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SPL
Superior Planning, LLC 投資組合持股
AUM
US$2.4億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.91%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.4億
AUM 成長
–
資金流向
+US$2.42億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
100.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.02%
持股
2,141
新
2,141
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1481萬 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1124萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$870萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$725萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$656萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.29% |
| 2 | 資訊科技 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.25% |
| 5 | 醫療保健 | 4.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
C.H. Robinson
CHRW
US$156億
| US$4,143 | ﹤0.01% |
+28
| 新 | +US$4,563 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1277
Jackson Financial
JXN
US$91.6億
| US$4,138 | ﹤0.01% |
+32
| 新 | +US$4,098 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1278
Las Vegas Sands
LVS
US$255億
| US$4,121 | ﹤0.01% |
+109
| 新 | +US$4,862 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1279
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$242億
| US$4,102 | ﹤0.01% |
+104
| 新 | +US$4,519 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1280
TG Therapeutics
TGTX
US$97.6億
| US$4,072 | ﹤0.01% |
+73
| 新 | +US$3,950 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1281
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$89.4億
| US$4,060 | ﹤0.01% |
+116
| 新 | +US$4,307 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1282
CAVA Group
CAVA
US$67億
| US$4,057 | ﹤0.01% |
+75
| 新 | +US$4,770 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1283
Tetra Tech
TTEK
US$101億
| US$4,053 | ﹤0.01% |
+123
| 新 | +US$4,204 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1284
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
US$22.2億
| US$4,050 | ﹤0.01% |
+70
| 新 | +US$4,228 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1285
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$734億
| US$4,020 | ﹤0.01% |
+134
| 新 | +US$4,014 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1286
Cognex
CGNX
US$85.5億
| US$4,003 | ﹤0.01% |
+66
| 新 | +US$4,140 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1287
Baidu
BIDU
US$264億
| US$3,996 | ﹤0.01% |
+46
| 新 | +US$4,654 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1288
Applied Industrial Technologies
AIT
US$109億
| US$3,988 | ﹤0.01% |
+12
| 新 | +US$4,029 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1289
Gray Television
GTN
US$5.98億
| US$3,978 | ﹤0.01% |
+884
| 新 | +US$3,979 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1290
Ubiquiti
UI
US$413億
| US$3,973 | ﹤0.01% |
+7
| 新 | +US$3,925 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1291
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$171億
| US$3,972 | ﹤0.01% |
+28
| 新 | +US$4,501 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1292
Emera Inc
EMA
US$157億
| US$3,970 | ﹤0.01% |
+83
| 新 | +US$4,265 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1293
Archer Daniels Midland
ADM
US$338億
| US$3,969 | ﹤0.01% |
+50
| 新 | +US$4,097 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1294
TXNM Energy Inc
TXNM
US$64.8億
| US$3,966 | ﹤0.01% |
+68
| 新 | +US$3,923 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1295
Sonoco
SON
US$48.1億
| US$3,954 | ﹤0.01% |
+81
| 新 | +US$4,424 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1296
Heritage Insurance Holdings
HRTG
US$9.9億
| US$3,945 | ﹤0.01% |
+119
| 新 | +US$3,760 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1297
Shift4
FOUR
US$31.1億
| US$3,943 | ﹤0.01% |
+109
| 新 | +US$5,025 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1298
BillionToOne Inc
BLLN
US$52.9億
| US$3,938 | ﹤0.01% |
+37
| 新 | +US$4,150 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1299
Watsco Inc
WSO
US$127億
| US$3,935 | ﹤0.01% |
+13
| 新 | +US$4,345 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1300
Ovintiv
OVV
US$174億
| US$3,932 | ﹤0.01% |
+68
| 新 | +US$4,165 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Superior Planning, LLC的2026年第3季投資組合回顧
2026年第3季是目前有紀錄以來，Superior Planning, LLC首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了2,141個持倉，價值US$2.4億。 其前十大持股占投資組合的31%。
其最大持股為iShares Core S&P 500 ETF：共19,402股，價值US$1486萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的56%，其次是資訊科技和金融。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季最大筆買進的是iShares Core S&P 500 ETF：共買進19,402股，價值US$1486萬。
- 在2026年第3季，Superior Planning, LLC的投資組合規模為US$2.4億，前十大持股占31%。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季揭露了2,141個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Superior Planning, LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。