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SPL
Superior Planning, LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 240 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.91%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 240 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 242 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
100.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.02%
Posición
2,141
Nuevas
2,141
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 14.8 M |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 11.2 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 8.7 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 7.25 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 6.56 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.29% |
| 2 | Tecnología | 14.51% |
| 3 | Finanzas | 6.33% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.25% |
| 5 | Salud | 4.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
JB Hunt Transport Services
JBHT
USD 21.2 mil M
| USD 6.94 k | ﹤0.01% |
+31
| Nuevas | +USD 8.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1077
Zions Bancorporation
ZION
USD 9559 M
| USD 6.89 k | ﹤0.01% |
+110
| Nuevas | +USD 7.56 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1078
Clorox
CLX
USD 13.1 mil M
| USD 6.89 k | ﹤0.01% |
+85
| Nuevas | +USD 8.18 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1079
Fresenius Medical Care
FMS
USD 11.2 mil M
| USD 6.87 k | ﹤0.01% |
+307
| Nuevas | +USD 7.22 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1080
Silicon Laboratories
SLAB
USD 7415 M
| USD 6.87 k | ﹤0.01% |
+31
| Nuevas | +USD 6.79 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1081
Brookfield Asset Management
BAM
USD 82.1 mil M
| USD 6.87 k | ﹤0.01% |
+154
| Nuevas | +USD 7.52 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1082
Medpace
MEDP
USD 18.4 mil M
| USD 6.87 k | ﹤0.01% |
+11
| Nuevas | +USD 6.44 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1083
Post Holdings
POST
USD 3500 M
| USD 6.85 k | ﹤0.01% |
+94
| Nuevas | +USD 7.84 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1084
LG Display
LPL
USD 2570 M
| USD 6.84 k | ﹤0.01% |
+2,318
| Nuevas | +USD 7.58 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1085
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.7 mil M
| USD 6.83 k | ﹤0.01% |
+217
| Nuevas | +USD 6.95 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1086
Clean Harbors
CLH
USD 15.5 mil M
| USD 6.82 k | ﹤0.01% |
+22
| Nuevas | +USD 6.86 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1087
Innoviva
INVA
USD 1348 M
| USD 6.81 k | ﹤0.01% |
+321
| Nuevas | +USD 6.82 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1088
Caris Life Sciences
CAI
USD 6871 M
| USD 6.8 k | ﹤0.01% |
+222
| Nuevas | +USD 4.98 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1089
Quest Diagnostics
DGX
USD 28.6 mil M
| USD 6.76 k | ﹤0.01% |
+29
| Nuevas | +USD 6.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1090
Manhattan Associates
MANH
USD 14.9 mil M
| USD 6.76 k | ﹤0.01% |
+34
| Nuevas | +USD 6.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1091
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 50.7 mil M
| USD 6.74 k | ﹤0.01% |
+40
| Nuevas | +USD 6.67 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1092
Cheesecake Factory
CAKE
USD 5295 M
| USD 6.74 k | ﹤0.01% |
+64
| Nuevas | +USD 6.36 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1093
VEON
VEON
USD 5175 M
| USD 6.73 k | ﹤0.01% |
+91
| Nuevas | +USD 5.41 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1094
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
USD 6707 M
| USD 6.72 k | ﹤0.01% |
+139
| Nuevas | +USD 6.92 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1095
HDFC Bank
HDB
USD 132 mil M
| USD 6.7 k | ﹤0.01% |
+300
| Nuevas | +USD 7.13 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1096
Digital Realty Trust
DLR
USD 69.4 mil M
| USD 6.67 k | ﹤0.01% |
+38
| Nuevas | +USD 7.05 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1097
Riot Platforms
RIOT
USD 6690 M
| USD 6.65 k | ﹤0.01% |
+330
| Nuevas | +USD 6.94 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1098
Steel Dynamics
STLD
USD 33.7 mil M
| USD 6.65 k | ﹤0.01% |
+30
| Nuevas | +USD 7.21 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1099
Academy Sports + Outdoors
ASO
USD 4144 M
| USD 6.59 k | ﹤0.01% |
+137
| Nuevas | +USD 6.52 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1100
Telkom Indonesia
TLK
USD 11.3 mil M
| USD 6.58 k | ﹤0.01% |
+516
| Nuevas | +USD 7.46 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Superior Planning, LLC en T3 2026
T3 2026 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Superior Planning, LLC, que reveló 2,141 posiciones con un valor de USD 240 M. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Su mayor posición es iShares Core S&P 500 ETF: 19,402 acciones con un valor de USD 14.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 56% de los activos, seguida de Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Superior Planning, LLC en T3 2026 fue iShares Core S&P 500 ETF: 19,402 acciones por un valor de USD 14.9 M.
- Las diez principales posiciones de Superior Planning, LLC representan 31% de su cartera de USD 240 M en T3 2026.
- Superior Planning, LLC reportó 2,141 posiciones en T3 2026, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Superior Planning, LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.