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SPL
Superior Planning, LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 240 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.91%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 240 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 242 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
100.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.02%
Posición
2,141
Nuevas
2,141
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 14.8 M |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 11.2 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 8.7 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 7.25 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 6.56 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.29% |
| 2 | Tecnología | 14.51% |
| 3 | Finanzas | 6.33% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.25% |
| 5 | Salud | 4.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
Driven Brands
DRVN
USD 1902 M
| USD 2.06 k | ﹤0.01% |
+174
| Nuevas | +USD 2.34 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1552
Skyworks Solutions
SWKS
USD 21.1 mil M
| USD 2.05 k | ﹤0.01% |
+24
| Nuevas | +USD 1.69 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1553
Hershey
HSY
USD 34.8 mil M
| USD 2.05 k | ﹤0.01% |
+13
| Nuevas | +USD 2.29 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1554
TechnipFMC
FTI
USD 25.2 mil M
| USD 2.04 k | ﹤0.01% |
+30
| Nuevas | +USD 2.21 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1555
StandardAero Inc
SARO
USD 9046 M
| USD 2.03 k | ﹤0.01% |
+95
| Nuevas | +USD 2.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1556
Hecla Mining
HL
USD 8968 M
| USD 2.03 k | ﹤0.01% |
+119
| Nuevas | +USD 2.09 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1557
Western Union
WU
USD 2075 M
| USD 2.02 k | ﹤0.01% |
+342
| Nuevas | +USD 2.49 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1558
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
USD 9877 M
| USD 2.02 k | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 2.11 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1559
Vericel Corp
VCEL
USD 2930 M
| USD 2.01 k | ﹤0.01% |
+50
| Nuevas | +USD 2.16 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1560
Mechanics Bancorp
MCHB
USD 3185 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
+135
| Nuevas | +USD 2.16 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1561
CRISPR Therapeutics
CRSP
USD 4134 M
| USD 1.99 k | ﹤0.01% |
+36
| Nuevas | +USD 1.94 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1562
Capricor Therapeutics
CAPR
USD 595 M
| USD 1.98 k | ﹤0.01% |
+209
| Nuevas | +USD 2.32 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1563
Prestige Consumer Healthcare
PBH
USD 2148 M
| USD 1.97 k | ﹤0.01% |
+43
| Nuevas | +USD 2.14 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1564
Ibotta
IBTA
USD 1369 M
| USD 1.97 k | ﹤0.01% |
+50
| Nuevas | +USD 1.78 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1565
CTO Realty Growth
CTO
USD 785 M
| USD 1.97 k | ﹤0.01% |
+96
| Nuevas | +USD 2.06 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1566
Ford
F
USD 47.5 mil M
| USD 1.97 k | ﹤0.01% |
+163
| Nuevas | +USD 2.26 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1567
NextDecade
NEXT
USD 1753 M
| USD 1.96 k | ﹤0.01% |
+308
| Nuevas | +USD 2.21 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1568
Amentum Holdings
AMTM
USD 5416 M
| USD 1.94 k | ﹤0.01% |
+107
| Nuevas | +USD 2.24 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1569
Kroger
KR
USD 41.2 mil M
| USD 1.93 k | ﹤0.01% |
+33
| Nuevas | +USD 1.92 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1570
SoFi Technologies
SOFI
USD 20.3 mil M
| USD 1.93 k | ﹤0.01% |
+123
| Nuevas | +USD 2.17 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1571
Cboe Global Markets
CBOE
USD 38.5 mil M
| USD 1.93 k | ﹤0.01% |
+7
| Nuevas | +USD 1.98 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1572
Exelixis
EXEL
USD 17 mil M
| USD 1.93 k | ﹤0.01% |
+33
| Nuevas | +USD 1.84 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1573
PVH
PVH
USD 4277 M
| USD 1.92 k | ﹤0.01% |
+26
| Nuevas | +USD 2.03 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1574
Center Bancorp
CNOB
USD 1648 M
| USD 1.92 k | ﹤0.01% |
+64
| Nuevas | +USD 2.06 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1575
NRG Energy
NRG
USD 20.6 mil M
| USD 1.91 k | ﹤0.01% |
+20
| Nuevas | +USD 2.41 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Superior Planning, LLC en T3 2026
T3 2026 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Superior Planning, LLC, que reveló 2,141 posiciones con un valor de USD 240 M. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Su mayor posición es iShares Core S&P 500 ETF: 19,402 acciones con un valor de USD 14.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 56% de los activos, seguida de Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Superior Planning, LLC en T3 2026 fue iShares Core S&P 500 ETF: 19,402 acciones por un valor de USD 14.9 M.
- Las diez principales posiciones de Superior Planning, LLC representan 31% de su cartera de USD 240 M en T3 2026.
- Superior Planning, LLC reportó 2,141 posiciones en T3 2026, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Superior Planning, LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.