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SPL
Superior Planning, LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 240 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.91%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 240 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 242 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
100.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.02%
Posición
2,141
Nuevas
2,141
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 14.8 M |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 11.2 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 8.7 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 7.25 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 6.56 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.29% |
| 2 | Tecnología | 14.51% |
| 3 | Finanzas | 6.33% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.25% |
| 5 | Salud | 4.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
AGCO
AGCO
USD 7683 M
| USD 3.43 k | ﹤0.01% |
+30
| Nuevas | +USD 3.42 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1352
Hinge Health
HNGE
USD 9833 M
| USD 3.4 k | ﹤0.01% |
+35
| Nuevas | +USD 3.07 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1353
Crocs
CROX
USD 7173 M
| USD 3.4 k | ﹤0.01% |
+29
| Nuevas | +USD 3.66 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1354
Establishment Labs
ESTA
USD 2046 M
| USD 3.4 k | ﹤0.01% |
+53
| Nuevas | +USD 4.21 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1355
Universal Technical Institute
UTI
USD 1222 M
| USD 3.38 k | ﹤0.01% |
+181
| Nuevas | +USD 5.48 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1356
Teleflex
TFX
USD 6074 M
| USD 3.38 k | ﹤0.01% |
+27
| Nuevas | +USD 3.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1357
WEX
WEX
USD 5899 M
| USD 3.37 k | ﹤0.01% |
+20
| Nuevas | +USD 3.63 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1358
NetApp
NTAP
USD 36.5 mil M
| USD 3.36 k | ﹤0.01% |
+16
| Nuevas | +USD 2.95 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1359
Gartner
IT
USD 12 mil M
| USD 3.36 k | ﹤0.01% |
+18
| Nuevas | +USD 3.07 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1360
Dillards
DDS
USD 9354 M
| USD 3.35 k | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 3.02 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1361
Genworth Financial
GNW
USD 3080 M
| USD 3.35 k | ﹤0.01% |
+373
| Nuevas | +USD 3.68 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1362
Monopar Therapeutics
MNPR
USD 488 M
| USD 3.35 k | ﹤0.01% |
+42
| Nuevas | +USD 4.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1363
Vivmark Residential
VMRK
USD 49.5 mil M
| USD 3.34 k | ﹤0.01% |
+55
| Nuevas | +USD 3.63 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1364
Innospec
IOSP
USD 1949 M
| USD 3.34 k | ﹤0.01% |
+35
| Nuevas | +USD 3.16 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1365
Healthpeak Properties
DOC
USD 13.9 mil M
| USD 3.34 k | ﹤0.01% |
+167
| Nuevas | +USD 3.54 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1366
Canada Goose Holdings
GOOS
USD 780 M
| USD 3.33 k | ﹤0.01% |
+428
| Nuevas | +USD 3.68 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1367
Vertex
VERX
USD 2880 M
| USD 3.32 k | ﹤0.01% |
+282
| Nuevas | +USD 3.57 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1368
VF Corp
VFC
USD 7885 M
| USD 3.32 k | ﹤0.01% |
+236
| Nuevas | +USD 3.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1369
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 43.8 mil M
| USD 3.3 k | ﹤0.01% |
+37
| Nuevas | +USD 3.42 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1370
Ulta Beauty
ULTA
USD 27.8 mil M
| USD 3.28 k | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 3.11 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1371
Design Therapeutics
DSGN
USD 678 M
| USD 3.27 k | ﹤0.01% |
+260
| Nuevas | +USD 3.59 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1372
DHT Holdings
DHT
USD 3592 M
| USD 3.25 k | ﹤0.01% |
+144
| Nuevas | +USD 2.81 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1373
Kinsale Capital Group
KNSL
USD 8775 M
| USD 3.23 k | ﹤0.01% |
+10
| Nuevas | +USD 3.59 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1374
Sprott
SII
USD 2763 M
| USD 3.22 k | ﹤0.01% |
+27
| Nuevas | +USD 3.21 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1375
Stifel
SF
USD 10.8 mil M
| USD 3.22 k | ﹤0.01% |
+46
| Nuevas | +USD 3.63 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Superior Planning, LLC en T3 2026
T3 2026 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Superior Planning, LLC, que reveló 2,141 posiciones con un valor de USD 240 M. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Su mayor posición es iShares Core S&P 500 ETF: 19,402 acciones con un valor de USD 14.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 56% de los activos, seguida de Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Superior Planning, LLC en T3 2026 fue iShares Core S&P 500 ETF: 19,402 acciones por un valor de USD 14.9 M.
- Las diez principales posiciones de Superior Planning, LLC representan 31% de su cartera de USD 240 M en T3 2026.
- Superior Planning, LLC reportó 2,141 posiciones en T3 2026, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Superior Planning, LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.