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SPL
Superior Planning, LLC 投資組合持股
AUM
US$2.4億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.91%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.4億
AUM 成長
–
資金流向
+US$2.42億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
100.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.02%
持股
2,141
新
2,141
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1481萬 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1124萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$870萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$725萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$656萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.29% |
| 2 | 資訊科技 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.25% |
| 5 | 醫療保健 | 4.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
BorgWarner
BWA
US$102億
| US$4,628 | ﹤0.01% |
+77
| 新 | +US$4,967 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1227
Cabot Corp
CBT
US$37.1億
| US$4,615 | ﹤0.01% |
+60
| 新 | +US$5,065 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1228
Woodward
WWD
US$196億
| US$4,600 | ﹤0.01% |
+14
| 新 | +US$5,081 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1229
Schneider National
SNDR
US$50.8億
| US$4,587 | ﹤0.01% |
+144
| 新 | +US$5,052 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1230
Aehr Test Systems
AEHR
US$20億
| US$4,583 | ﹤0.01% |
+46
| 新 | +US$4,213 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1231
Moog Inc Class A
MOG.A
US$109億
| US$4,578 | ﹤0.01% |
+12
| 新 | +US$4,721 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1232
Donegal Group Class A
DGICA
US$7.09億
| US$4,572 | ﹤0.01% |
+257
| 新 | +US$4,857 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1233
Prosperity Bancshares
PB
US$86.9億
| US$4,569 | ﹤0.01% |
+69
| 新 | +US$4,978 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1234
AXT Inc
AXTI
US$28.6億
| US$4,567 | ﹤0.01% |
+59
| 新 | +US$3,808 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1235
CVB Financial
CVBF
US$39.2億
| US$4,560 | ﹤0.01% |
+211
| 新 | +US$4,759 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1236
Toast
TOST
US$195億
| US$4,551 | ﹤0.01% |
+157
| 新 | +US$5,056 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1237
Belden
BDC
US$40億
| US$4,533 | ﹤0.01% |
+42
| 新 | +US$4,863 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1238
Mettler-Toledo International
MTD
US$344億
| US$4,533 | ﹤0.01% |
+3
| 新 | +US$4,137 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1239
Biogen
BIIB
US$370億
| US$4,518 | ﹤0.01% |
+20
| 新 | +US$4,242 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1240
Invitation Homes
INVH
US$154億
| US$4,503 | ﹤0.01% |
+171
| 新 | +US$4,983 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1241
Southwest Airlines
LUV
US$221億
| US$4,497 | ﹤0.01% |
+108
| 新 | +US$4,735 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1242
JPMorgan California Tax Free Bond ETF
JCAL
US$4.97億
| US$4,497 | ﹤0.01% |
+95
| 新 | +US$4,666 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1243
KeyCorp
KEY
US$225億
| US$4,496 | ﹤0.01% |
+224
| 新 | +US$4,979 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1244
Western Asset Global High Income Fund
EHI
US$1.58億
| US$4,495 | ﹤0.01% |
+825
| 新 | +US$4,746 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1245
PTC
PTC
US$213億
| US$4,490 | ﹤0.01% |
+32
| 新 | +US$4,392 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1246
Amprius Technologies
AMPX
US$12.2億
| US$4,482 | ﹤0.01% |
+463
| 新 | +US$4,835 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1247
Cavco Industries
CVCO
US$49億
| US$4,482 | ﹤0.01% |
+8
| 新 | +US$4,538 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1248
Expedia Group
EXPE
US$310億
| US$4,477 | ﹤0.01% |
+17
| 新 | +US$4,949 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1249
Turning Point Brands
TPB
US$11.1億
| US$4,462 | ﹤0.01% |
+76
| 新 | +US$5,955 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1250
Brinker International
EAT
US$82.1億
| US$4,451 | ﹤0.01% |
+23
| 新 | +US$4,851 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Superior Planning, LLC的2026年第3季投資組合回顧
2026年第3季是目前有紀錄以來，Superior Planning, LLC首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了2,141個持倉，價值US$2.4億。 其前十大持股占投資組合的31%。
其最大持股為iShares Core S&P 500 ETF：共19,402股，價值US$1486萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的56%，其次是資訊科技和金融。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季最大筆買進的是iShares Core S&P 500 ETF：共買進19,402股，價值US$1486萬。
- 在2026年第3季，Superior Planning, LLC的投資組合規模為US$2.4億，前十大持股占31%。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季揭露了2,141個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Superior Planning, LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。