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SPL
Superior Planning, LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 240 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.91%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 240 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 242 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
100.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.02%
Posición
2,141
Nuevas
2,141
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 14.8 M |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 11.2 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 8.7 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 7.25 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 6.56 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.29% |
| 2 | Tecnología | 14.51% |
| 3 | Finanzas | 6.33% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.25% |
| 5 | Salud | 4.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
AAR Corp
AIR
USD 4351 M
| USD 5.38 k | ﹤0.01% |
+53
| Nuevas | +USD 7.01 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1177
Disc Medicine
IRON
USD 3790 M
| USD 5.37 k | ﹤0.01% |
+82
| Nuevas | +USD 6.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1178
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 8185 M
| USD 5.36 k | ﹤0.01% |
+114
| Nuevas | +USD 5.66 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1179
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
USD 1387 M
| USD 5.36 k | ﹤0.01% |
+148
| Nuevas | +USD 5.42 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1180
Lifestance Health
LFST
USD 5380 M
| USD 5.35 k | ﹤0.01% |
+445
| Nuevas | +USD 5.25 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1181
Macy's
M
USD 6354 M
| USD 5.35 k | ﹤0.01% |
+235
| Nuevas | +USD 5.47 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1182
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 50.9 mil M
| USD 5.35 k | ﹤0.01% |
+135
| Nuevas | +USD 4.83 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1183
South Bow Corp
SOBO
USD 6946 M
| USD 5.33 k | ﹤0.01% |
+161
| Nuevas | +USD 5.87 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1184
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 8424 M
| USD 5.32 k | ﹤0.01% |
+130
| Nuevas | +USD 5.75 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1185
Expro Ltd
XPRO
USD 1469 M
| USD 5.31 k | ﹤0.01% |
+337
| Nuevas | +USD 5.64 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1186
Crane Co
CR
USD 12.1 mil M
| USD 5.3 k | ﹤0.01% |
+26
| Nuevas | +USD 5.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1187
Ryder
R
USD 10.7 mil M
| USD 5.24 k | ﹤0.01% |
+23
| Nuevas | +USD 5.85 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1188
ArriVent BioPharma
AVBP
USD 676 M
| USD 5.24 k | ﹤0.01% |
+173
| Nuevas | +USD 5.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1189
BWX Technologies
BWXT
USD 11.4 mil M
| USD 5.21 k | ﹤0.01% |
+38
| Nuevas | +USD 6.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1190
US Foods
USFD
USD 23.2 mil M
| USD 5.16 k | ﹤0.01% |
+56
| Nuevas | +USD 5.66 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1191
Suncor Energy
SU
USD 79.8 mil M
| USD 5.16 k | ﹤0.01% |
+76
| Nuevas | +USD 4.94 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1192
Under Armour
UAA
USD 2105 M
| USD 5.15 k | ﹤0.01% |
+1,154
| Nuevas | +USD 6.68 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1193
COPT Defense Properties
CDP
USD 3709 M
| USD 5.14 k | ﹤0.01% |
+154
| Nuevas | +USD 5.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1194
Corporacion America
CAAP
USD 4099 M
| USD 5.14 k | ﹤0.01% |
+202
| Nuevas | +USD 4.98 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1195
Markel Group
MKL
USD 24 mil M
| USD 5.14 k | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 5.57 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1196
Genpact
G
USD 7213 M
| USD 5.11 k | ﹤0.01% |
+157
| Nuevas | +USD 5.32 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1197
Kulicke & Soffa
KLIC
USD 3790 M
| USD 5.09 k | ﹤0.01% |
+54
| Nuevas | +USD 5.03 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1198
Ingredion
INGR
USD 5775 M
| USD 5.08 k | ﹤0.01% |
+53
| Nuevas | +USD 5.36 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1199
Packaging Corp of America
PKG
USD 22.3 mil M
| USD 5.04 k | ﹤0.01% |
+22
| Nuevas | +USD 5.29 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1200
Ero Copper
ERO
USD 3108 M
| USD 5.03 k | ﹤0.01% |
+137
| Nuevas | +USD 4.39 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Superior Planning, LLC en T3 2026
T3 2026 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Superior Planning, LLC, que reveló 2,141 posiciones con un valor de USD 240 M. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Su mayor posición es iShares Core S&P 500 ETF: 19,402 acciones con un valor de USD 14.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 56% de los activos, seguida de Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Superior Planning, LLC en T3 2026 fue iShares Core S&P 500 ETF: 19,402 acciones por un valor de USD 14.9 M.
- Las diez principales posiciones de Superior Planning, LLC representan 31% de su cartera de USD 240 M en T3 2026.
- Superior Planning, LLC reportó 2,141 posiciones en T3 2026, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Superior Planning, LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.