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SPL
Superior Planning, LLC 投資組合持股
AUM
US$2.4億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.91%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.4億
AUM 成長
–
資金流向
+US$2.42億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
100.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.02%
持股
2,141
新
2,141
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1481萬 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1124萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$870萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$725萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$656萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.29% |
| 2 | 資訊科技 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.25% |
| 5 | 醫療保健 | 4.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1251
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF
EUHY
US$2.49億
| US$4,440 | ﹤0.01% |
+85
| 新 | +US$4,522 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1252
BlackBerry
BB
US$53.5億
| US$4,439 | ﹤0.01% |
+491
| 新 | +US$4,329 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1253
Xometry
XMTR
US$69.6億
| US$4,423 | ﹤0.01% |
+43
| 新 | +US$3,977 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1254
Madison Square Garden
MSGE
US$37.4億
| US$4,406 | ﹤0.01% |
+55
| 新 | +US$4,310 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1255
Hexcel
HXL
US$60.5億
| US$4,364 | ﹤0.01% |
+52
| 新 | +US$5,056 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1256
Spire
SR
US$52.1億
| US$4,338 | ﹤0.01% |
+57
| 新 | +US$4,618 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1257
Matador Resources
MTDR
US$65.4億
| US$4,333 | ﹤0.01% |
+84
| 新 | +US$4,532 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1258
Reynolds Consumer Products
REYN
US$51.7億
| US$4,324 | ﹤0.01% |
+200
| 新 | +US$4,909 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1259
American Healthcare REIT
AHR
US$136億
| US$4,305 | ﹤0.01% |
+84
| 新 | +US$4,599 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1260
Antero Midstream
AM
US$96.4億
| US$4,294 | ﹤0.01% |
+213
| 新 | +US$4,694 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1261
Procore
PCOR
US$116億
| US$4,293 | ﹤0.01% |
+83
| 新 | +US$4,381 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1262
Nurix Therapeutics
NRIX
US$17億
| US$4,291 | ﹤0.01% |
+181
| 新 | +US$4,513 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1263
Veeva Systems
VEEV
US$490億
| US$4,282 | ﹤0.01% |
+15
| 新 | +US$3,524 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1264
LSB Industries
LXU
US$8.4億
| US$4,279 | ﹤0.01% |
+438
| 新 | +US$4,719 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1265
STAG Industrial
STAG
US$71.3億
| US$4,261 | ﹤0.01% |
+119
| 新 | +US$4,530 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1266
Box
BOX
US$59.9億
| US$4,252 | ﹤0.01% |
+127
| 新 | +US$4,086 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1267
Leonardo DRS
DRS
US$95.1億
| US$4,249 | ﹤0.01% |
+116
| 新 | +US$4,837 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1268
Keurig Dr Pepper
KDP
US$482億
| US$4,248 | ﹤0.01% |
+140
| 新 | +US$4,373 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1269
e.l.f. Beauty
ELF
US$67.2億
| US$4,241 | ﹤0.01% |
+42
| 新 | +US$3,841 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1270
AXIS Capital
AXS
US$77.6億
| US$4,239 | ﹤0.01% |
+45
| 新 | +US$4,681 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1271
Nomad Foods
NOMD
US$16.3億
| US$4,236 | ﹤0.01% |
+410
| 新 | +US$4,709 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1272
East-West Bancorp
EWBC
US$180億
| US$4,214 | ﹤0.01% |
+34
| 新 | +US$4,431 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1273
Groupon
GRPN
US$4.88億
| US$4,169 | ﹤0.01% |
+211
| 新 | +US$4,797 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1274
nVent Electric
NVT
US$187億
| US$4,169 | ﹤0.01% |
+26
| 新 | +US$4,084 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1275
Celsius Holdings
CELH
US$79.9億
| US$4,157 | ﹤0.01% |
+152
| 新 | +US$4,510 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Superior Planning, LLC的2026年第3季投資組合回顧
2026年第3季是目前有紀錄以來，Superior Planning, LLC首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了2,141個持倉，價值US$2.4億。 其前十大持股占投資組合的31%。
其最大持股為iShares Core S&P 500 ETF：共19,402股，價值US$1486萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的56%，其次是資訊科技和金融。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季最大筆買進的是iShares Core S&P 500 ETF：共買進19,402股，價值US$1486萬。
- 在2026年第3季，Superior Planning, LLC的投資組合規模為US$2.4億，前十大持股占31%。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季揭露了2,141個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Superior Planning, LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。