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SPL
Superior Planning, LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 240 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.91%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 240 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 242 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
100.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.02%
Posición
2,141
Nuevas
2,141
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 14.8 M |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 11.2 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 8.7 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 7.25 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 6.56 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.29% |
| 2 | Tecnología | 14.51% |
| 3 | Finanzas | 6.33% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.25% |
| 5 | Salud | 4.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
Nordson
NDSN
USD 18.2 mil M
| USD 3.61 k | ﹤0.01% |
+11
| Nuevas | +USD 3.39 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1327
Univest Financial
UVSP
USD 1106 M
| USD 3.61 k | ﹤0.01% |
+88
| Nuevas | +USD 3.78 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1328
Atmos Energy
ATO
USD 29.7 mil M
| USD 3.6 k | ﹤0.01% |
+23
| Nuevas | +USD 3.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1329
TFS Financial
TFSL
USD 4569 M
| USD 3.6 k | ﹤0.01% |
+222
| Nuevas | +USD 3.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1330
Rayonier
RYN
USD 6288 M
| USD 3.56 k | ﹤0.01% |
+194
| Nuevas | +USD 4.06 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1331
Extra Space Storage
EXR
USD 33 mil M
| USD 3.55 k | ﹤0.01% |
+27
| Nuevas | +USD 3.88 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1332
Amdocs
DOX
USD 4606 M
| USD 3.54 k | ﹤0.01% |
+62
| Nuevas | +USD 3.56 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1333
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5330 M
| USD 3.54 k | ﹤0.01% |
+75
| Nuevas | +USD 3.59 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1334
Axcelis
ACLS
USD 3337 M
| USD 3.54 k | ﹤0.01% |
+27
| Nuevas | +USD 3.45 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1335
Avalo Therapeutics
AVTX
USD 445 M
| USD 3.54 k | ﹤0.01% |
+231
| Nuevas | +USD 4.25 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1336
Addus HomeCare
ADUS
USD 2305 M
| USD 3.54 k | ﹤0.01% |
+32
| Nuevas | +USD 3.68 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1337
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 3.54 k | ﹤0.01% |
+34
| Nuevas | +USD 3.64 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1338
Arrowhead Research
ARWR
USD 6660 M
| USD 3.54 k | ﹤0.01% |
+54
| Nuevas | +USD 4.37 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1339
Anterix
ATEX
USD 1627 M
| USD 3.53 k | ﹤0.01% |
+45
| Nuevas | +USD 4.14 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1340
Vaxcyte
PCVX
USD 10.2 mil M
| USD 3.53 k | ﹤0.01% |
+62
| Nuevas | +USD 3.61 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1341
International Seaways
INSW
USD 5353 M
| USD 3.52 k | ﹤0.01% |
+32
| Nuevas | +USD 3.09 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1342
Universal Health Services
UHS
USD 11.2 mil M
| USD 3.48 k | ﹤0.01% |
+20
| Nuevas | +USD 3.35 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1343
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
| USD 3.48 k | ﹤0.01% |
+71
| Nuevas | +USD 3.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1344
ODDITY Tech
ODD
USD 772 M
| USD 3.47 k | ﹤0.01% |
+186
| Nuevas | +USD 2.92 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1345
Power Integrations
POWI
USD 2574 M
| USD 3.47 k | ﹤0.01% |
+67
| Nuevas | +USD 3.97 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1346
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
USD 15 mil M
| USD 3.46 k | ﹤0.01% |
+37
| Nuevas | +USD 3.73 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1347
Lincoln National
LNC
USD 7960 M
| USD 3.46 k | ﹤0.01% |
+86
| Nuevas | +USD 3.67 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1348
FirstService
FSV
USD 6461 M
| USD 3.45 k | ﹤0.01% |
+27
| Nuevas | +USD 3.78 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
MBGL
1349
Mobility Global Inc
MBGL
USD 7402 M
| USD 3.45 k | ﹤0.01% |
+201
| Nuevas | +USD 4.04 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1350
Enphase Energy
ENPH
USD 3543 M
| USD 3.43 k | ﹤0.01% |
+104
| Nuevas | +USD 4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Superior Planning, LLC en T3 2026
T3 2026 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Superior Planning, LLC, que reveló 2,141 posiciones con un valor de USD 240 M. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Su mayor posición es iShares Core S&P 500 ETF: 19,402 acciones con un valor de USD 14.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 56% de los activos, seguida de Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Superior Planning, LLC en T3 2026 fue iShares Core S&P 500 ETF: 19,402 acciones por un valor de USD 14.9 M.
- Las diez principales posiciones de Superior Planning, LLC representan 31% de su cartera de USD 240 M en T3 2026.
- Superior Planning, LLC reportó 2,141 posiciones en T3 2026, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Superior Planning, LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.