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SPL
Superior Planning, LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 240 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.91%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 240 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 242 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
100.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.02%
Posición
2,141
Nuevas
2,141
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 14.8 M |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 11.2 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 8.7 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 7.25 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 6.56 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.29% |
| 2 | Tecnología | 14.51% |
| 3 | Finanzas | 6.33% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.25% |
| 5 | Salud | 4.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
RingCentral
RNG
USD 6337 M
| USD 6.57 k | ﹤0.01% |
+88
| Nuevas | +USD 5.34 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1102
Annaly Capital Management
NLY
USD 13.8 mil M
| USD 6.57 k | ﹤0.01% |
+348
| Nuevas | +USD 7.82 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1103
DT Midstream
DTM
USD 12.2 mil M
| USD 6.57 k | ﹤0.01% |
+55
| Nuevas | +USD 7.38 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1104
BP
BP
USD 118 mil M
| USD 6.56 k | ﹤0.01% |
+149
| Nuevas | +USD 6.39 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1105
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20 mil M
| USD 6.54 k | ﹤0.01% |
+17
| Nuevas | +USD 6.39 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1106
Rockwell Automation
ROK
USD 44.9 mil M
| USD 6.53 k | ﹤0.01% |
+15
| Nuevas | +USD 6.67 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1107
Ashland
ASH
USD 3447 M
| USD 6.52 k | ﹤0.01% |
+96
| Nuevas | +USD 6.78 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1108
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
USD 4277 M
| USD 6.52 k | ﹤0.01% |
+266
| Nuevas | +USD 6.99 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1109
Ducommun
DCO
USD 2154 M
| USD 6.52 k | ﹤0.01% |
+38
| Nuevas | +USD 6.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1110
Brown & Brown
BRO
USD 23.4 mil M
| USD 6.52 k | ﹤0.01% |
+107
| Nuevas | +USD 7.36 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1111
Halozyme
HALO
USD 11.5 mil M
| USD 6.51 k | ﹤0.01% |
+59
| Nuevas | +USD 5.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1112
Franklin Systematic Style Premia ETF
FLSP
USD 1209 M
| USD 6.46 k | ﹤0.01% |
+226
| Nuevas | +USD 6.38 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1113
Globant
GLOB
USD 1975 M
| USD 6.45 k | ﹤0.01% |
+186
| Nuevas | +USD 6.69 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1114
WisdomTree
WT
USD 3267 M
| USD 6.41 k | ﹤0.01% |
+264
| Nuevas | +USD 5.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1115
LyondellBasell Industries
LYB
USD 20.6 mil M
| USD 6.38 k | ﹤0.01% |
+111
| Nuevas | +USD 6.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1116
Cenovus Energy
CVE
USD 52.2 mil M
| USD 6.28 k | ﹤0.01% |
+202
| Nuevas | +USD 6.09 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1117
Graco
GGG
USD 11.6 mil M
| USD 6.22 k | ﹤0.01% |
+81
| Nuevas | +USD 6.33 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1118
First Interstate BancSystem
FIBK
USD 3488 M
| USD 6.18 k | ﹤0.01% |
+173
| Nuevas | +USD 6.54 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1119
Dover
DOV
USD 27.9 mil M
| USD 6.17 k | ﹤0.01% |
+33
| Nuevas | +USD 6.66 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1120
Talos Energy
TALO
USD 2649 M
| USD 6.17 k | ﹤0.01% |
+378
| Nuevas | +USD 5.94 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1121
Rocket Companies
RKT
USD 38.9 mil M
| USD 6.15 k | ﹤0.01% |
+534
| Nuevas | +USD 7.31 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1122
Exelon
EXC
USD 47.2 mil M
| USD 6.14 k | ﹤0.01% |
+152
| Nuevas | +USD 6.79 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1123
Viatris
VTRS
USD 23.7 mil M
| USD 6.13 k | ﹤0.01% |
+346
| Nuevas | +USD 5.84 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1124
Carlisle Companies
CSL
USD 15.2 mil M
| USD 6.12 k | ﹤0.01% |
+19
| Nuevas | +USD 6.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1125
Casella Waste Systems
CWST
USD 6383 M
| USD 6.11 k | ﹤0.01% |
+76
| Nuevas | +USD 6.95 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Superior Planning, LLC en T3 2026
T3 2026 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Superior Planning, LLC, que reveló 2,141 posiciones con un valor de USD 240 M. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Su mayor posición es iShares Core S&P 500 ETF: 19,402 acciones con un valor de USD 14.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 56% de los activos, seguida de Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Superior Planning, LLC en T3 2026 fue iShares Core S&P 500 ETF: 19,402 acciones por un valor de USD 14.9 M.
- Las diez principales posiciones de Superior Planning, LLC representan 31% de su cartera de USD 240 M en T3 2026.
- Superior Planning, LLC reportó 2,141 posiciones en T3 2026, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Superior Planning, LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.