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SPL
Superior Planning, LLC 投資組合持股
AUM
US$2.4億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.91%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.4億
AUM 成長
–
資金流向
+US$2.42億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
100.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.02%
持股
2,141
新
2,141
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1481萬 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1124萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$870萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$725萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$656萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.29% |
| 2 | 資訊科技 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.25% |
| 5 | 醫療保健 | 4.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
AGCO
AGCO
US$76.8億
| US$3,427 | ﹤0.01% |
+30
| 新 | +US$3,419 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1352
Hinge Health
HNGE
US$98.3億
| US$3,403 | ﹤0.01% |
+35
| 新 | +US$3,068 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1353
Crocs
CROX
US$71.7億
| US$3,402 | ﹤0.01% |
+29
| 新 | +US$3,660 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1354
Establishment Labs
ESTA
US$20.5億
| US$3,401 | ﹤0.01% |
+53
| 新 | +US$4,212 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1355
Universal Technical Institute
UTI
US$12.2億
| US$3,379 | ﹤0.01% |
+181
| 新 | +US$5,484 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1356
Teleflex
TFX
US$60.7億
| US$3,376 | ﹤0.01% |
+27
| 新 | +US$3,603 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1357
WEX
WEX
US$59億
| US$3,374 | ﹤0.01% |
+20
| 新 | +US$3,627 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1358
NetApp
NTAP
US$365億
| US$3,361 | ﹤0.01% |
+16
| 新 | +US$2,951 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1359
Gartner
IT
US$120億
| US$3,358 | ﹤0.01% |
+18
| 新 | +US$3,070 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1360
Dillards
DDS
US$93.5億
| US$3,350 | ﹤0.01% |
+5
| 新 | +US$3,024 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1361
Genworth Financial
GNW
US$30.8億
| US$3,346 | ﹤0.01% |
+373
| 新 | +US$3,685 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1362
Monopar Therapeutics
MNPR
US$4.88億
| US$3,346 | ﹤0.01% |
+42
| 新 | +US$4,504 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1363
Vivmark Residential
VMRK
US$495億
| US$3,342 | ﹤0.01% |
+55
| 新 | +US$3,633 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1364
Innospec
IOSP
US$19.5億
| US$3,336 | ﹤0.01% |
+35
| 新 | +US$3,157 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1365
Healthpeak Properties
DOC
US$139億
| US$3,335 | ﹤0.01% |
+167
| 新 | +US$3,544 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1366
Canada Goose Holdings
GOOS
US$7.8億
| US$3,330 | ﹤0.01% |
+428
| 新 | +US$3,679 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1367
Vertex
VERX
US$28.8億
| US$3,322 | ﹤0.01% |
+282
| 新 | +US$3,572 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1368
VF Corp
VFC
US$78.8億
| US$3,318 | ﹤0.01% |
+236
| 新 | +US$3,496 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1369
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$438億
| US$3,305 | ﹤0.01% |
+37
| 新 | +US$3,423 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1370
Ulta Beauty
ULTA
US$278億
| US$3,277 | ﹤0.01% |
+6
| 新 | +US$3,109 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1371
Design Therapeutics
DSGN
US$6.78億
| US$3,268 | ﹤0.01% |
+260
| 新 | +US$3,593 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1372
DHT Holdings
DHT
US$35.9億
| US$3,250 | ﹤0.01% |
+144
| 新 | +US$2,807 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1373
Kinsale Capital Group
KNSL
US$87.8億
| US$3,229 | ﹤0.01% |
+10
| 新 | +US$3,591 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1374
Sprott
SII
US$27.6億
| US$3,223 | ﹤0.01% |
+27
| 新 | +US$3,209 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1375
Stifel
SF
US$108億
| US$3,222 | ﹤0.01% |
+46
| 新 | +US$3,629 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Superior Planning, LLC的2026年第3季投資組合回顧
2026年第3季是目前有紀錄以來，Superior Planning, LLC首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了2,141個持倉，價值US$2.4億。 其前十大持股占投資組合的31%。
其最大持股為iShares Core S&P 500 ETF：共19,402股，價值US$1486萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的56%，其次是資訊科技和金融。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季最大筆買進的是iShares Core S&P 500 ETF：共買進19,402股，價值US$1486萬。
- 在2026年第3季，Superior Planning, LLC的投資組合規模為US$2.4億，前十大持股占31%。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季揭露了2,141個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Superior Planning, LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。