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SPL
Superior Planning, LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 240 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.91%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 240 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 242 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
100.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.02%
Posición
2,141
Nuevas
2,141
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 14.8 M |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 11.2 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 8.7 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 7.25 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 6.56 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.29% |
| 2 | Tecnología | 14.51% |
| 3 | Finanzas | 6.33% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.25% |
| 5 | Salud | 4.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
Oscar Health
OSCR
USD 9923 M
| USD 5.68 k | ﹤0.01% |
+184
| Nuevas | +USD 5.65 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1152
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF
IGLD
USD 550 M
| USD 5.67 k | ﹤0.01% |
+279
| Nuevas | +USD 5.93 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1153
Core Scientific
CORZ
USD 4634 M
| USD 5.66 k | ﹤0.01% |
+354
| Nuevas | +USD 6.97 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1154
Stantec
STN
USD 8445 M
| USD 5.66 k | ﹤0.01% |
+84
| Nuevas | +USD 5.98 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1155
Public Storage
PSA
USD 62.3 mil M
| USD 5.66 k | ﹤0.01% |
+20
| Nuevas | +USD 6.26 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1156
Mid-America Apartment Communities
MAA
USD 13.5 mil M
| USD 5.65 k | ﹤0.01% |
+48
| Nuevas | +USD 6.25 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1157
Hudbay
HBM
USD 9602 M
| USD 5.63 k | ﹤0.01% |
+211
| Nuevas | +USD 5.38 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1158
Gentex
GNTX
USD 3977 M
| USD 5.59 k | ﹤0.01% |
+257
| Nuevas | +USD 6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1159
National Bank Holdings
NBHC
USD 1635 M
| USD 5.56 k | ﹤0.01% |
+142
| Nuevas | +USD 6.04 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1160
Sable Offshore Corp
SOC
USD 129 M
| USD 5.55 k | ﹤0.01% |
+1,604
| Nuevas | +USD 7.15 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1161
Warrior Met Coal
HCC
USD 4449 M
| USD 5.55 k | ﹤0.01% |
+63
| Nuevas | +USD 5.74 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1162
Novo Nordisk
NVO
USD 179 mil M
| USD 5.53 k | ﹤0.01% |
+146
| Nuevas | +USD 6.73 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1163
Fabrinet
FN
USD 12.6 mil M
| USD 5.52 k | ﹤0.01% |
+13
| Nuevas | +USD 5.97 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1164
Korn Ferry
KFY
USD 4239 M
| USD 5.51 k | ﹤0.01% |
+77
| Nuevas | +USD 6.11 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1165
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 61.8 mil M
| USD 5.5 k | ﹤0.01% |
+153
| Nuevas | +USD 5.36 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1166
OR Royalties Inc
OR
USD 6524 M
| USD 5.49 k | ﹤0.01% |
+160
| Nuevas | +USD 5.33 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1167
Everpure Inc
P
USD 36.7 mil M
| USD 5.49 k | ﹤0.01% |
+42
| Nuevas | +USD 3.96 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1168
RH
RH
USD 2446 M
| USD 5.48 k | ﹤0.01% |
+45
| Nuevas | +USD 7.12 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1169
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5784 M
| USD 5.47 k | ﹤0.01% |
+49
| Nuevas | +USD 5.66 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1170
Adecoagro
AGRO
USD 1222 M
| USD 5.46 k | ﹤0.01% |
+539
| Nuevas | +USD 5.67 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1171
Snap-on
SNA
USD 19 mil M
| USD 5.45 k | ﹤0.01% |
+15
| Nuevas | +USD 5.92 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1172
Qnity Electronics Inc
Q
USD 25.6 mil M
| USD 5.41 k | ﹤0.01% |
+43
| Nuevas | +USD 5.63 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1173
Regions Financial
RF
USD 24.2 mil M
| USD 5.4 k | ﹤0.01% |
+201
| Nuevas | +USD 6.09 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1174
Domino's
DPZ
USD 11 mil M
| USD 5.39 k | ﹤0.01% |
+18
| Nuevas | +USD 5.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1175
Korea Electric Power
KEP
USD 14.3 mil M
| USD 5.38 k | ﹤0.01% |
+491
| Nuevas | +USD 5.77 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Superior Planning, LLC en T3 2026
T3 2026 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Superior Planning, LLC, que reveló 2,141 posiciones con un valor de USD 240 M. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Su mayor posición es iShares Core S&P 500 ETF: 19,402 acciones con un valor de USD 14.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 56% de los activos, seguida de Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Superior Planning, LLC en T3 2026 fue iShares Core S&P 500 ETF: 19,402 acciones por un valor de USD 14.9 M.
- Las diez principales posiciones de Superior Planning, LLC representan 31% de su cartera de USD 240 M en T3 2026.
- Superior Planning, LLC reportó 2,141 posiciones en T3 2026, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Superior Planning, LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.