |
+40
| 新 | +US$6,669 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1092
Cheesecake Factory
CAKE
US$52.9億
| US$6,735 | ﹤0.01% |
+64
| 新 | +US$6,356 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1093
VEON
VEON
US$51.7億
| US$6,728 | ﹤0.01% |
+91
| 新 | +US$5,408 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1094
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
US$67.1億
| US$6,719 | ﹤0.01% |
+139
| 新 | +US$6,925 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1095
HDFC Bank
HDB
US$1323億
| US$6,702 | ﹤0.01% |
+300
| 新 | +US$7,133 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1096
Digital Realty Trust
DLR
US$694億
| US$6,671 | ﹤0.01% |
+38
| 新 | +US$7,051 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1097
Riot Platforms
RIOT
US$66.9億
| US$6,649 | ﹤0.01% |
+330
| 新 | +US$6,944 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1098
Steel Dynamics
STLD
US$337億
| US$6,648 | ﹤0.01% |
+30
| 新 | +US$7,210 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1099
Academy Sports + Outdoors
ASO
US$41.4億
| US$6,588 | ﹤0.01% |
+137
| 新 | +US$6,522 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1100
Telkom Indonesia
TLK
US$113億
| US$6,579 | ﹤0.01% |
+516
| 新 | +US$7,462 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Superior Planning, LLC的2026年第3季投資組合回顧
2026年第3季是目前有紀錄以來，Superior Planning, LLC首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了2,141個持倉，價值US$2.4億。 其前十大持股占投資組合的31%。
其最大持股為iShares Core S&P 500 ETF：共19,402股，價值US$1486萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的56%，其次是資訊科技和金融。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季最大筆買進的是iShares Core S&P 500 ETF：共買進19,402股，價值US$1486萬。
- 在2026年第3季，Superior Planning, LLC的投資組合規模為US$2.4億，前十大持股占31%。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季揭露了2,141個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Superior Planning, LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。