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SPL
Superior Planning, LLC 投資組合持股
AUM
US$2.4億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.91%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.4億
AUM 成長
–
資金流向
+US$2.42億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
100.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.02%
持股
2,141
新
2,141
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1481萬 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1124萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$870萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$725萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$656萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.29% |
| 2 | 資訊科技 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.25% |
| 5 | 醫療保健 | 4.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
AAR Corp
AIR
US$43.5億
| US$5,378 | ﹤0.01% |
+53
| 新 | +US$7,007 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1177
Disc Medicine
IRON
US$37.9億
| US$5,367 | ﹤0.01% |
+82
| 新 | +US$6,196 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1178
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$81.9億
| US$5,365 | ﹤0.01% |
+114
| 新 | +US$5,657 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1179
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
US$13.9億
| US$5,356 | ﹤0.01% |
+148
| 新 | +US$5,416 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1180
Lifestance Health
LFST
US$53.8億
| US$5,353 | ﹤0.01% |
+445
| 新 | +US$5,248 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1181
Macy's
M
US$63.5億
| US$5,351 | ﹤0.01% |
+235
| 新 | +US$5,466 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1182
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$509億
| US$5,346 | ﹤0.01% |
+135
| 新 | +US$4,827 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1183
South Bow Corp
SOBO
US$69.5億
| US$5,334 | ﹤0.01% |
+161
| 新 | +US$5,874 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1184
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$84.2億
| US$5,318 | ﹤0.01% |
+130
| 新 | +US$5,749 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1185
Expro Ltd
XPRO
US$14.7億
| US$5,314 | ﹤0.01% |
+337
| 新 | +US$5,644 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1186
Crane Co
CR
US$121億
| US$5,305 | ﹤0.01% |
+26
| 新 | +US$5,500 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1187
Ryder
R
US$107億
| US$5,240 | ﹤0.01% |
+23
| 新 | +US$5,847 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1188
ArriVent BioPharma
AVBP
US$6.76億
| US$5,238 | ﹤0.01% |
+173
| 新 | +US$5,300 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1189
BWX Technologies
BWXT
US$114億
| US$5,206 | ﹤0.01% |
+38
| 新 | +US$6,204 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1190
US Foods
USFD
US$232億
| US$5,164 | ﹤0.01% |
+56
| 新 | +US$5,661 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1191
Suncor Energy
SU
US$798億
| US$5,159 | ﹤0.01% |
+76
| 新 | +US$4,945 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1192
Under Armour
UAA
US$21億
| US$5,147 | ﹤0.01% |
+1,154
| 新 | +US$6,681 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1193
COPT Defense Properties
CDP
US$37.1億
| US$5,144 | ﹤0.01% |
+154
| 新 | +US$5,600 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1194
Corporacion America
CAAP
US$41億
| US$5,139 | ﹤0.01% |
+202
| 新 | +US$4,985 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1195
Markel Group
MKL
US$240億
| US$5,137 | ﹤0.01% |
+3
| 新 | +US$5,573 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1196
Genpact
G
US$72.1億
| US$5,108 | ﹤0.01% |
+157
| 新 | +US$5,315 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1197
Kulicke & Soffa
KLIC
US$37.9億
| US$5,090 | ﹤0.01% |
+54
| 新 | +US$5,027 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1198
Ingredion
INGR
US$57.8億
| US$5,078 | ﹤0.01% |
+53
| 新 | +US$5,362 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1199
Packaging Corp of America
PKG
US$223億
| US$5,044 | ﹤0.01% |
+22
| 新 | +US$5,286 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1200
Ero Copper
ERO
US$31.1億
| US$5,027 | ﹤0.01% |
+137
| 新 | +US$4,393 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Superior Planning, LLC的2026年第3季投資組合回顧
2026年第3季是目前有紀錄以來，Superior Planning, LLC首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了2,141個持倉，價值US$2.4億。 其前十大持股占投資組合的31%。
其最大持股為iShares Core S&P 500 ETF：共19,402股，價值US$1486萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的56%，其次是資訊科技和金融。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季最大筆買進的是iShares Core S&P 500 ETF：共買進19,402股，價值US$1486萬。
- 在2026年第3季，Superior Planning, LLC的投資組合規模為US$2.4億，前十大持股占31%。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季揭露了2,141個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Superior Planning, LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。