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SPL
Superior Planning, LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.4억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.91%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.4억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$2.42억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
100.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.02%
보유액
2,141
신규
2,141
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1481만 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1124만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$870만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$725만 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$656만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.29% |
| 2 | 정보기술 | 14.51% |
| 3 | 금융 | 6.33% |
| 4 | 임의소비재 | 5.25% |
| 5 | 헬스케어 | 4.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
Nordson
NDSN
US$182억
| US$3.61천 | ﹤0.01% |
+11
| 신규 | +US$3.39천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1327
Univest Financial
UVSP
US$11.1억
| US$3.61천 | ﹤0.01% |
+88
| 신규 | +US$3.78천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1328
Atmos Energy
ATO
US$297억
| US$3.6천 | ﹤0.01% |
+23
| 신규 | +US$3.9천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1329
TFS Financial
TFSL
US$45.7억
| US$3.6천 | ﹤0.01% |
+222
| 신규 | +US$3.9천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1330
Rayonier
RYN
US$62.9억
| US$3.56천 | ﹤0.01% |
+194
| 신규 | +US$4.06천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1331
Extra Space Storage
EXR
US$330억
| US$3.55천 | ﹤0.01% |
+27
| 신규 | +US$3.88천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1332
Amdocs
DOX
US$46.1억
| US$3.54천 | ﹤0.01% |
+62
| 신규 | +US$3.56천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1333
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$53.3억
| US$3.54천 | ﹤0.01% |
+75
| 신규 | +US$3.59천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1334
Axcelis
ACLS
US$33.4억
| US$3.54천 | ﹤0.01% |
+27
| 신규 | +US$3.45천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1335
Avalo Therapeutics
AVTX
US$4.45억
| US$3.54천 | ﹤0.01% |
+231
| 신규 | +US$4.25천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1336
Addus HomeCare
ADUS
US$23.1억
| US$3.54천 | ﹤0.01% |
+32
| 신규 | +US$3.68천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1337
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$3.54천 | ﹤0.01% |
+34
| 신규 | +US$3.64천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1338
Arrowhead Research
ARWR
US$66.6억
| US$3.54천 | ﹤0.01% |
+54
| 신규 | +US$4.37천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1339
Anterix
ATEX
US$16.3억
| US$3.53천 | ﹤0.01% |
+45
| 신규 | +US$4.14천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1340
Vaxcyte
PCVX
US$102억
| US$3.53천 | ﹤0.01% |
+62
| 신규 | +US$3.61천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1341
International Seaways
INSW
US$53.5억
| US$3.52천 | ﹤0.01% |
+32
| 신규 | +US$3.09천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1342
Universal Health Services
UHS
US$112억
| US$3.48천 | ﹤0.01% |
+20
| 신규 | +US$3.35천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1343
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
| US$3.48천 | ﹤0.01% |
+71
| 신규 | +US$3.5천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1344
ODDITY Tech
ODD
US$7.72억
| US$3.47천 | ﹤0.01% |
+186
| 신규 | +US$2.92천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1345
Power Integrations
POWI
US$25.7억
| US$3.47천 | ﹤0.01% |
+67
| 신규 | +US$3.97천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1346
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$150억
| US$3.46천 | ﹤0.01% |
+37
| 신규 | +US$3.73천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1347
Lincoln National
LNC
US$79.6억
| US$3.46천 | ﹤0.01% |
+86
| 신규 | +US$3.67천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1348
FirstService
FSV
US$64.6억
| US$3.45천 | ﹤0.01% |
+27
| 신규 | +US$3.78천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
MBGL
1349
Mobility Global Inc
MBGL
US$74억
| US$3.45천 | ﹤0.01% |
+201
| 신규 | +US$4.04천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1350
Enphase Energy
ENPH
US$35.4억
| US$3.43천 | ﹤0.01% |
+104
| 신규 | +US$4천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Superior Planning, LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
Superior Planning, LLC의 13F 신고 기록은 2026년 3분기에 처음 확인되며, 이때 US$2.4억 상당의 2,141개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, US$1486만 상당의 19,402주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 56% 수준으로 가장 높고, 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Superior Planning, LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, US$1486만 상당의 19,402주를 매수했어요.
- Superior Planning, LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.4억 중 31% 비중을 차지해요.
- Superior Planning, LLC 측은 2026년 3분기에 2,141개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2026년 11월 12일에 제출된 Superior Planning, LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.