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SPL
Superior Planning, LLC 投資組合持股
AUM
US$2.4億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.91%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.4億
AUM 成長
–
資金流向
+US$2.42億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
100.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.02%
持股
2,141
新
2,141
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1481萬 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1124萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$870萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$725萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$656萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.29% |
| 2 | 資訊科技 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.25% |
| 5 | 醫療保健 | 4.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
Nordson
NDSN
US$182億
| US$3,606 | ﹤0.01% |
+11
| 新 | +US$3,392 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1327
Univest Financial
UVSP
US$11.1億
| US$3,606 | ﹤0.01% |
+88
| 新 | +US$3,781 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1328
Atmos Energy
ATO
US$297億
| US$3,598 | ﹤0.01% |
+23
| 新 | +US$3,899 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1329
TFS Financial
TFSL
US$45.7億
| US$3,597 | ﹤0.01% |
+222
| 新 | +US$3,897 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1330
Rayonier
RYN
US$62.9億
| US$3,562 | ﹤0.01% |
+194
| 新 | +US$4,061 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1331
Extra Space Storage
EXR
US$330億
| US$3,551 | ﹤0.01% |
+27
| 新 | +US$3,875 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1332
Amdocs
DOX
US$46.1億
| US$3,545 | ﹤0.01% |
+62
| 新 | +US$3,555 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1333
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$53.3億
| US$3,544 | ﹤0.01% |
+75
| 新 | +US$3,589 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1334
Axcelis
ACLS
US$33.4億
| US$3,542 | ﹤0.01% |
+27
| 新 | +US$3,454 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1335
Avalo Therapeutics
AVTX
US$4.45億
| US$3,541 | ﹤0.01% |
+231
| 新 | +US$4,251 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1336
Addus HomeCare
ADUS
US$23.1億
| US$3,537 | ﹤0.01% |
+32
| 新 | +US$3,683 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1337
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| US$3,537 | ﹤0.01% |
+34
| 新 | +US$3,635 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1338
Arrowhead Research
ARWR
US$66.6億
| US$3,535 | ﹤0.01% |
+54
| 新 | +US$4,371 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1339
Anterix
ATEX
US$16.3億
| US$3,533 | ﹤0.01% |
+45
| 新 | +US$4,144 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1340
Vaxcyte
PCVX
US$102億
| US$3,528 | ﹤0.01% |
+62
| 新 | +US$3,614 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1341
International Seaways
INSW
US$53.5億
| US$3,524 | ﹤0.01% |
+32
| 新 | +US$3,092 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1342
Universal Health Services
UHS
US$112億
| US$3,485 | ﹤0.01% |
+20
| 新 | +US$3,352 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1343
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
| US$3,485 | ﹤0.01% |
+71
| 新 | +US$3,502 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1344
ODDITY Tech
ODD
US$7.72億
| US$3,471 | ﹤0.01% |
+186
| 新 | +US$2,924 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1345
Power Integrations
POWI
US$25.7億
| US$3,471 | ﹤0.01% |
+67
| 新 | +US$3,974 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1346
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$150億
| US$3,463 | ﹤0.01% |
+37
| 新 | +US$3,732 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1347
Lincoln National
LNC
US$79.6億
| US$3,462 | ﹤0.01% |
+86
| 新 | +US$3,667 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1348
FirstService
FSV
US$64.6億
| US$3,453 | ﹤0.01% |
+27
| 新 | +US$3,780 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
MBGL
1349
Mobility Global Inc
MBGL
US$74億
| US$3,447 | ﹤0.01% |
+201
| 新 | +US$4,042 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1350
Enphase Energy
ENPH
US$35.4億
| US$3,431 | ﹤0.01% |
+104
| 新 | +US$4,005 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Superior Planning, LLC的2026年第3季投資組合回顧
2026年第3季是目前有紀錄以來，Superior Planning, LLC首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了2,141個持倉，價值US$2.4億。 其前十大持股占投資組合的31%。
其最大持股為iShares Core S&P 500 ETF：共19,402股，價值US$1486萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的56%，其次是資訊科技和金融。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季最大筆買進的是iShares Core S&P 500 ETF：共買進19,402股，價值US$1486萬。
- 在2026年第3季，Superior Planning, LLC的投資組合規模為US$2.4億，前十大持股占31%。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季揭露了2,141個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Superior Planning, LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。