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SPL
Superior Planning, LLC 投資組合持股
AUM
US$2.4億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.91%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.4億
AUM 成長
–
資金流向
+US$2.42億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
100.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.02%
持股
2,141
新
2,141
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1481萬 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1124萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$870萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$725萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$656萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.29% |
| 2 | 資訊科技 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.25% |
| 5 | 醫療保健 | 4.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
Oscar Health
OSCR
US$99.2億
| US$5,675 | ﹤0.01% |
+184
| 新 | +US$5,654 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1152
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF
IGLD
US$5.5億
| US$5,669 | ﹤0.01% |
+279
| 新 | +US$5,929 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1153
Core Scientific
CORZ
US$46.3億
| US$5,658 | ﹤0.01% |
+354
| 新 | +US$6,972 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1154
Stantec
STN
US$84.4億
| US$5,658 | ﹤0.01% |
+84
| 新 | +US$5,977 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1155
Public Storage
PSA
US$623億
| US$5,657 | ﹤0.01% |
+20
| 新 | +US$6,258 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1156
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$135億
| US$5,651 | ﹤0.01% |
+48
| 新 | +US$6,248 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1157
Hudbay
HBM
US$96億
| US$5,629 | ﹤0.01% |
+211
| 新 | +US$5,381 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1158
Gentex
GNTX
US$39.8億
| US$5,587 | ﹤0.01% |
+257
| 新 | +US$5,998 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1159
National Bank Holdings
NBHC
US$16.3億
| US$5,565 | ﹤0.01% |
+142
| 新 | +US$6,041 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1160
Sable Offshore Corp
SOC
US$1.29億
| US$5,550 | ﹤0.01% |
+1,604
| 新 | +US$7,152 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1161
Warrior Met Coal
HCC
US$44.5億
| US$5,548 | ﹤0.01% |
+63
| 新 | +US$5,743 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1162
Novo Nordisk
NVO
US$1792億
| US$5,531 | ﹤0.01% |
+146
| 新 | +US$6,731 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1163
Fabrinet
FN
US$126億
| US$5,516 | ﹤0.01% |
+13
| 新 | +US$5,966 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1164
Korn Ferry
KFY
US$42.4億
| US$5,512 | ﹤0.01% |
+77
| 新 | +US$6,112 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1165
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$618億
| US$5,497 | ﹤0.01% |
+153
| 新 | +US$5,363 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1166
OR Royalties Inc
OR
US$65.2億
| US$5,494 | ﹤0.01% |
+160
| 新 | +US$5,331 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1167
Everpure Inc
P
US$367億
| US$5,493 | ﹤0.01% |
+42
| 新 | +US$3,955 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1168
RH
RH
US$24.5億
| US$5,479 | ﹤0.01% |
+45
| 新 | +US$7,125 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1169
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$57.8億
| US$5,471 | ﹤0.01% |
+49
| 新 | +US$5,660 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1170
Adecoagro
AGRO
US$12.2億
| US$5,465 | ﹤0.01% |
+539
| 新 | +US$5,670 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1171
Snap-on
SNA
US$190億
| US$5,450 | ﹤0.01% |
+15
| 新 | +US$5,921 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1172
Qnity Electronics Inc
Q
US$256億
| US$5,408 | ﹤0.01% |
+43
| 新 | +US$5,628 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1173
Regions Financial
RF
US$242億
| US$5,403 | ﹤0.01% |
+201
| 新 | +US$6,089 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1174
Domino's
DPZ
US$110億
| US$5,393 | ﹤0.01% |
+18
| 新 | +US$5,900 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1175
Korea Electric Power
KEP
US$143億
| US$5,382 | ﹤0.01% |
+491
| 新 | +US$5,769 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Superior Planning, LLC的2026年第3季投資組合回顧
2026年第3季是目前有紀錄以來，Superior Planning, LLC首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了2,141個持倉，價值US$2.4億。 其前十大持股占投資組合的31%。
其最大持股為iShares Core S&P 500 ETF：共19,402股，價值US$1486萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的56%，其次是資訊科技和金融。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季最大筆買進的是iShares Core S&P 500 ETF：共買進19,402股，價值US$1486萬。
- 在2026年第3季，Superior Planning, LLC的投資組合規模為US$2.4億，前十大持股占31%。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季揭露了2,141個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Superior Planning, LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。