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SPL
Superior Planning, LLC 投資組合持股
AUM
US$2.4億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.91%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.4億
AUM 成長
–
資金流向
+US$2.42億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
100.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.02%
持股
2,141
新
2,141
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1481萬 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1124萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$870萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$725萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$656萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.29% |
| 2 | 資訊科技 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.25% |
| 5 | 醫療保健 | 4.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1476
Adeia
ADEA
US$18.4億
| US$2,560 | ﹤0.01% |
+100
| 新 | +US$2,686 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1477
Barclays
BCS
US$759億
| US$2,553 | ﹤0.01% |
+105
| 新 | +US$2,824 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1478
Viking Therapeutics
VKTX
US$35.2億
| US$2,543 | ﹤0.01% |
+78
| 新 | +US$2,702 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1479
Compass Therapeutics
CMPX
US$1.48億
| US$2,538 | ﹤0.01% |
+2,440
| 新 | +US$5,030 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1480
MGM Resorts International
MGM
US$84.1億
| US$2,515 | ﹤0.01% |
+81
| 新 | +US$3,458 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1481
Silgan Holdings
SLGN
US$43億
| US$2,502 | ﹤0.01% |
+72
| 新 | +US$3,007 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1482
Perella Weinberg Partners
PWP
US$10.9億
| US$2,495 | ﹤0.01% |
+153
| 新 | +US$2,424 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1483
Docebo
DCBO
US$8.1億
| US$2,489 | ﹤0.01% |
+108
| 新 | +US$2,383 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1484
Commercial Metals
CMC
US$70.4億
| US$2,484 | ﹤0.01% |
+40
| 新 | +US$2,693 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1485
Rivian
RIVN
US$187億
| US$2,480 | ﹤0.01% |
+166
| 新 | +US$2,692 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1486
Badger Meter
BMI
US$44.5億
| US$2,470 | ﹤0.01% |
+20
| 新 | +US$2,693 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1487
Gold.com Inc
GOLD
US$10.6億
| US$2,469 | ﹤0.01% |
+58
| 新 | +US$2,512 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1488
Columbia Sportswear
COLM
US$36.1億
| US$2,468 | ﹤0.01% |
+43
| 新 | +US$2,558 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1489
NMI Holdings
NMIH
US$29億
| US$2,463 | ﹤0.01% |
+66
| 新 | +US$2,860 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1490
Signet Jewelers
SIG
US$45.3億
| US$2,456 | ﹤0.01% |
+24
| 新 | +US$2,193 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1491
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
US$27.4億
| US$2,449 | ﹤0.01% |
+78
| 新 | +US$2,557 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1492
Guardian Pharmacy Services
GRDN
US$31.3億
| US$2,447 | ﹤0.01% |
+60
| 新 | +US$2,447 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1493
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
US$76億
| US$2,431 | ﹤0.01% |
+6
| 新 | +US$2,376 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1494
National Fuel Gas
NFG
US$72.6億
| US$2,428 | ﹤0.01% |
+32
| 新 | +US$2,597 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1495
Tradeweb Markets
TW
US$278億
| US$2,420 | ﹤0.01% |
+24
| 新 | +US$2,466 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1496
CF Industries
CF
US$183億
| US$2,419 | ﹤0.01% |
+21
| 新 | +US$2,587 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1497
Elanco Animal Health
ELAN
US$132億
| US$2,418 | ﹤0.01% |
+108
| 新 | +US$2,608 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1498
Klarna Group
KLAR
US$48.2億
| US$2,416 | ﹤0.01% |
+195
| 新 | +US$3,256 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1499
Chord Energy
CHRD
US$78.2億
| US$2,413 | ﹤0.01% |
+18
| 新 | +US$2,467 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1500
Ennis
EBF
US$5.38億
| US$2,409 | ﹤0.01% |
+107
| 新 | +US$2,318 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Superior Planning, LLC的2026年第3季投資組合回顧
2026年第3季是目前有紀錄以來，Superior Planning, LLC首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了2,141個持倉，價值US$2.4億。 其前十大持股占投資組合的31%。
其最大持股為iShares Core S&P 500 ETF：共19,402股，價值US$1486萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的56%，其次是資訊科技和金融。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季最大筆買進的是iShares Core S&P 500 ETF：共買進19,402股，價值US$1486萬。
- 在2026年第3季，Superior Planning, LLC的投資組合規模為US$2.4億，前十大持股占31%。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季揭露了2,141個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Superior Planning, LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。