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SPL
Superior Planning, LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 240 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.91%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 240 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 242 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
100.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.02%
Posición
2,141
Nuevas
2,141
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 14.8 M |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 11.2 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 8.7 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 7.25 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 6.56 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.29% |
| 2 | Tecnología | 14.51% |
| 3 | Finanzas | 6.33% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.25% |
| 5 | Salud | 4.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
BorgWarner
BWA
USD 10.2 mil M
| USD 4.63 k | ﹤0.01% |
+77
| Nuevas | +USD 4.97 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1227
Cabot Corp
CBT
USD 3705 M
| USD 4.62 k | ﹤0.01% |
+60
| Nuevas | +USD 5.06 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1228
Woodward
WWD
USD 19.6 mil M
| USD 4.6 k | ﹤0.01% |
+14
| Nuevas | +USD 5.08 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1229
Schneider National
SNDR
USD 5077 M
| USD 4.59 k | ﹤0.01% |
+144
| Nuevas | +USD 5.05 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1230
Aehr Test Systems
AEHR
USD 2002 M
| USD 4.58 k | ﹤0.01% |
+46
| Nuevas | +USD 4.21 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1231
Moog Inc Class A
MOG.A
USD 10.9 mil M
| USD 4.58 k | ﹤0.01% |
+12
| Nuevas | +USD 4.72 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1232
Donegal Group Class A
DGICA
USD 709 M
| USD 4.57 k | ﹤0.01% |
+257
| Nuevas | +USD 4.86 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1233
Prosperity Bancshares
PB
USD 8693 M
| USD 4.57 k | ﹤0.01% |
+69
| Nuevas | +USD 4.98 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1234
AXT Inc
AXTI
USD 2855 M
| USD 4.57 k | ﹤0.01% |
+59
| Nuevas | +USD 3.81 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1235
CVB Financial
CVBF
USD 3923 M
| USD 4.56 k | ﹤0.01% |
+211
| Nuevas | +USD 4.76 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1236
Toast
TOST
USD 19.5 mil M
| USD 4.55 k | ﹤0.01% |
+157
| Nuevas | +USD 5.06 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1237
Belden
BDC
USD 3996 M
| USD 4.53 k | ﹤0.01% |
+42
| Nuevas | +USD 4.86 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1238
Mettler-Toledo International
MTD
USD 34.4 mil M
| USD 4.53 k | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 4.14 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1239
Biogen
BIIB
USD 37 mil M
| USD 4.52 k | ﹤0.01% |
+20
| Nuevas | +USD 4.24 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1240
Invitation Homes
INVH
USD 15.4 mil M
| USD 4.5 k | ﹤0.01% |
+171
| Nuevas | +USD 4.98 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1241
Southwest Airlines
LUV
USD 22.1 mil M
| USD 4.5 k | ﹤0.01% |
+108
| Nuevas | +USD 4.74 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1242
JPMorgan California Tax Free Bond ETF
JCAL
USD 497 M
| USD 4.5 k | ﹤0.01% |
+95
| Nuevas | +USD 4.67 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1243
KeyCorp
KEY
USD 22.5 mil M
| USD 4.5 k | ﹤0.01% |
+224
| Nuevas | +USD 4.98 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1244
Western Asset Global High Income Fund
EHI
USD 158 M
| USD 4.5 k | ﹤0.01% |
+825
| Nuevas | +USD 4.75 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1245
PTC
PTC
USD 21.3 mil M
| USD 4.49 k | ﹤0.01% |
+32
| Nuevas | +USD 4.39 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1246
Amprius Technologies
AMPX
USD 1224 M
| USD 4.48 k | ﹤0.01% |
+463
| Nuevas | +USD 4.84 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1247
Cavco Industries
CVCO
USD 4899 M
| USD 4.48 k | ﹤0.01% |
+8
| Nuevas | +USD 4.54 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1248
Expedia Group
EXPE
USD 31 mil M
| USD 4.48 k | ﹤0.01% |
+17
| Nuevas | +USD 4.95 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1249
Turning Point Brands
TPB
USD 1108 M
| USD 4.46 k | ﹤0.01% |
+76
| Nuevas | +USD 5.96 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1250
Brinker International
EAT
USD 8209 M
| USD 4.45 k | ﹤0.01% |
+23
| Nuevas | +USD 4.85 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Superior Planning, LLC en T3 2026
T3 2026 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Superior Planning, LLC, que reveló 2,141 posiciones con un valor de USD 240 M. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Su mayor posición es iShares Core S&P 500 ETF: 19,402 acciones con un valor de USD 14.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 56% de los activos, seguida de Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Superior Planning, LLC en T3 2026 fue iShares Core S&P 500 ETF: 19,402 acciones por un valor de USD 14.9 M.
- Las diez principales posiciones de Superior Planning, LLC representan 31% de su cartera de USD 240 M en T3 2026.
- Superior Planning, LLC reportó 2,141 posiciones en T3 2026, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Superior Planning, LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.