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SPL
Superior Planning, LLC 投資組合持股
AUM
US$2.4億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.91%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.4億
AUM 成長
–
資金流向
+US$2.42億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
100.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.02%
持股
2,141
新
2,141
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1481萬 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1124萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$870萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$725萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$656萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.29% |
| 2 | 資訊科技 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.25% |
| 5 | 醫療保健 | 4.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1526
Westamerica Bancorp
WABC
US$13.7億
| US$2,216 | ﹤0.01% |
+38
| 新 | +US$2,256 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1527
Almonty Industries
ALM
US$23.5億
| US$2,211 | ﹤0.01% |
+168
| 新 | +US$2,524 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1528
Pulse Biosciences
PLSE
US$37.1億
| US$2,196 | ﹤0.01% |
+44
| 新 | +US$1,856 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1529
Liberty Capital Corp Series A GCI Group Common Stock
GLIBA
US$10.8億
| US$2,196 | ﹤0.01% |
+95
| 新 | +US$2,326 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1530
Corcept Therapeutics
CORT
US$78.8億
| US$2,190 | ﹤0.01% |
+19
| 新 | +US$2,043 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1531
MeiraGTx Holdings
MGTX
US$8.97億
| US$2,189 | ﹤0.01% |
+199
| 新 | +US$2,581 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1532
Tandem Diabetes Care
TNDM
US$14億
| US$2,185 | ﹤0.01% |
+134
| 新 | +US$2,515 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1533
Varonis Systems
VRNS
US$56.4億
| US$2,183 | ﹤0.01% |
+46
| 新 | +US$2,062 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1534
Andersen Group
ANDG
US$11.8億
| US$2,176 | ﹤0.01% |
+40
| 新 | +US$1,961 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1535
Saic
SAIC
US$62.9億
| US$2,170 | ﹤0.01% |
+17
| 新 | +US$2,097 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1536
Enact Holdings
ACT
US$61億
| US$2,163 | ﹤0.01% |
+50
| 新 | +US$2,389 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1537
WESCO International
WCC
US$157億
| US$2,157 | ﹤0.01% |
+6
| 新 | +US$2,065 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1538
Grindr
GRND
US$26.2億
| US$2,129 | ﹤0.01% |
+138
| 新 | +US$2,186 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1539
Precigen
PGEN
US$16.3億
| US$2,123 | ﹤0.01% |
+248
| 新 | +US$1,627 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1540
Glacier Bancorp
GBCI
US$62.7億
| US$2,117 | ﹤0.01% |
+49
| 新 | +US$2,369 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1541
Lincoln Electric
LECO
US$153億
| US$2,117 | ﹤0.01% |
+8
| 新 | +US$2,132 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1542
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$82.5億
| US$2,111 | ﹤0.01% |
+144
| 新 | +US$2,521 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1543
Gulfport Energy Corp
GPOR
US$28.7億
| US$2,107 | ﹤0.01% |
+14
| 新 | +US$2,305 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1544
Service Properties Trust
SVC
US$7.4億
| US$2,106 | ﹤0.01% |
+327
| 新 | +US$2,558 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1545
Sun Communities
SUI
US$141億
| US$2,105 | ﹤0.01% |
+19
| 新 | +US$2,270 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1546
Willis Lease Finance
WLFC
US$9.7億
| US$2,096 | ﹤0.01% |
+42
| 新 | +US$2,572 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1547
Fidelity National Financial
FNF
US$116億
| US$2,087 | ﹤0.01% |
+54
| 新 | +US$2,568 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1548
Polaris
PII
US$36.7億
| US$2,086 | ﹤0.01% |
+40
| 新 | +US$2,583 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1549
DuPont de Nemours
DD
US$204億
| US$2,078 | ﹤0.01% |
+16
| 新 | +US$2,176 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1550
Capital Group International Bond ETF USD-Hedged
CGIB
US$3.85億
| US$2,067 | ﹤0.01% |
+83
| 新 | +US$2,097 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Superior Planning, LLC的2026年第3季投資組合回顧
2026年第3季是目前有紀錄以來，Superior Planning, LLC首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了2,141個持倉，價值US$2.4億。 其前十大持股占投資組合的31%。
其最大持股為iShares Core S&P 500 ETF：共19,402股，價值US$1486萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的56%，其次是資訊科技和金融。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季最大筆買進的是iShares Core S&P 500 ETF：共買進19,402股，價值US$1486萬。
- 在2026年第3季，Superior Planning, LLC的投資組合規模為US$2.4億，前十大持股占31%。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季揭露了2,141個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Superior Planning, LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。