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SPL
Superior Planning, LLC 投資組合持股
AUM
US$2.4億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.91%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.4億
AUM 成長
–
資金流向
+US$2.42億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
100.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.02%
持股
2,141
新
2,141
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1481萬 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1124萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$870萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$725萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$656萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.29% |
| 2 | 資訊科技 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.25% |
| 5 | 醫療保健 | 4.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$155億
| US$3,221 | ﹤0.01% |
+135
| 新 | +US$3,244 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1377
Federal Signal
FSS
US$70.2億
| US$3,213 | ﹤0.01% |
+29
| 新 | +US$3,472 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1378
Papa John's
PZZA
US$6.31億
| US$3,212 | ﹤0.01% |
+163
| 新 | +US$4,276 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1379
Aegon
AEG
US$125億
| US$3,210 | ﹤0.01% |
+372
| 新 | +US$3,384 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1380
Huazhu Hotels Group
HTHT
US$158億
| US$3,210 | ﹤0.01% |
+75
| 新 | +US$3,266 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1381
Bankunited
BKU
US$31.3億
| US$3,207 | ﹤0.01% |
+76
| 新 | +US$3,523 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1382
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
US$19億
| US$3,203 | ﹤0.01% |
+118
| 新 | +US$3,319 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1383
Pelagos Insurance Capital
PLGO
US$23.9億
| US$3,194 | ﹤0.01% |
+135
| 新 | +US$3,331 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1384
PPL Corp
PPL
US$265億
| US$3,191 | ﹤0.01% |
+97
| 新 | +US$3,383 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1385
Vornado Realty Trust
VNO
US$64.9億
| US$3,185 | ﹤0.01% |
+94
| 新 | +US$3,560 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1386
UP Fintech Holding
TIGR
US$7.05億
| US$3,176 | ﹤0.01% |
+692
| 新 | +US$3,335 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1387
JBT Marel
JBTM
US$63.9億
| US$3,168 | ﹤0.01% |
+30
| 新 | +US$3,727 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1388
Taysha Gene Therapies
TSHA
US$13.7億
| US$3,166 | ﹤0.01% |
+650
| 新 | +US$3,747 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1389
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$112億
| US$3,159 | ﹤0.01% |
+63
| 新 | +US$3,333 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1390
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1615億
| US$3,144 | ﹤0.01% |
+37
| 新 | +US$3,180 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1391
PJT Partners
PJT
US$38.2億
| US$3,140 | ﹤0.01% |
+22
| 新 | +US$3,667 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1392
Digi International
DGII
US$22.2億
| US$3,125 | ﹤0.01% |
+41
| 新 | +US$2,983 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1393
Credo Technology Group
CRDO
US$263億
| US$3,117 | ﹤0.01% |
+16
| 新 | +US$3,445 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1394
Atlantic Union Bankshares
AUB
US$55.3億
| US$3,112 | ﹤0.01% |
+82
| 新 | +US$3,373 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1395
Rogers Communications
RCI
US$177億
| US$3,111 | ﹤0.01% |
+101
| 新 | +US$3,496 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1396
Universal Corp
UVV
US$9.41億
| US$3,093 | ﹤0.01% |
+74
| 新 | +US$3,551 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1397
Rapid7
RPD
US$9.9億
| US$3,079 | ﹤0.01% |
+252
| 新 | +US$2,906 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1398
Eagle Materials
EXP
US$55.4億
| US$3,078 | ﹤0.01% |
+18
| 新 | +US$3,599 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1399
PBF Energy
PBF
US$84.1億
| US$3,078 | ﹤0.01% |
+40
| 新 | +US$2,707 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1400
Porch Group
PRCH
US$24.4億
| US$3,066 | ﹤0.01% |
+184
| 新 | +US$2,882 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Superior Planning, LLC的2026年第3季投資組合回顧
2026年第3季是目前有紀錄以來，Superior Planning, LLC首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了2,141個持倉，價值US$2.4億。 其前十大持股占投資組合的31%。
其最大持股為iShares Core S&P 500 ETF：共19,402股，價值US$1486萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的56%，其次是資訊科技和金融。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季最大筆買進的是iShares Core S&P 500 ETF：共買進19,402股，價值US$1486萬。
- 在2026年第3季，Superior Planning, LLC的投資組合規模為US$2.4億，前十大持股占31%。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季揭露了2,141個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Superior Planning, LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。