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SPL
Superior Planning, LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 240 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.91%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 240 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 242 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
100.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.02%
Posición
2,141
Nuevas
2,141
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 14.8 M |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 11.2 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 8.7 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 7.25 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 6.56 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.29% |
| 2 | Tecnología | 14.51% |
| 3 | Finanzas | 6.33% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.25% |
| 5 | Salud | 4.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1526
Westamerica Bancorp
WABC
USD 1378 M
| USD 2.22 k | ﹤0.01% |
+38
| Nuevas | +USD 2.26 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1527
Almonty Industries
ALM
USD 2201 M
| USD 2.21 k | ﹤0.01% |
+168
| Nuevas | +USD 2.52 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1528
Pulse Biosciences
PLSE
USD 3843 M
| USD 2.2 k | ﹤0.01% |
+44
| Nuevas | +USD 1.86 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1529
Liberty Capital Corp Series A GCI Group Common Stock
GLIBA
USD 1129 M
| USD 2.2 k | ﹤0.01% |
+95
| Nuevas | +USD 2.33 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1530
Corcept Therapeutics
CORT
USD 7968 M
| USD 2.19 k | ﹤0.01% |
+19
| Nuevas | +USD 2.04 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1531
MeiraGTx Holdings
MGTX
USD 844 M
| USD 2.19 k | ﹤0.01% |
+199
| Nuevas | +USD 2.58 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1532
Tandem Diabetes Care
TNDM
USD 1222 M
| USD 2.18 k | ﹤0.01% |
+134
| Nuevas | +USD 2.52 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1533
Varonis Systems
VRNS
USD 5658 M
| USD 2.18 k | ﹤0.01% |
+46
| Nuevas | +USD 2.06 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1534
Andersen Group
ANDG
USD 1276 M
| USD 2.18 k | ﹤0.01% |
+40
| Nuevas | +USD 1.96 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1535
Saic
SAIC
USD 6337 M
| USD 2.17 k | ﹤0.01% |
+17
| Nuevas | +USD 2.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1536
Enact Holdings
ACT
USD 6161 M
| USD 2.16 k | ﹤0.01% |
+50
| Nuevas | +USD 2.39 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1537
WESCO International
WCC
USD 15.9 mil M
| USD 2.16 k | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 2.06 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1538
Grindr
GRND
USD 2552 M
| USD 2.13 k | ﹤0.01% |
+138
| Nuevas | +USD 2.19 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1539
Precigen
PGEN
USD 1671 M
| USD 2.12 k | ﹤0.01% |
+248
| Nuevas | +USD 1.63 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1540
Glacier Bancorp
GBCI
USD 6269 M
| USD 2.12 k | ﹤0.01% |
+49
| Nuevas | +USD 2.37 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1541
Lincoln Electric
LECO
USD 15.4 mil M
| USD 2.12 k | ﹤0.01% |
+8
| Nuevas | +USD 2.13 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1542
Norwegian Cruise Line
NCLH
USD 8295 M
| USD 2.11 k | ﹤0.01% |
+144
| Nuevas | +USD 2.52 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1543
Gulfport Energy Corp
GPOR
USD 2843 M
| USD 2.11 k | ﹤0.01% |
+14
| Nuevas | +USD 2.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1544
Service Properties Trust
SVC
USD 720 M
| USD 2.11 k | ﹤0.01% |
+327
| Nuevas | +USD 2.56 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1545
Sun Communities
SUI
USD 14 mil M
| USD 2.1 k | ﹤0.01% |
+19
| Nuevas | +USD 2.27 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1546
Willis Lease Finance
WLFC
USD 981 M
| USD 2.1 k | ﹤0.01% |
+42
| Nuevas | +USD 2.57 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1547
Fidelity National Financial
FNF
USD 11.6 mil M
| USD 2.09 k | ﹤0.01% |
+54
| Nuevas | +USD 2.57 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1548
Polaris
PII
USD 3683 M
| USD 2.09 k | ﹤0.01% |
+40
| Nuevas | +USD 2.58 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1549
DuPont de Nemours
DD
USD 20.5 mil M
| USD 2.08 k | ﹤0.01% |
+16
| Nuevas | +USD 2.18 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1550
Capital Group International Bond ETF USD-Hedged
CGIB
USD 382 M
| USD 2.07 k | ﹤0.01% |
+83
| Nuevas | +USD 2.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Superior Planning, LLC en T3 2026
T3 2026 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Superior Planning, LLC, que reveló 2,141 posiciones con un valor de USD 240 M. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Su mayor posición es iShares Core S&P 500 ETF: 19,402 acciones con un valor de USD 14.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 56% de los activos, seguida de Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Superior Planning, LLC en T3 2026 fue iShares Core S&P 500 ETF: 19,402 acciones por un valor de USD 14.9 M.
- Las diez principales posiciones de Superior Planning, LLC representan 31% de su cartera de USD 240 M en T3 2026.
- Superior Planning, LLC reportó 2,141 posiciones en T3 2026, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Superior Planning, LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.