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SPL

Superior Planning, LLC Portfolio-Positionen

AUM 240 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+242 Mio. $
Kapitalfluss %
100,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,02 %
Position
2.141
Neu
2.141
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+14,8 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+11,2 Mio. $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+8,7 Mio. $
4
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+7,25 Mio. $
5
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+6,56 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,29 %
2 Technologie 14,51 %
3 Finanzwesen 6,33 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,25 %
5 Gesundheitswesen 4,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DRVN-Symbol
1551
Driven Brands
DRVN
1,9 Mrd. $
2.055 $ ﹤0,01 %
+174
Neu +2.340 $
2026 Q3
0 Quartale
SWKS-Symbol
1552
Skyworks Solutions
SWKS
21,1 Mrd. $
2.052 $ ﹤0,01 %
+24
Neu +1.690 $
2026 Q3
0 Quartale
HSY-Symbol
1553
Hershey
HSY
34,8 Mrd. $
2.050 $ ﹤0,01 %
+13
Neu +2.290 $
2026 Q3
0 Quartale
FTI-Symbol
1554
TechnipFMC
FTI
25,2 Mrd. $
2.037 $ ﹤0,01 %
+30
Neu +2.206 $
2026 Q3
0 Quartale
SARO-Symbol
1555
StandardAero Inc
SARO
9,05 Mrd. $
2.028 $ ﹤0,01 %
+95
Neu +2.499 $
2026 Q3
0 Quartale
HL-Symbol
1556
Hecla Mining
HL
8,97 Mrd. $
2.027 $ ﹤0,01 %
+119
Neu +2.091 $
2026 Q3
0 Quartale
WU-Symbol
1557
Western Union
WU
2,08 Mrd. $
2.018 $ ﹤0,01 %
+342
Neu +2.493 $
2026 Q3
0 Quartale
MDGL-Symbol
1558
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
9,9 Mrd. $
2.016 $ ﹤0,01 %
+4
Neu +2.114 $
2026 Q3
0 Quartale
VCEL-Symbol
1559
Vericel Corp
VCEL
2,93 Mrd. $
2.007 $ ﹤0,01 %
+50
Neu +2.165 $
2026 Q3
0 Quartale
MCHB-Symbol
1560
Mechanics Bancorp
MCHB
3,18 Mrd. $
1.996 $ ﹤0,01 %
+135
Neu +2.162 $
2026 Q3
0 Quartale
CRSP-Symbol
1561
CRISPR Therapeutics
CRSP
4,13 Mrd. $
1.992 $ ﹤0,01 %
+36
Neu +1.943 $
2026 Q3
0 Quartale
CAPR-Symbol
1562
Capricor Therapeutics
CAPR
595 Mio. $
1.980 $ ﹤0,01 %
+209
Neu +2.315 $
2026 Q3
0 Quartale
PBH-Symbol
1563
Prestige Consumer Healthcare
PBH
2,15 Mrd. $
1.972 $ ﹤0,01 %
+43
Neu +2.143 $
2026 Q3
0 Quartale
IBTA-Symbol
1564
Ibotta
IBTA
1,37 Mrd. $
1.969 $ ﹤0,01 %
+50
Neu +1.775 $
2026 Q3
0 Quartale
CTO-Symbol
1565
CTO Realty Growth
CTO
785 Mio. $
1.967 $ ﹤0,01 %
+96
Neu +2.063 $
2026 Q3
0 Quartale
F-Symbol
1566
Ford
F
47,5 Mrd. $
1.966 $ ﹤0,01 %
+163
Neu +2.261 $
2026 Q3
0 Quartale
NEXT-Symbol
1567
NextDecade
NEXT
1,75 Mrd. $
1.955 $ ﹤0,01 %
+308
Neu +2.210 $
2026 Q3
0 Quartale
AMTM-Symbol
1568
Amentum Holdings
AMTM
5,42 Mrd. $
1.939 $ ﹤0,01 %
+107
Neu +2.241 $
2026 Q3
0 Quartale
KR-Symbol
1569
Kroger
KR
41,2 Mrd. $
1.934 $ ﹤0,01 %
+33
Neu +1.919 $
2026 Q3
0 Quartale
SOFI-Symbol
1570
SoFi Technologies
SOFI
20,3 Mrd. $
1.934 $ ﹤0,01 %
+123
Neu +2.166 $
2026 Q3
0 Quartale
CBOE-Symbol
1571
Cboe Global Markets
CBOE
38,5 Mrd. $
1.927 $ ﹤0,01 %
+7
Neu +1.984 $
2026 Q3
0 Quartale
EXEL-Symbol
1572
Exelixis
EXEL
17 Mrd. $
1.927 $ ﹤0,01 %
+33
Neu +1.840 $
2026 Q3
0 Quartale
PVH-Symbol
1573
PVH
PVH
4,28 Mrd. $
1.925 $ ﹤0,01 %
+26
Neu +2.030 $
2026 Q3
0 Quartale
CNOB-Symbol
1574
Center Bancorp
CNOB
1,65 Mrd. $
1.923 $ ﹤0,01 %
+64
Neu +2.063 $
2026 Q3
0 Quartale
NRG-Symbol
1575
NRG Energy
NRG
20,6 Mrd. $
1.913 $ ﹤0,01 %
+20
Neu +2.411 $
2026 Q3
0 Quartale
61 62
63
64 65

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Portfolio-Rückblick von Superior Planning, LLC für Q3 2026

Für Superior Planning, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 2.141 Positionen im Wert von 240 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 56 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Superior Planning, LLC im Q3 2026 war iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Superior Planning, LLC machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 240 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Superior Planning, LLC für Q3 2026 wurden 2.141 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Superior Planning, LLC für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .