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SPL
Superior Planning, LLC 投資組合持股
AUM
US$2.4億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.91%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.4億
AUM 成長
–
資金流向
+US$2.42億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
100.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.02%
持股
2,141
新
2,141
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1481萬 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1124萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$870萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$725萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$656萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.29% |
| 2 | 資訊科技 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.25% |
| 5 | 醫療保健 | 4.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
Century Aluminum
CENX
US$35.2億
| US$2,878 | ﹤0.01% |
+80
| 新 | +US$3,540 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1427
GE HealthCare
GEHC
US$370億
| US$2,877 | ﹤0.01% |
+44
| 新 | +US$2,976 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1428
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$125億
| US$2,877 | ﹤0.01% |
+62
| 新 | +US$3,226 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1429
Applied Digital
APLD
US$51.3億
| US$2,875 | ﹤0.01% |
+118
| 新 | +US$3,310 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1430
ResMed
RMD
US$336億
| US$2,874 | ﹤0.01% |
+13
| 新 | +US$2,836 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1431
Akamai
AKAM
US$125億
| US$2,871 | ﹤0.01% |
+27
| 新 | +US$3,085 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1432
RPM International
RPM
US$132億
| US$2,861 | ﹤0.01% |
+29
| 新 | +US$3,077 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1433
Wynn Resorts
WYNN
US$85.5億
| US$2,859 | ﹤0.01% |
+36
| 新 | +US$3,393 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1434
Kodiak Sciences
KOD
US$68億
| US$2,844 | ﹤0.01% |
+30
| 新 | +US$1,237 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1435
Dropbox
DBX
US$72.1億
| US$2,843 | ﹤0.01% |
+84
| 新 | +US$2,780 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1436
AutoZone
AZO
US$523億
| US$2,830 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$2,988 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1437
UL Solutions
ULS
US$165億
| US$2,822 | ﹤0.01% |
+43
| 新 | +US$3,368 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1438
Chimera Investment
CIM
US$5.55億
| US$2,821 | ﹤0.01% |
+296
| 新 | +US$3,515 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1439
America Movil
AMX
US$762億
| US$2,819 | ﹤0.01% |
+133
| 新 | +US$3,204 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1440
Quantum Computing Inc
QUBT
US$13.2億
| US$2,814 | ﹤0.01% |
+333
| 新 | +US$2,807 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1441
Element Solutions
ESI
US$80.8億
| US$2,794 | ﹤0.01% |
+77
| 新 | +US$2,837 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1442
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund
EMMF
US$1.78億
| US$2,793 | ﹤0.01% |
+74
| 新 | +US$2,785 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1443
Allient
ALNT
US$14.4億
| US$2,790 | ﹤0.01% |
+25
| 新 | +US$2,418 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1444
Advanced Drainage Systems
WMS
US$91.2億
| US$2,788 | ﹤0.01% |
+22
| 新 | +US$3,076 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1445
The Marzetti Company
MZTI
US$30.1億
| US$2,778 | ﹤0.01% |
+28
| 新 | +US$3,054 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1446
Oklo
OKLO
US$47.7億
| US$2,777 | ﹤0.01% |
+75
| 新 | +US$3,168 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1447
Xeris Biopharma Holdings
XERS
US$30.4億
| US$2,772 | ﹤0.01% |
+290
| 新 | +US$2,449 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1448
Figma
FIG
US$101億
| US$2,753 | ﹤0.01% |
+131
| 新 | +US$3,131 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1449
Urban Outfitters
URBN
US$72.6億
| US$2,750 | ﹤0.01% |
+36
| 新 | +US$2,712 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1450
Grand Canyon Education
LOPE
US$30億
| US$2,729 | ﹤0.01% |
+18
| 新 | +US$2,671 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Superior Planning, LLC的2026年第3季投資組合回顧
2026年第3季是目前有紀錄以來，Superior Planning, LLC首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了2,141個持倉，價值US$2.4億。 其前十大持股占投資組合的31%。
其最大持股為iShares Core S&P 500 ETF：共19,402股，價值US$1486萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的56%，其次是資訊科技和金融。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季最大筆買進的是iShares Core S&P 500 ETF：共買進19,402股，價值US$1486萬。
- 在2026年第3季，Superior Planning, LLC的投資組合規模為US$2.4億，前十大持股占31%。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季揭露了2,141個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Superior Planning, LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。