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SPL
Superior Planning, LLC 投資組合持股
AUM
US$2.4億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.91%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.4億
AUM 成長
–
資金流向
+US$2.42億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
100.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.02%
持股
2,141
新
2,141
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1481萬 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1124萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$870萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$725萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$656萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.29% |
| 2 | 資訊科技 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.25% |
| 5 | 醫療保健 | 4.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
Driven Brands
DRVN
US$19億
| US$2,055 | ﹤0.01% |
+174
| 新 | +US$2,340 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1552
Skyworks Solutions
SWKS
US$211億
| US$2,052 | ﹤0.01% |
+24
| 新 | +US$1,690 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1553
Hershey
HSY
US$348億
| US$2,050 | ﹤0.01% |
+13
| 新 | +US$2,290 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1554
TechnipFMC
FTI
US$252億
| US$2,037 | ﹤0.01% |
+30
| 新 | +US$2,206 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1555
StandardAero Inc
SARO
US$90.5億
| US$2,028 | ﹤0.01% |
+95
| 新 | +US$2,499 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1556
Hecla Mining
HL
US$89.7億
| US$2,027 | ﹤0.01% |
+119
| 新 | +US$2,091 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1557
Western Union
WU
US$20.8億
| US$2,018 | ﹤0.01% |
+342
| 新 | +US$2,493 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1558
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
US$98.8億
| US$2,016 | ﹤0.01% |
+4
| 新 | +US$2,114 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1559
Vericel Corp
VCEL
US$29.3億
| US$2,007 | ﹤0.01% |
+50
| 新 | +US$2,165 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1560
Mechanics Bancorp
MCHB
US$31.8億
| US$1,996 | ﹤0.01% |
+135
| 新 | +US$2,162 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1561
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$41.3億
| US$1,992 | ﹤0.01% |
+36
| 新 | +US$1,943 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1562
Capricor Therapeutics
CAPR
US$5.95億
| US$1,980 | ﹤0.01% |
+209
| 新 | +US$2,315 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1563
Prestige Consumer Healthcare
PBH
US$21.5億
| US$1,972 | ﹤0.01% |
+43
| 新 | +US$2,143 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1564
Ibotta
IBTA
US$13.7億
| US$1,969 | ﹤0.01% |
+50
| 新 | +US$1,775 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1565
CTO Realty Growth
CTO
US$7.85億
| US$1,967 | ﹤0.01% |
+96
| 新 | +US$2,063 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1566
Ford
F
US$475億
| US$1,966 | ﹤0.01% |
+163
| 新 | +US$2,261 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1567
NextDecade
NEXT
US$17.5億
| US$1,955 | ﹤0.01% |
+308
| 新 | +US$2,210 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1568
Amentum Holdings
AMTM
US$54.2億
| US$1,939 | ﹤0.01% |
+107
| 新 | +US$2,241 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1569
Kroger
KR
US$412億
| US$1,934 | ﹤0.01% |
+33
| 新 | +US$1,919 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1570
SoFi Technologies
SOFI
US$203億
| US$1,934 | ﹤0.01% |
+123
| 新 | +US$2,166 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1571
Cboe Global Markets
CBOE
US$385億
| US$1,927 | ﹤0.01% |
+7
| 新 | +US$1,984 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1572
Exelixis
EXEL
US$170億
| US$1,927 | ﹤0.01% |
+33
| 新 | +US$1,840 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1573
PVH
PVH
US$42.8億
| US$1,925 | ﹤0.01% |
+26
| 新 | +US$2,030 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1574
Center Bancorp
CNOB
US$16.5億
| US$1,923 | ﹤0.01% |
+64
| 新 | +US$2,063 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1575
NRG Energy
NRG
US$206億
| US$1,913 | ﹤0.01% |
+20
| 新 | +US$2,411 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Superior Planning, LLC的2026年第3季投資組合回顧
2026年第3季是目前有紀錄以來，Superior Planning, LLC首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了2,141個持倉，價值US$2.4億。 其前十大持股占投資組合的31%。
其最大持股為iShares Core S&P 500 ETF：共19,402股，價值US$1486萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的56%，其次是資訊科技和金融。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季最大筆買進的是iShares Core S&P 500 ETF：共買進19,402股，價值US$1486萬。
- 在2026年第3季，Superior Planning, LLC的投資組合規模為US$2.4億，前十大持股占31%。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季揭露了2,141個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Superior Planning, LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。